AI浪潮下，甲骨文上調2030年營收預期

本文由半導體產業縱橫（ID：ICVIEWS）綜合

公司預計到2030財年，總營收將達到2250億美元。

甲骨文公司10月16日表示，預計到2030財年，其云基礎設施收入將增長至1660億美元，屆時將占其總銷售額的近75%。

首席執行官Clay Magouyrk在與財務分析師的會議上給出了這一云基礎設施的預測，他表示，新的合同簽約額來自眾多客戶，而不只是OpenAI。

甲骨文首席財務官Dough Kehring表示，公司預計到2030財年，總營收將達到2250億美元，調整后每股利潤將達到21美元。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，分析師此前預計甲骨文2030財年的總銷售額為1984億美元，調整后每股利潤為18.92美元。

在云計算公告發布后，甲骨文股價收盤上漲3%，但在更廣泛的營收和利潤預測公布后，其在盤后交易中下跌了約2%。

甲骨文上月曾表示，已獲得價值數千億美元的基礎設施合同簽約，并正與ChatGPT的開發者OpenAI就一個價值5000億美元的項目進行合作，該項目將包括五個新的數據中心。

在最近一個季度，甲骨文報告其云收入躍升28%，達到72億美元。

Magouyrk表示，在上一季度的某個30天內，公司的云部門——甲骨文云基礎設施（OCI）——就新增了650億美元的合同承諾，其中包括與Meta Platforms達成的一項價值200億美元的協議。他強調，這最新的650億美元簽約額來自OpenAI以外的客戶。

“我知道有些人在質疑，‘嘿，這是不是只有OpenAI？’事實是，我們認為OpenAI是一個很棒的客戶，但我們還有許多其他客戶，”Magouyrk說。“這確實是七筆交易，來自四個客戶，而且全都在OpenAI之外。”

甲骨文還試圖解決投資者對其毛利率的擔憂。根據LSEG的估計，該公司最近一個季度的毛利率為68.7%，分析師預測到2027財年將略有下降。

甲骨文表示，預計其提供AI云計算基礎設施的調整后毛利率將在30%至40%之間，而其他業務板塊，如面向企業客戶的更傳統的云軟件和基礎設施，其毛利率將在65%至80%之間。

瑞士工程公司ABB表示，其正看到強勁的客戶需求。

甲骨文還表示，這些毛利率在合同期內將保持穩定，并展示了一個假設性的AI基礎設施部署案例，其中公司在一份為期六年、價值600億美元的云合同中，每年的成本約為64億美元。

甲骨文換帥，兩位新聯席CEO上任

甲骨文公司于9月22日任命內部人士Clay Magouyrk和Mike Sicilia為聯席首席執行官（co-CEO），接替Safra Catz。后者在塑造公司云戰略、并憑借贏得重大合同將甲骨文推向當前AI熱潮前沿的過程中，發揮了至關重要的作用。

在執掌公司的11年里，Catz通過與微軟和Alphabet激烈爭奪利潤豐厚的數據中心業務份額，將甲骨文從一家數據庫提供商轉變為云計算巨頭，并幫助將其市值推升至近萬億美元。

公司表示，她將繼續留任甲骨文，擔任董事會副主席。

在人工智能驅動的熱潮中，甲骨文的股價今年已上漲約85%，表現優于主要競爭對手微軟和Alphabet，并幫助聯合創始人拉里·埃里森與特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克爭奪世界首富的頭銜。

現年54歲的Sicilia目前負責基于云的應用程序和AI產品，而39歲的Magouyrk則管理著支持這些應用的甲骨文底層云基礎設施平臺。

這兩位高管的晉升，凸顯了科技行業和華爾街對云計算戰略的重視，因為各公司正投入數十億美元擴建支持AI的基礎設施。

“投資者們對Magouryk先生和Sicilia先生都已相當熟悉，他們的晉升鞏固了云和行業業務作為公司增長杠桿的重要性，”Evercore ISI的分析師在一份報告中表示。“最關鍵的是，拉里仍擔任首席技術官，而Catz則擔任執行副主席，我們預計近期將實現平穩過渡。”

據報道，甲骨文目前正處于備受矚目的關于讓TikTok在美國繼續運營的討論中心，該應用美國用戶的所有數據都將存儲在由甲骨文運營的美國云計算基礎設施上。

此外，該公司重申了早些時候提供的財務預測，稱其甲骨文云基礎設施（Oracle Cloud Infrastructure）業務的已簽約收入預計將超過五千億美元，這一預測曾將公司股價推至歷史新高。據報道，甲骨文已與OpenAI簽署了有史以來最大的云協議之一，根據該協議，ChatGPT的開發者預計將在約五年內向該公司購買價值3000億美元的計算能力。

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