深圳半導(dǎo)體，補鏈正在加速

2025年灣芯展上，最引人注目的還是新凱來的兩家子公司——萬里眼與啟云方。

在展會開幕式的新品發(fā)布環(huán)節(jié)，萬里眼正式推出旗下90GHz“超高速實時示波器”，當(dāng)前全球排名第二、國內(nèi)第一。與此同時，啟云方也首次公開亮相，帶來兩款擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)電子工程EDA設(shè)計軟件。

要知道，長期以來，國內(nèi)受西方出口管制制約，帶寬60GHz以上的實時示波器被禁止進入中國，部分單位甚至無法獲取20GHz以上設(shè)備?，F(xiàn)在，萬里眼展臺上，靜默站立的示波器，標(biāo)志著我國打破了西方國家對高端示波器的封鎖。

這不是一場孤立的技術(shù)突破，而是深圳半導(dǎo)體近兩年系統(tǒng)性補強產(chǎn)業(yè)鏈中后端能力的一個縮影。從制造到裝備，從工具鏈到驗證環(huán)境，這座城市正試圖構(gòu)建一個能讓芯片真正“落地”的本地化閉環(huán)。

01

設(shè)計繁榮：深圳半導(dǎo)體的上半場

長期以來，中國芯片設(shè)計看三個城市：上海、北京、深圳。

ICCAD 2024的數(shù)據(jù)中，2024年芯片設(shè)計行業(yè)銷售額為6689.3億元，比2023年增長13.2%。芯片設(shè)計企業(yè)數(shù)量為3626家，比2023年的3451家，增加了175家。設(shè)計業(yè)規(guī)模最大的前三大城市也正是：上海、北京、深圳。

提起深圳的芯片產(chǎn)業(yè)，大多數(shù)人想到的是華為海思、比亞迪半導(dǎo)體，都是終端驅(qū)動下的設(shè)計創(chuàng)新典范?！渡钲诩呻娐樊a(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示，截止2024年底，深圳共有集成電路企業(yè)727家，其中設(shè)計企業(yè)營收占比68%。

設(shè)計繁榮的背后，制造和裝備環(huán)節(jié)的薄弱，是人們對深圳半導(dǎo)體的印象。如果說過去深圳的發(fā)展靠的是“放水養(yǎng)魚”：給空間、給政策、讓企業(yè)自由生長，那么這兩年，它開始做另一件事：修渠筑壩。

自2023年以來，深圳開始系統(tǒng)性補強產(chǎn)業(yè)鏈中后端能力。

政府層面動作明確：

• 出臺《深圳市推動集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，圍繞“強鏈、穩(wěn)鏈、補鏈”核心目標(biāo)，提出了10條具體支持舉措。
• 設(shè)立總規(guī)模50億元的“賽米產(chǎn)業(yè)私募基金”，重點圍繞深圳集成電路重大制造項目集群建鏈、補鏈、強鏈、延鏈。
• 深圳市重投集團，參與投資中芯國際深圳12英寸線、方正微電子擴產(chǎn)項目，并主導(dǎo)建設(shè)重投天科第三代半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)園項目。

這不是口號。這些舉措標(biāo)志著深圳對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持，已從過去以市場自發(fā)為主的“放水養(yǎng)魚”，轉(zhuǎn)向更具戰(zhàn)略性的“修渠筑壩”。

02

從“放水養(yǎng)魚”到“修渠筑壩”

如果說設(shè)計是深圳半導(dǎo)體的上半場，那么制造就是正在開啟的下半場。

在這條新賽道上，方正微電子是目前珠三角地區(qū)最具代表性的探路者。作為一家擁有SiC芯片設(shè)計、工藝開發(fā)、晶圓制造到器件封裝全鏈條能力的IDM企業(yè)，方正微已經(jīng)實現(xiàn)SiC車規(guī)芯片實際產(chǎn)能國內(nèi)第一。

