OpenAI合縱亞馬遜，微軟連橫Anthropic，硅谷只有利益沒有盟友

Jay 發(fā)自 凹非寺量子位 | 公眾號 QbitAI

OpenAI的1.4萬億算力訂單，正式開啟大甩賣。

這不，亞馬遜第一個吃到了奧特曼畫的大餅，一口氣拿下了380 億美元的大單。

咱就是說，不愧是號稱IPO估值上萬億的公司哈，幾百億的算力合同說簽就簽。

• 奧特曼這買GPU隨意得跟收集寶可夢一樣……

不過話說回來，OpenAI前幾天才剛被微軟「爆猛料」——上季度血虧115億美元

即便都虧成這樣子了，奧特曼依然保持著揮金如土的作風，簽380億美元的單子依然眼睛都不帶眨的。

這不免令人有點擔憂：奧特曼，你這錢包，真能撐得住嗎？

面對網(wǎng)友們的質(zhì)疑，奧特曼近日在播客上給出的回答很強硬：

• 那些在網(wǎng)上對我們算力支出大驚小怪的人，要是能買到OpenAI的股份，肯定搶著往里沖。

好好好，這口氣是真不小。

跟著量子位來看看，OpenAI這次砸給亞馬遜的380億美元，究竟砸出了些什么。

380億美元塞給AWS

與微軟徹底結(jié)束云綁定關(guān)系還不到一周，OpenAI便火速牽手亞馬遜，宣布達成一項價值380億美元的云計算戰(zhàn)略合作協(xié)議。規(guī)模遠超此前任何SaaS客戶的采購額，業(yè)內(nèi)人士稱之為史上最大的云服務(wù)合同之一。

消息一出，亞馬遜股價早盤飆升超5%，市值一口氣漲了近1400億美元，直接刷新歷史紀錄。

反觀微軟這邊，股價微微下挫。

蒼天繞過誰……

三年前，微軟靠OpenAI點燃了Azure，這次，輪到亞馬遜借OpenAI沖沖業(yè)績了。

值得注意的是，這僅僅是OpenAI和亞馬遜蜜月期的開始，未來這筆訂單的規(guī)模還將持續(xù)擴大。

根據(jù)雙方官網(wǎng)的說法，OpenAI 將全面接入 AWS 的算力資源——數(shù)十萬張最新一代英偉達GPU，再加上數(shù)千萬顆正在部署的CPU

不愧是云計算市場的老大啊，這陣仗可以說相當豪橫。

這還不夠，AWS為OpenAI特地采用了一套超高規(guī)格的算力基礎(chǔ)設(shè)施，架構(gòu)設(shè)計相當講究，重點優(yōu)化了性能與能效。

更具體點來說，這套系統(tǒng)基于Amazon EC2 UltraServer平臺，將NVIDIA GB200 和GB300 GPU通過同一網(wǎng)絡(luò)高速互聯(lián)，延遲低到幾乎「貼臉」。

此外，這套GPU集群能覆蓋幾乎所有工作任務(wù)，從ChatGPT的日常推理到新模型的訓練都能輕松應(yīng)對，可靈活適應(yīng)OpenAI持續(xù)演進的技術(shù)需求。

對此，奧特曼表示非?！感牢俊梗?/p>

• 前沿模型需要巨量且穩(wěn)定的算力。與AWS的合作將進一步強化全球算力生態(tài)，驅(qū)動下一階段AI的全面開花。

OpenAI表示將「立即」啟用AWS的計算資源，并計劃在2026年底前完成全部部署。

同時，AWS也為其預留了2027年及之后的算力擴展空間。

換句話說，這筆380億美元的大單只是個開頭，后面還有繼續(xù)加碼的余地。

而另一邊，亞馬遜AWS的CEO Matt Garman則順勢自賣自夸了一波：

• 在OpenAI持續(xù)突破技術(shù)邊界的過程中，AWS的一流基礎(chǔ)設(shè)施將成為其野心的堅實支柱。
  我們能夠即時為客戶提供大規(guī)模的高性能算力，這正是AWS在支持超大規(guī)模AI工作負載方面得天獨厚的優(yōu)勢。

