11月6日,碧桂園(02007.HK)公告,其規模高達177億美元的境外債務重組方案已獲債權人會議高票通過,公司化債取得決定性進展。此舉預計可削減約117億美元有息債務,并顯著優化資本結構。
公告顯示,參與投票的債權人對方案支持度極高。其中,銀團貸款組別贊成金額占比達83.71%,美元債組別贊成率更高達96.03%,遠超通過門檻。
業界分析,在降債規模超百億美元后,碧桂園的資本結構將大幅改善。
據披露,在方案所有選項足額認購的情況下,重組完成后碧桂園預計降債規模約117億美元(約合人民幣840億元)。更為關鍵的是,重組完成后預計將確認最高約人民幣700億元的重組收益,此舉將顯著增厚公司凈資產,從根本上優化其資本結構,為恢復持續經營能力奠定堅實基礎。
碧桂園此次化債,歷時300天高效推進,被認為是行業風險出清的里程碑。
此次重組,自1月9日披露關鍵條款至11月5日投票通過,全程歷時300天,展現出極高的執行效率與市場認可度。分析人士普遍認為,在房企化債進入深水區的當下,碧桂園作為龍頭房企成功實現境外重組,加速了行業風險出清進程,有效緩解了市場對民營房企的系統性擔憂,增強了市場的信心,對改善整體信用環境、推動行業企穩復蘇具有里程碑式的重要意義。
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