“我們只生產(chǎn)碳化硅。”一位技術(shù)人員介紹，“車上主要使用的是SiC MOSFET，因為氮化鎵目前還無法滿足高壓需求，尤其是在大功率新能源場景中?！?/p>

這一選擇背后，是對技術(shù)路線和市場格局的清醒判斷。隨著Wolfspeed啟動破產(chǎn)重組，國際碳化硅市場進入調(diào)整期?！盁撕芏噱X，發(fā)現(xiàn)沒拿到預(yù)期份額?！睒I(yè)內(nèi)人士指出，“主要原因是中國的碳化硅已經(jīng)具備量產(chǎn)能力，搶下了部分市場份額。”

但方正微也清楚，真正的競爭不在“能不能做出來”，而在“能不能穩(wěn)定地批量生產(chǎn)”。“最難的不是做出一顆芯片，而是批量化的一致性和穩(wěn)定性?！狈秸⑻寡?，“這個行業(yè)現(xiàn)在拼的是良率、成本和交付確定性?！?/strong>

也正是在這個環(huán)節(jié)，深圳本土設(shè)備企業(yè)的價值開始顯現(xiàn)。

埃芯半導(dǎo)體便是典型代表。這家專注于半導(dǎo)體晶圓制造前道量測和檢測設(shè)備的企業(yè)，其產(chǎn)品已服務(wù)國內(nèi)一線晶圓廠并實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。

“我們的客戶群很窄，全國也就四五十家，但必須在這個細(xì)分賽道深耕。”埃芯半導(dǎo)體相關(guān)人員坦言，“中小設(shè)備企業(yè)資源有限，若攤子鋪得太寬，沒有足夠資金支撐，很容易陷入困境。” 這種“窄而深”的聚焦策略，已成中小半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的生存法則。

作為土生土長的深圳半導(dǎo)體企業(yè)，埃芯半導(dǎo)體也切身感受到了本地產(chǎn)業(yè)生態(tài)的變化：“早期深圳半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以設(shè)計為主，現(xiàn)在越來越多廠商開始投身設(shè)備開發(fā)或材料研究?！?而這一轉(zhuǎn)變的背后，離不開地方政府的推動。

“如果沒有政府支持，不會有這么快的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型效果。”埃芯半導(dǎo)體特別提到，龍華區(qū)政府在稅收減免、人才補貼、研發(fā)扶持等方面的優(yōu)惠政策，為企業(yè)早期發(fā)展提供了關(guān)鍵助力，“尤其是企業(yè)規(guī)模尚小時，這些扶持能幫我們扛過最艱難的成長期。”

事實上，深圳半導(dǎo)體設(shè)備與材料企業(yè)的集聚效應(yīng)已初步顯現(xiàn)：除埃芯半導(dǎo)體外，新凱來、先進微電子、阿斯麥深圳等企業(yè)已在龍崗區(qū)等地集中布局，形成了區(qū)域性的產(chǎn)業(yè)配套能力，為本地制造環(huán)節(jié)提供了更貼近的支撐。

但即便如此，這些企業(yè)仍保持著對行業(yè)規(guī)律的清醒認(rèn)知?！?023年是第一波設(shè)備采購潮，2024到2025 年市場行情相對平淡，我們判斷2026到2027 年可能會迎來下一波需求高峰。” 埃芯半導(dǎo)體表示，“這個行業(yè)不能只看當(dāng)下熱度，波動是常態(tài)?！?/p>

03

應(yīng)用牽引：在細(xì)分賽道里扎下根

在深圳，半導(dǎo)體的故事從來不是從光刻機講起的。

它是從一顆UFS控制器、一個DSP替換方案、一套國產(chǎn)EDA工具開始的。是成百上千家企業(yè)在真實市場需求中一步步走出來的。

晶存科技的展位上，一塊UFS 2.2控制器吸引了關(guān)注。晶存科技人士介紹：“目前國內(nèi)UFS都是在2.2，國際最新的達(dá)到4.1?！彪m然速率不算頂尖，但在工業(yè)級場景中已足夠使用。

