
特朗普要求英偉達最新的 Blackwell 芯片 “僅供美國使用”!微軟 CEO 納德拉卻喊 “缺電不缺芯”,OpenAI 的奧特曼更直言 “算力遲早過剩”—— 三天之內,三位大佬的話把 AI 圈攪得不清不楚。
一邊是把寶貝攥在手里要進行封鎖,一邊是說 “寶貝太多用不上” 的吐槽,那么問題來了,這 AI 行業到底是缺東西還是造太多了?
先看這幾個核心說法。11 月 3 日,美國總統特朗普在空軍一號對記者稱,英偉達的Blackwell先進人工智能(AI)芯片領先其他所有芯片10年,美國不會把新款Blackwell芯片提供給其他人,并稱他定期與英偉達黃仁勛會面。
但同一天納德拉就潑了冷水:“行業里有大量 AI 芯片堆積在倉庫里用不了,微軟的問題不是沒芯片,是數據中心建設速度跟不上,電力短缺”
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奧特曼更是直言:“算力過剩肯定會來,兩三年還是五六年說不準,但這是必然,泡沫循環和人類心理都在推著這事發生。”
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特朗普還說領先10年,這10年會發生什么驚天逆轉也說不準,英偉達的Blackwell 芯片,確實是硬通貨 ——2080 億個晶體管,能把 GPT-4 級別的模型推理性能提 30 倍,成本卻降 25 倍,今年 10 月還幫英偉達把市值推上了 5 萬億美元。
但再強的芯片也得有地方用、有電撐。
納德拉說的不是空話,現在美國數據中心的電力缺口已經很明顯,不少企業買了芯片卻只能堆在倉庫,等著配套基建完工。
更關鍵的是特朗普 “只供美國” 的說法,根本不符合商業邏輯。
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黃仁勛最近在訪談直言:英偉達在中國芯片市場的份額從 95% 跌到了零,還警告 “美國有可能落后,因為全球一半 AI 研究者是華人”。
要知道中國市場光是潛在銷售額就超過 500 億美元,這些錢本可以反哺美國研發。
現在美國強行禁售,等于把市場讓給華為昇騰、寒武紀這些本土企業,黃仁勛自己都承認 “中國不會坐著等,他們在加速自研”。
這種 “閉關鎖國” 的操作,在 AI 商業化道路存在巨大的隱患。現在 AI 賽道確實熱鬧,巨頭們相互坐莊操作,把彼此的市值屢屢刷向新高,但除了少數領域,能真正賺錢的場景少得可憐。
企業買芯片、建數據中心全靠預期撐著,特朗普這一禁售,等于先砍了市場規模,再給投資者的信心澆冷水。奧特曼說的 “算力過剩” 可能會來得更快 —— 本來芯片就供大于求,再丟掉海外市場,庫存只會堆得更高,泡沫戳破的風險直線上升。
網友們的評論可謂是一針見血。
有網友調侃:“特朗普可能以為芯片是漢堡,自己吃不完也不給別人?不知道英偉達靠賣芯片才有錢研發新的啊。”
還有網友直言:“一邊說領先 10 年,一邊要禁止不用自己的技術,這邏輯也是絕了。”
更懂行的網友算過賬:“英偉達數據中心業務凈利潤率 60%,丟了中國市場,這‘印鈔機’不得少轉一半?”
也有人直指核心:“AI 現在連靠譜的變現場景都沒有,再搞封鎖,不是逼著泡沫破得更快嗎?”
說到底,AI 行業的核心是技術迭代和市場反饋的循環。把最先進的芯片鎖在國內,既斷了企業的營收來源,又倒逼其他國家加速替代,最后可能真如黃仁勛警告的那樣,“美國遭受的損失比中國更大”。
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