值得一提的是，這并不是雙方的首次合作。

早在今年年初，OpenAI的開源模型權(quán)重就已經(jīng)登陸了亞馬遜Bedrock平臺。

上線后，OpenAI迅速成為該平臺上最受歡迎的模型提供方之一，已有數(shù)千家企業(yè)在高頻調(diào)用其模型，用于Agent、代碼生成、數(shù)學推理等場景。

天價算力承諾開始兌現(xiàn)

在上周二的直播中，奧特曼放了個「大招」：OpenAI計劃投資高達1.4萬億美元，用于建設(shè)約30吉瓦的算力基礎(chǔ)設(shè)施。

這個規(guī)模相當恐怖——要知道，1吉瓦的發(fā)電量大約等于一座核電站的輸出功率，30吉瓦足以滿足2500萬美國家庭的用電需求。

更離譜的是，奧特曼還宣稱，未來要做到每周新增1吉瓦算力。

不過，暫時不知道以O(shè)penAI目前不到200億美元的ARR，該如何兌現(xiàn)這個近乎天方夜譚的計劃。

畢竟按照現(xiàn)有成本估算，每1吉瓦算力就要花掉約500億美元。

可能正是因為這個原因，OpenAI才宣布正式轉(zhuǎn)型為公共利益公司。

這一變化讓OpenAI首次可以合法向投資者發(fā)股、募資，為奧特曼構(gòu)想中的「算力帝國」勾勒出了一種實現(xiàn)方式。

此外，作為重組的一部分，OpenAI重寫了與微軟的核心合同，徹底取消了Azure長達近六年的云服務(wù)獨占與優(yōu)先購買權(quán)。

在此之前，OpenAI的算力命脈幾乎完全掌握在微軟手中。

2019年，微軟與OpenAI初次簽署了排他性云協(xié)議，要求OpenAI的所有模型訓練、推理與部署必須依賴Azure。

為了支撐這份合作，微軟投入約130億美元，大規(guī)模擴建云基礎(chǔ)設(shè)施與GPU集群，可謂傾盡全力。

然而，隨著OpenAI的算力需求呈指數(shù)級膨脹，即便微軟持續(xù)重金擴張Azure的數(shù)據(jù)中心與GPU集群，依然無法完全滿足其訓練規(guī)模。

在多輪協(xié)商后，雙方對合作條款進行了調(diào)整——微軟放棄了云服務(wù)獨占權(quán)，改為「算力優(yōu)先購買權(quán)（ROFR）」模式。

也就是說，OpenAI可以在微軟的Azure資源不足時，自行向其他云服務(wù)商采購算力。

• 為了進一步支持OpenAI的發(fā)展，微軟已批準其建設(shè)額外的算力產(chǎn)能，主要用于模型的研究與訓練。

這一表態(tài)，既是微軟的讓步，也標志著OpenAI初次獲得了在多家云平臺間自主調(diào)配算力的權(quán)利。

在這一背景下，OpenAI才得以與甲骨文及軟銀合作，共同興建代號為「星際之門」的超級數(shù)據(jù)中心。

不過，盡管「星際之門」項目規(guī)模驚人，但自建數(shù)據(jù)中心畢竟周期漫長，短期內(nèi)仍難以撼動微軟在算力供應(yīng)側(cè)的壟斷地位。

