Excel新AI插件！華爾街「表哥表姐」對手來了

新智元報道

編輯：定慧

【新智元導讀】Anthropic深夜又放猛招！Claude直接以插件形態(tài)接入Excel，不僅能直接操作和讀取數(shù)據(jù)，還能定位單元格內(nèi)容，并給出修改理由。

Claude牽手微軟，準備進軍華爾街，在金融服務領域插一腳了！

Anthropic宣布他們正在通過一個Claude For Excel來實時對接市場數(shù)據(jù)和投資組合等金融領域數(shù)據(jù)。

Claude正在分析一份包含Acme Grille, Inc. 2020-2024年合并損益表的電子表格，提供關(guān)于財務建模的實時指導

簡單說，這就是一個Excel插件，目前以研究預覽的形式發(fā)布測試版。（只有Max、Teams或者企業(yè)版能使用，而且首批只有1000名用戶體驗名額）

以前是從Claude里導入Excel，現(xiàn)在直接可以在Excel的側(cè)邊欄使用。

這種形式，可以讓華爾街的Excel「表哥表姐」們直接使用AI來分析數(shù)據(jù)，還能自動跳轉(zhuǎn)對應的單元格Cell，AI還能跟蹤并解釋為何這么修改。

Claude可以討論電子表格的工作原理，在保留其結(jié)構(gòu)和公式依賴關(guān)系的同時進行修改，調(diào)試并修正單元格公式，使用新的數(shù)據(jù)和假設填充模板，或從頭完全構(gòu)建新的電子表格。

Claude for Excel在與微軟應用的現(xiàn)有集成基礎上進行了擴展。

在Claude應用中，Claude還可以創(chuàng)建和編輯文件，包括Excel電子表格和PPT，并連接到Microsoft 365以搜索文件、電子郵件和Teams對話。

連接器和用于金融任務的技能

能夠接入Excel主要歸功于Claude的連接器Connectors。

類似MCP，但是Claude特地針對不同企業(yè)定制的。

另一個就是Claude推出的Agent Skills技能。

為了更好的服務金融領域，Claude新增了6項技能：

• 可比公司分析，包含估值倍數(shù)與運營指標，并可通過更新數(shù)據(jù)輕松刷新；

• 折現(xiàn)現(xiàn)金流模型，包括完整的自由現(xiàn)金流預測、加權(quán)平均資本成本（WACC）計算、情景切換和敏感性表；

• 盡職調(diào)查數(shù)據(jù)包，將數(shù)據(jù)室文件處理成包含財務信息、客戶名單和合同條款的 Excel 表格；

• 公司推介資料和簡介，用于投行推介冊和潛在買家名單的簡要公司概況；

• 盈利分析，研究季度業(yè)績電話會議記錄和財務報表以提取重要指標、指引變動和管理層評論；

• 啟動覆蓋報告，包括行業(yè)分析、公司深入研究和估值框架。

作為一家To B的AI頭部公司，Claude一直想給人們的認知就是一家針對企業(yè)的AI企業(yè)。

Claude在金融服務領域的影響

Claude已被領先的銀行、資產(chǎn)管理、保險和金融科技公司廣泛使用。

它支持前臺的客戶體驗等任務、中臺在承保、風險與合規(guī)方面的工作，以及后臺的代碼現(xiàn)代化和遺留流程等任務。

隨著針對金融服務持續(xù)對模型和產(chǎn)品進行更新，預計Claude在這些角色中的表現(xiàn)會變得更好。

比如花旗銀行的CTO也給Claude站臺，說Claude具有先進的規(guī)劃和代碼編寫能力。

熟悉的VISA也說Claude是他們的主要合作伙伴。

不得不說，以前能把Excel導入AI的方式還是有點「玩票」性質(zhì)，無法很好的勝任金融行業(yè)對于「絕對準確」的要求。

但是這次Claude直接做一個插件放入Excel中，以后金融行業(yè)的「表哥表姐們」擅長的各種制表和公式技巧恐怕要被AI取代了。

金融行業(yè)以后也會像編程界的Vibe Coding，有Vibe Exceling了！

但是AI真的能「萬無一失」不出差錯的完成金融領域核算，還是一個未知數(shù)。

參考資料：

https://x.com/btibor91/status/1982842127198597172

https://www.anthropic.com/news/advancing-claude-for-financial-services