崔東樹：2025年1-9月中國占世界新能源車份額68%

智通財經(jīng)APP獲悉，乘聯(lián)分會秘書長崔東樹發(fā)文稱，2025年1-9月份的世界新能源的373萬臺增減量貢獻(xiàn)度中，中國占了68%，德國和美國各占了增量的5%和4%的貢獻(xiàn)度作用。所以整個世界新能源車總體的增量貢獻(xiàn)基本就是在中國。近幾年中國貢獻(xiàn)了世界8成左右的增量，中國車市是世界新能源車競爭的核心的焦點。

2025年1-9月份世界汽車銷量達(dá)到7053萬臺，新能源汽車達(dá)到1571萬臺。2025年1-9月世界廣義新能源車銷售比例達(dá)到世界汽車銷量占比為29.2%，比2024年全年增長2.9個百分點的水平，而狹義新能源車達(dá)到了22.3%的水平，呈現(xiàn)相對較強(qiáng)的狀態(tài)。2025年1-9月的新能源車份額達(dá)到22.3%，其中純電動車的占比達(dá)到14.8%，插電混動達(dá)到7.5%的汽車比例，新能源表現(xiàn)優(yōu)秀。

世界新能源車滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢，2022年已經(jīng)達(dá)到13%水平，2023年達(dá)到16%，2024年達(dá)到19.5%，2025年3季度滲透率達(dá)到24.5。2025年9月新能源滲透率中，中國新能源滲透率達(dá)到46%，德國達(dá)到27%，挪威達(dá)到80%，英國32%，而美國僅有13%，日本僅有2%，因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。

一、世界新能源汽車走勢

1、2025年世界新能源汽車表現(xiàn)

2024年世界汽車銷量9177萬臺，其中新能源汽車銷量1824萬臺，燃油車銷量占比相對下降。2025年1-9月份世界汽車銷量達(dá)到7053萬臺，新能源汽車達(dá)到1571萬臺。

2、世界汽車能源結(jié)構(gòu)

2025年1-9月世界廣義新能源車銷售比例達(dá)到世界汽車銷量占比為29.2%，比2024年全年增長2.9個百分點的水平，而狹義新能源車達(dá)到了22.3%的水平，呈現(xiàn)相對較強(qiáng)的狀態(tài)。

2025年1-9月的新能源車份額達(dá)到22.3%，其中純電動車的占比達(dá)到14.8%，插電混動達(dá)到7.5%的汽車比例，新能源表現(xiàn)優(yōu)秀。

二、世界新能源乘用車走勢

1、世界新能源乘用車市場走勢

2020年上半年世界新能源車面臨高基數(shù)壓力，下半年開始進(jìn)入低基數(shù)階段，奠定了持續(xù)至今新的新能源增長周期。2021-2024年呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢，低基數(shù)下的增長更強(qiáng)。

2025年世界新能源車起步較低，隨后2-9月恢復(fù)高增長。由于春節(jié)較早，中國新能源的年初銷量較低，春節(jié)后2-9月依托國家報廢更新和以舊換新政策恢復(fù)高增長，推動世界新能源車高增長。

2、2024年世界新能源乘用車表現(xiàn)

2020年新能源乘用車銷量達(dá)到287萬臺，走勢與2019年同期增42%。

2021年新能源乘用車銷量達(dá)到637萬臺，增長122%的超預(yù)期的超強(qiáng)表現(xiàn)。

2022年世界新能源乘用車走勢較強(qiáng)，全年達(dá)到1039萬臺，同比增長63%。

2023年世界新能源乘用車走勢較強(qiáng)，全年達(dá)到1382萬臺，同比增長33%。

2024年世界新能源乘用車達(dá)到1766萬臺，同比增長28%。因為歐美新能源走勢放緩，世界新能源相對前幾年的走勢放緩較大。

2025年1-9月世界新能源乘用車達(dá)到1510萬臺，同比增28%。9月世界新能源乘用車達(dá)到212.5萬臺，同比增23%，環(huán)比增17%。

3、海外新能源乘用車市場走勢

今年1-9月的海外走勢相對平穩(wěn)較強(qiáng)，形成海外新能源市場相對較好的走勢。

中國之外市場的新能源走勢總體較好，美國新能源在今年走勢逐步改善，由于歐美新能源走勢異常回暖，因此1-9月增速達(dá)到29%，好于2024年表現(xiàn)。

目前海外可統(tǒng)計到的主流市場中，自主品牌新能源的海外市場分析總體表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)。2021年中國自主品牌新能源車在海外市場份額1.8%;2022年上升到4.0%，增2.2個點;2023年上升到7.2%，增3.2個點;2024年自主新能源乘用車海外銷量份額8.9%。