更關(guān)鍵的是，晶存實現(xiàn)了嵌入式主控芯片的自研突破。“國內(nèi)能自主研發(fā)NAND主控的廠商屈指可數(shù)?！倍杀緝?yōu)勢進一步放大了這一價值：“我們的EMMC和UFS價格相同。”這意味著客戶無需為性能提升支付額外代價。

當(dāng)被問及深圳半導(dǎo)體這兩年的變化時，晶存科技觀察到：“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)越來越復(fù)雜，覆蓋的公司越來越多，很多企業(yè)規(guī)模變大，也開始上市。”如今深圳已是國內(nèi)存儲企業(yè)的聚集地，如佰維存儲、江波龍、創(chuàng)意電子、德明利等均扎根于此。盡管競爭存在，但“大家在不同領(lǐng)域的工作可能有所不同”，并未陷入同質(zhì)化廝殺。

這種生態(tài)多樣性，正是深圳的優(yōu)勢所在。

格見半導(dǎo)體則選擇了另一條路：不做通用型產(chǎn)品，也不主打高性能或低成本，而是專注于一件事——替代國際巨頭的DSP型號。

“我們沒有重點推廣某一個產(chǎn)品。”格見半導(dǎo)體相關(guān)人士坦言，“更多是看客戶現(xiàn)在用TI什么型號，我們就做兼容替換?！彼麄兊哪繕?biāo)不是全面對標(biāo)，而是解決客戶在供應(yīng)鏈安全與交付保障上的燃眉之急。

目前已有一百幾十家公司在使用其產(chǎn)品，客戶主要集中在華南地區(qū)，尤其面向電源管理、電機控制等應(yīng)用場景。“對于我們DSP產(chǎn)品來說，在深圳的客戶群體比較多，面向珠三角的客戶群體更多一些?！?/strong>這種“以舊換新”的策略，顯著降低了國產(chǎn)芯片的導(dǎo)入門檻。

而在更底層的工具鏈環(huán)節(jié)，國微芯作為國產(chǎn)EDA領(lǐng)域的創(chuàng)新代表，覆蓋設(shè)計驗證、工藝導(dǎo)入及制造全流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)，自主研發(fā)了形式驗證、物理驗證、可靠性、PDK自動化開發(fā)驗證四大技術(shù)平臺等多款優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

此前，國微芯入選深圳市“潛在獨角獸企業(yè)”，凸顯其在推動“20+8”產(chǎn)業(yè)集群戰(zhàn)略中的價值。國微芯表示：“政府對集成電路產(chǎn)業(yè)高度重視，投入大量資金支持。EDA行業(yè)本身需要長期高投入，若無政策扶持，很難持續(xù)?！?/p>

這也印證了一個現(xiàn)實：在深圳，無論是做控制器、做DSP替代，還是做底層工具，企業(yè)的選擇雖各不相同，但背后都有一個共同邏輯：依托本地活躍的應(yīng)用市場，抓住某一環(huán)節(jié)的替代機會，在細(xì)分賽道里扎下根來。

04

結(jié)語

為什么新凱來要孵化“萬里眼”和“啟云方”？

答案或許不在設(shè)備本身，而在于其背后的戰(zhàn)略意圖——它不只是賣工具，而是試圖構(gòu)建一套覆蓋制造、封測、測試的本土化半導(dǎo)體工具鏈。而這，也正是深圳這兩年最深層的動作：不再只追求單項突破，而是讓整個創(chuàng)新鏈條跑得更快、更穩(wěn)、更自主。

如今，一個清晰的趨勢已然浮現(xiàn)：深圳的半導(dǎo)體發(fā)展，早已告別“口號式追趕”，轉(zhuǎn)而進入一場靜默卻系統(tǒng)的生態(tài)筑基。筑的不是某一項技術(shù)，而是讓一家企業(yè)在這里做芯片時，能更高效完成設(shè)計—流片—封測—驗證—量產(chǎn)的完整閉環(huán)。

這條路還很長，但方向已經(jīng)明確。