但如今，情況徹底不同了。微軟不僅失去了獨占權(quán)，就連最后的算力優(yōu)先購買權(quán)也正式失效。

這意味著，從現(xiàn)在起，OpenAI在采購任何云資源時都無需再征求微軟同意。

因此這次與亞馬遜的合作也更為直接——不再是「托管共建」，而是干脆采購微軟競爭對手AWS的現(xiàn)成云服務(wù)。

可憐的微軟，之前被OpenAI和甲骨文聯(lián)手背刺還不夠，如今OpenAI干脆演都不演了，轉(zhuǎn)頭就投入了死對頭亞馬遜的懷中。

不過話說回來，AWS其實也是在「腳踏兩只船」

就在去年底，亞馬遜才剛剛向Anthropic注資40億美元。

不僅砸了錢，還在自家博客上高調(diào)官宣：

• Anthropic不僅會繼續(xù)把AWS作為主要云服務(wù)商，還將咱指定為核心訓練合作伙伴，并計劃使用Trainium和Inferentia芯片來訓練、部署下一代基礎(chǔ)模型。

微軟這邊呢？其實也留了個備胎。

兩個月前，微軟宣布在Copilot中集成Claude。現(xiàn)在你打開Office，除了能用OpenAI的模型，還能自由切換到Anthropic。

左手捏著OpenAI的股份，右手卻默默伸向了Anthropic。

唉，說好的攜手共進，結(jié)果都在背地里搞「三角戀」......

值得注意的是，放在OpenAI近期的一系列「天價訂單」里，380億美元可以說只能算得上是「毛毛雨」。

微軟雖然失去了云服務(wù)的獨占權(quán)，但依舊是OpenAI的重要合作伙伴。

重組后，OpenAI承諾將采購微軟總額約2500億美元的Azure云服務(wù)。

而在此之前，OpenAI還被曝出與甲骨文簽下了一份價值3000億美元的長期合同。

焦慮的貝佐斯

OpenAI這一通騷操作，微軟是喜是憂還不好說，但另一邊，亞馬遜創(chuàng)始人——貝佐斯——肯定是長舒一口氣。

畢竟，自從AI崛起以來，亞馬遜一直被外界看成最可能被「顛覆」的科技巨頭。

AWS雖然是云計算鼻祖，但和競爭對手比起來，其AI模型開發(fā)生態(tài)起步較晚。

微軟早早綁定OpenAI，把 Azure 打造成了「AI原生云」，ChatGPT、Copilot、Office 365、GitHub等產(chǎn)品都在這朵云上。

谷歌則更加硬核，自研了從TPU芯片、JAX框架、Vertex AI平臺到Gemini模型的AI一條龍。

相比之下，AWS以通用計算、存儲見長，缺乏成熟的AI工具箱。

貝佐斯自己也很清楚這一點。

雖然已經(jīng)退居幕后，但為了AI這件事，老哥可是急得火燒眉毛。

據(jù)CNBC報道，這位「退休」創(chuàng)始人去年就開始焦慮：

• 為什么沒有AI公司用我們的云??！

聽說，貝佐斯經(jīng)常對高管們「郵件轟炸」，三天兩頭發(fā)信追問，語氣相當火急。

或許實在是有點恨鐵不成鋼，貝佐斯還躬身力行親自「拉單」，幫亞馬遜瘋狂引薦AI創(chuàng)業(yè)公司。

真是老當益壯啊（doge）…..

看來這次亞馬遜能拿下OpenAI的大單，估計也少不了老板「下場沖鋒」的功勞。

不過，雖然這筆合同能暫時穩(wěn)住亞馬遜在云計算領(lǐng)域的頭把交椅，但在模型這條賽道上嘛……

估計還得辛苦貝佐斯再四處奔走一段日子。

[1]https://www.ft.com/content/74d79365-efdc-4446-b0ed-d53ad4b55f59
[2]https://openai.com/index/aws-and-openai-partnership/?utm_source=chatgpt.com
[3]https://www.theverge.com/2025/1/21/24349006/microsoft-openai-compute-partnership?utm_source=chatgpt.com
[4]https://news.mit.edu/2025/explained-generative-ai-environmental-impact-0117?utm_source=chatgpt.com
[5]https://www.bilibili.com/video/BV1r1yvByESw?share_source=copy_web