1-9月我國機器人產量超同期汽車行業產量50%，再創歷史新高！

據中國機械工業聯合會，今年前三季度，我國機器人行業營收同比增長29.5%。工業機器人產量達59.5萬臺，服務機器人產量達1350萬套，均已超過2024年全年產量！

未來，機器人產業還是要堅持從“規模擴張”向“質量躍升”轉變，為實現“制造強國”戰略提供核心支撐。

我國的消費類制造業堪稱一部“大逃殺資本史”，短短20年，經歷了家電時代、手機時代、汽車時代（十五五已經不見新能源汽車）的慘烈搏殺！

現在終于來到了機器人時代！總體來看，從市場端看呈現出:補貼規模和比例越來越大，資本影響程度越來越深、產業成熟周期越來越短、制造業產量規模擴大越來越快等諸多特征！

今年前三季度，全國機器人行業營收同比增長29.5%；工業機器人產量達59.5萬臺，服務機器人產量達1350萬套，均已超過2024年全年產量。 而同期，我國汽車全年產量預計達3330萬輛，1-9月的產量超2100萬輛，這意味著機器人產能以超汽車行業的50%！

其中，我國工業機器人市場約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業機器人應用市場，這一紀錄已經保持12年有余！

而從國際數據公司（IDC）的報道看，2024年全球商用服務機器人出貨量突破10萬臺，其中配送與清潔機器人占主導地位，中國廠商以84.7%的出貨占比領跑全球！

我們接下去就分析下這一中國速度的制造業成就:

一、產業爆發的核心驅動力

首先，肯定是政策端引導和資金支持！工信部“十四五”規劃明確2025年制造業機器人密度達500臺/萬人的目標，疊加地方政府專項補貼，形成“中央定方向、地方出實招”的政策矩陣。以新能源領域的工業機器人為例，2025年其機器人密度已達450臺/萬人，較2020年增長300%，政策推動下的產能擴張直接拉動機器人需求。2025年中央財政安排超200億元專項資金支持智能制造，其中60%以上流向機器人及自動化改造項目。

其次，我國機器人產業的核心零部件國產化率從2020年的15%提升至2025年的50%，其中核心組件，如綠的諧波的諧波減速器全球市占率達25%，成本僅為日系競品的65%，并成功切入特斯拉Optimus供應鏈；而匯川技術的伺服系統國內市占率40%，控制器自主化率90%，也已經實現“控驅一體”全鏈條覆蓋。技術突破推動產品性能提升，此外，如埃斯頓六軸機器人重復定位精度達±0.02mm，接近國際一線品牌水平，直接支撐汽車、電子等高端制造領域的自動化改造。

而且，隨著Ai技術的進步，以及市場需求的放緩、人口結構變化、原材料漲價等因素等倒逼企業加速“機器換人”，2025年，我國制造業勞動力成本同比上漲8.7%，而工業機器人均價因產業鏈成熟度提升，和同質化競爭，較2020年下降35%，投資回收期從3-5年縮短至1.5-2年。以比亞迪為例，其新能源汽車產線的機器人替代率已超80%，單條產線效率提升40%，成本降低25%。此外，新能源、光伏等新興產業擴產帶來增量需求，2025年寧德時代全球動力電池基地，就一次性新增機器人采購量超12萬臺！

二、市場競爭格局的結構性變化

由于我國已連續12余年成為全球最大機器人應用市場，2025年上半年工業機器人出口額同比增長106.67%，平均單價提升26.66%至1.0025萬美元/臺，出口市場覆蓋100個國家和地區！其中，波蘭、美國、越南為前三大出口國。

并且，在特斯拉Optimus供應鏈中，綠的諧波、拓普集團等中國企業占據核心零部件供應的30%以上份額，標志著中國機器人產業已經從“跟跑”向“并跑”和局部“領跑”轉變。

此外，在我國的長三角、珠三角、京津冀，也已經形成三大機器人產業集群，2025年前三季度廣東、江蘇、上海機器人產量合計占全國68%。其中，產業中心佛山更是依托“一核兩翼五組團”布局，2024年工業機器人產量占全國7%，并聯合華為等建設智算中心，為企業提供77E Flops算力支持 ，推動本地規上企業數改智轉覆蓋率超75%，成為全國標桿！

接著從產業結構看，工業機器人中六軸及以上機型占比從2020年的42%提升至2025年的65%，協作機器人、人形機器人等新興品類增速超100%。而在服務機器人領域，醫療手術機器人、農業機器人等細分市場增速也超80%！

三、當下的挑戰

在工業機器人方面，高端減速器、精密傳感器等關鍵部件國產化率不足30%，綠的諧波等頭部企業雖突破技術壁壘，但產品壽命（1.5萬小時）仍顯著低于日本哈默納科（2萬小時）。而人形機器人所需的行星滾柱絲杠、六維力傳感器等核心部件90%依賴進口，導致單機成本有時較國際品牌高15-20%。

并且，特斯拉、Meta等巨頭依托Ai領域的規模化和技術優勢，在機器人獨立思考、探索、視覺主動識別方面已經有了長足進步！比如，特斯拉已將人形機器人Optimus的訓練方式從動作捕捉轉向純攝像頭數據采集。

雖然當下中美在家用服務機器人方面差距不大，都還是依靠遙控和預編程，且我國企業在市場端相對幸福，因為訂單可以依托政府、央企、高校，但在市場化路徑和場景實用性上需要找到更具有創新的道路，否則跟著幾個巨頭的技術路徑風險還是比較大的。

而工業機器人的話，目前我國主要應用于汽車、電子等規模化生產領域，在家具噴涂、非標焊接等多品種小批量場景滲透率不足4% 。中小企業面臨“不想轉、不敢轉、不會轉”困境：30%的企業認為自動化改造成本過高，25%擔憂技術維護難度大，20%缺乏數字化人才。

因此，我國的機器人產業鏈存在典型的資本催熟特征，即在市場和品類上出現“頭重腳輕”現象：本體制造環節競爭激烈（毛利率約20%），而系統集成、運維服務等附加值高的環節（毛利率超40%）被外資企業主導。2025年國內機器人系統集成市場份額中，發那科、ABB等國際巨頭仍占據55%以上，但國產替代趨勢也在不斷加強，后續隨著地緣趨勢改變，或許整個國內市場將會迎來100%的國產替代格局！

總而言之，機器人行業取得這個成績不容易，但首先要避免供給側同質化內卷，其次未來在技術攻關、生態協同、場景拓展等方面還是要持續突破，不能因為國內訂單獲取越來越簡單，從而放棄技術創新！