北京
衡宇 發自 凹非寺
量子位 | 公眾號 QbitAI
你敢想，微軟堆成山的GPU，只能在庫房里吃灰？
在最新播客節目BG2中，微軟CEO納德拉親口承認公司正面臨一個前所未有的尷尬：微軟手上有成堆的GPU，卻因為缺電、缺空間，只能閑置在那兒。
但最大的問題不是算力過剩的現狀——
- 最大的問題不是芯片供應，而是供電能力，以及我們能否足夠快地建成靠近電源的數據中心。
如果做不到，你就會有一堆芯片只能躺在倉庫。
微軟缺電，大量GPU閑置
在微軟內部，大量英偉達AI芯片被閑置。
不是因為算力已經足夠或者“過?！绷?，而是現在的基礎設施不足以支撐這些芯片運行起來。
一是因為缺乏電力。
二是因為缺少可以立馬投入使用的數據中心——也就是納德拉口中的“warm shells”，即已經建好、具備足夠供電與冷卻能力的機房外殼。
這并不是他第一次對外談及微軟的煩惱。
去年，當被問及微軟在2024年是否仍然受到英偉達芯片的供應限制時，納德拉是這么說的：
- 我們受到的是電力限制，而不是芯片供應限制。
到了今年，這似乎成為了所有大模型巨頭們共同面臨的問題。
奧特曼也在同期討論中提到，行業面臨的總體挑戰不僅僅是算力問題，更多還有能源和基礎設施的匹配問題。
而奧特曼對這個問題的敏感，比多數科技公司來得早。
過去兩年，他陸續投資了裂變能源公司Oklo、聚變能源公司Helion，以及太陽能創業公司Exowatt。
只不過，這些新型能源技術離大規模商用還很遠，短期內，數據中心仍得依賴燃氣和可再生能源混合供電。
缺電之外：囤芯片也不再安全
過去五年，美國整體電力需求曲線突然被拉高。
隨著AI和云計算帶動的數據中心建設進入高峰期，用電需求開始以超出預期的速度增長，遠遠超過公用事業公司原本的新增發電規劃。
供給端反應明顯滯后。
傳統電廠從立項到并網通常需要數年周期，而AI產業擴張的節奏以季度計算。于是，為了追上算力擴張的步伐，越來越多的數據中心開發商不得不自己為AI發電。
因此，越來越多的數據中心開發商選擇采用所謂的“計量表后”（behind-the-meter）供電方式——直接將電力接入數據中心，繞過公共電網，以彌補供能缺口。
盡管如此，數據中心、電力與冷卻系統的建設節奏還是遠遠跟不上現實需求。
光伏太陽能被視為目前建設周期最短、部署最靈活的能源形式，但在時間維度上，它與數據中心幾乎同步——從選址、施工到并網動輒數月甚至一年。
而AI需求的變化往往只需要一次模型更新或一次產品發布。
舉個具體點的例子來說吧：當算力曲線每季度刷新紀錄時，能源系統還在審批表格上打轉（無奈攤手.jpg）。
部分業內人士擔心，如果未來AI需求增速放緩，當前為了支撐AI算力而大規模投資的電廠和儲能項目可能會出現閑置風險。
但奧特曼并不這么看。
奧特曼認為，AI的用電需求不可能回落，只會持續增長。也就是說，更高效、更便宜的算力，只會激發出更多應用場景。
如此來看，奧特曼似乎是一個杰文斯悖論信徒。
該悖論認為，資源的更高效利用將導致更大規模的使用，從而增加整體需求。
- 如果算力成本明天下降100倍，用量會增長遠超100倍。越便宜的計算力，只會帶來更大的總體需求。
為此，奧特曼呼吁美國政府每年增加100吉瓦發電能力，并將其視為“AI戰略資產”。
與此同時，算力端的企業也在重新調整策略。
納德拉明確表態，微軟不會再囤積單一代GPU。
理由很現實——
一臺昂貴的英偉達芯片，如果暫時插不上電，兩、三年后又被新架構取代，那等于在折舊周期內就提前貶值。
而根據微軟經驗，數據中心設備的折舊周期通常是六年，盲目囤貨不僅占用現金，還會造成資源浪費。
網友建議：不如開發點能耗降低的芯片？
自20世紀90年代末以來，美國電力生產一直徘徊在約約4萬億千瓦時/年。
但這個世界變化太快了：
人口增長了20%，部分物理電網老化，新的城市生活和科技進步都對電力需要提出了不斷增長的需求。
如上所述，GPU生產可以按季度迭代，但電力系統、數據中心冷卻與輸電網絡的建設，卻是以年為單位的工程。
AI產業算力增長能否延續，關鍵已不在芯片產量，而在能源與基礎設施是否能同步擴張。
這也讓行業目光重新轉向上游芯片廠商。
過去，英偉達等公司拼的是峰值性能：算力越強、速度越快越好。
但當限制從“算力短缺”變成“電力短缺”后，標準是否有可能開始反轉？
reddit相關討論帖中，有網友表達了自己的建議：
- 如果你是受電力限制而不是芯片限制，你會想要每工作最節能的芯片，對吧？
如果你已經被能耗閑置，而英偉達推出一款速度提升1.2倍但能耗降低25%的芯片，那將非常有吸引力。
One More Thing
周一，微軟在上宣布，相關部門已經批準它向阿聯酋運送英偉達芯片，用來建設訓練AI模型所需的數據中心。
微軟還表示，未來四年將在海灣國家投資80億美元用于數據中心、云計算和其他人工智能項目。
中東地區資金豐厚，能源豐富，外媒分析，這筆交易也標志著AI基礎設施正在從硅谷遷往能源充足的新興市場。
或許去了那里，微軟買下的英偉達GPU可以不再吃灰吧……
參考鏈接：
[1]https://www.reddit.com/r/hardware/comments/1onawsk/microsoft_ceo_says_the_company_doesnt_have_enough/
[2]https://x.com/rohanpaul_ai/status/1985462248349766076
[3]https://finance.yahoo.com/news/microsoft-gets-u-approval-export-134300053.html
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