2025年9月自主新能源乘用車海外市場銷量份額14.5%。由于自主新能源出口表現(xiàn)較好，因此自主新能源乘用車海外市場銷量份額從2024年的8.9%，今年1-9月上升到13.2%的提升較大。

從新能源車的區(qū)域市場走勢看，2020年歐洲始終是加速上行，超越中國。2021-2025年的歐洲新能源車市場總體高位平穩(wěn)增長，而中國新能源車市場近幾年持續(xù)走勢強(qiáng)勁。

中國今年1-2月下滑是暫時的，3-9月拉起來。今年中國新能源企穩(wěn)走強(qiáng)，歐洲北美遠(yuǎn)弱于中國走勢。

美國新能源乘用車包含了皮卡的數(shù)據(jù)，3月因關(guān)稅因素總體走勢回暖，4-7月回落,9月走強(qiáng)。歐美目前的早期嘗試者和環(huán)保主義者都已經(jīng)購買了電動汽車，而美國政府取消了新能源車的補(bǔ)貼，對美國新能源的影響較大，即使特斯拉放開自動駕駛的使用，但銷量滲透率提升沒有達(dá)到預(yù)期。

今年1-9月美國新能源的銷量124萬臺增速16%，相對近幾年增速較好。由于即將實施高關(guān)稅和新能源補(bǔ)貼即將取消的漲價擔(dān)憂，美國新能源車9月銷量18萬臺增54%，且環(huán)比增2%。

歷年1-9月的歐洲新能源車銷量均相對較低，今年市場逐步恢復(fù)，目前在經(jīng)濟(jì)和消費低迷的背景下，歐洲新能源的增長仍是較大的。

歐洲新能源乘用車今年1-9月銷量258萬臺，較去年同期增量56萬臺，增28%。初步統(tǒng)計歐洲新能源乘用車9月35萬臺、增22%。

法國2024年12月調(diào)整低排放汽車生態(tài)獎金，補(bǔ)貼上限由4000-7000歐元降至2000-4000歐元。荷蘭2025年起零排放車輛機(jī)動車稅減免從100%降至75%。英國等稅收變化較大，2025年4月起，新能源車需繳納消費稅(VED)，第一年10英鎊/年，逐步升至165英鎊/年;4萬英鎊以上車型需額外支付355英鎊/年服務(wù)費。

由于歐洲消費者面臨利率高位、經(jīng)濟(jì)增長放緩，以及新能源汽車財政補(bǔ)貼正逐步取消，加之充電基礎(chǔ)設(shè)施不足仍是制約其廣泛發(fā)展的重要因素，導(dǎo)致市場需求疲軟。

4、世界各國新能源滲透率

世界新能源車滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢，2022年已經(jīng)達(dá)到13%水平，2023年達(dá)到16%，2024年達(dá)到19.5%，2025年3季度滲透率達(dá)到24.5%。2025年3季度新能源滲透率中，中國新能源滲透率達(dá)到46%，德國達(dá)到27%，挪威達(dá)到80%，英國32%，而美國僅有13%，日本僅有2%，因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。

隨著中國繼續(xù)強(qiáng)化新能源發(fā)展，歐洲與美國弱化新能源的鼓勵政策，世界新能源車進(jìn)入分化發(fā)展的新階段。

5、世界各國新能源銷量貢獻(xiàn)度

2024年中國新能源乘用車在世界的新能源乘用車增量貢獻(xiàn)度是95%，英國、巴西，美國都是2%左右，印尼1%。2025年1-9月份的世界新能源的373萬臺增減量貢獻(xiàn)度中，中國占了68%，德國和美國各占了增量的5%和4%的貢獻(xiàn)度作用。所以整個世界新能源車總體的增量貢獻(xiàn)基本就是在中國。近幾年中國貢獻(xiàn)了世界8成左右的增量，中國車市是世界新能源車競爭的核心的焦點。

三、世界新能源乘用車結(jié)構(gòu)特征

1、世界新能源乘用車市場走勢

2021年全年的歐洲新能源市場受疫情影響，新能源增長較弱。2022年仍受到疫情影響，歐洲2022年較2021年份額下降較大，2023-2024年歐洲份額繼續(xù)小幅下降。2025年1-9月歐洲新能源的世界份額達(dá)到17%,，較去年同期的份額基本持平。

近期中國新能源乘用車的增速強(qiáng)于世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉(zhuǎn)。2021年中國全年保持52.4%的較強(qiáng)水平;2022年的中國新能源乘用車世界份額超過62%;2023年的中國占世界份額64%;2024年3季度繼續(xù)沖刺到71%的份額;2025年中國新能源乘用車世界份額67%，其中3季度中國新能源乘用車世界份額繼續(xù)保持68%的較高份額，較同期基本持平。

2、各廠家新能源車份額走勢

從歷年銷量份額看，中國的比亞迪世界領(lǐng)先，中國吉利迅速崛起，特斯拉表現(xiàn)不強(qiáng)，下滑到第三位。近期上汽集團(tuán)乘用車和上汽五菱兩家自主車企海外表現(xiàn)較平穩(wěn)。

吉利汽車與長安新能源近期走強(qiáng)明顯。德國大眾的新能源車表現(xiàn)較強(qiáng)，寶馬集團(tuán)、韓國現(xiàn)代等下降到第三梯隊水平。

豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈，美國特斯拉表現(xiàn)放緩。目前寶馬、奔馳的性能車的走勢一般。

中國新能源傳統(tǒng)車企的表現(xiàn)總體走強(qiáng)，尤其是長安、零跑等表現(xiàn)特別良好。

四、純電動新能源車結(jié)構(gòu)市場走勢

1、純電動的世界結(jié)構(gòu)

中國在世界純電動車市場份額表現(xiàn)相對平穩(wěn)，2017-2018年是在60%左右的份額;2019-2020年份額稍微有所下降，降到2020年的48.5%的份額;2022年又回升到64.8%的份額;2023 -2024年的份額低于65%的份額水平;2025年1-9月中國在世界純電動車市場份額62.8%份額，較2024年份額基本持平。

歐洲純電動車的份額從2018年的16%上升到2019年23%，2020年上升到35%，到2023年下降到20%的水平，2025年1-9月的份額相對回落到17.4%。今年美國電動車份額上升到10.2%，表現(xiàn)下降。

2、車企份額走勢

從車企的純電動份額來看，比亞迪的份額總體來看持續(xù)上升。從2017-2021年總體保持在7%以上的份額水平，但2022年的份額上升到12%，2023年的份額上升到17%，2024 -2025年的份額達(dá)到19%的表現(xiàn)良好。

純電動車中的特斯拉份額表現(xiàn)相對較強(qiáng)，但比亞迪純電動超越特斯拉，特斯拉2020年在23%左右的份額水平，目前保持下滑到13%的較低水平。

吉利集團(tuán)的份額從2019年的4%上升到2025年11%。上汽的純電動份額近期稍有下降，廣汽集團(tuán)和長安純電動相對平穩(wěn)。

五、插混新能源車結(jié)構(gòu)市場走勢

1、插混的世界結(jié)構(gòu)

中國在世界插電混動份額表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)。在2017-2018年是在30%-50%之間的水平，2020年下降到25%，2021年中國在世界插電混動份額在33%的水平，2022年上升到56%的水平，2023年上升到69%的水平，2024年上升到79%的水平，2025年1-9月中國在世界插電混動份額達(dá)到75%的超高水平，中國在世界插電混動市場呈現(xiàn)超強(qiáng)的表現(xiàn)。

歐洲的插電混動份額從2018年的28%，上升到2020年的65%，又下降到2025年的17%的水平。

2、車企份額走勢

從車企的插電混動份額來看，比亞迪表現(xiàn)最為突出。比亞迪2020年的世界插電混動份額下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，2023年上升到世界插電混動份額36%的水平，2024年的比亞迪插混份額39%很好，今年 1-9月份額維持在33.5%，體現(xiàn)了比亞迪插電混動市場的領(lǐng)軍表現(xiàn)。

德國大眾的插電混動份額2020年大幅上升到16%，2025年又下降到5%的份額。寶馬的插電混動份額近兩年也出現(xiàn)了明顯的下降，2025年下降到2.6%的水平，吉利沃爾沃的插電混動占到世界9%的水平。

六、混合動力車結(jié)構(gòu)市場走勢

1、普混的世界結(jié)構(gòu)

中國前兩年混動高速發(fā)展，2022年成為世界較大的混動市場，隨著插混崛起，2023年以來中國混合動力的世界份額下降，美國的混動市場回升。

2、普混的企業(yè)份額走勢

混合動力市場是日韓強(qiáng)勢的占據(jù)，豐田、本田、日產(chǎn)和現(xiàn)代的混動表現(xiàn)很強(qiáng)，2025年占據(jù)94%，其它大部分企業(yè)的混動份額均不超過1%。近期豐田和馬自達(dá)在2025年的混動市場份額表現(xiàn)較好。上汽名爵的混合動力在歐洲市場表現(xiàn)也很好。