完成上市輔導(dǎo)！大尺寸金屬3D打印龍頭沖刺科創(chuàng)板IPO

深度快訊

根據(jù)瑞財(cái)經(jīng)，6月19日，杭州易加三維增材技術(shù)股份有限公司披露上市輔導(dǎo)工作完成報(bào)告，擬科創(chuàng)板上市，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中信證券。

作為業(yè)內(nèi)頭部工業(yè)級(jí)3D打印裝備制造商之一，其在過去3年內(nèi)完成5輪融資，歷經(jīng)5期IPO輔導(dǎo)過程中發(fā)現(xiàn)的歷史問題均已規(guī)范解決。

IPO輔導(dǎo)工作完成，正式完成輔導(dǎo)備案

6月19日，杭州易加三維增材技術(shù)股份有限公司披露上市輔導(dǎo)工作完成報(bào)告，擬科創(chuàng)板上市，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中信證券。

據(jù)悉，2023年12月15日，中信證券與輔導(dǎo)對(duì)象簽署了輔導(dǎo)協(xié)議，開展輔導(dǎo)工作，歷經(jīng)5期輔導(dǎo)，完成IPO輔導(dǎo)備案。

公司基本情況

易加三維成立于2015年11月18日，法定代表人為李健浩。杭州永盛控股集團(tuán)有限公司為公司控股股東，持股37.08%。

圖片來自易加 三維 官網(wǎng)

易加三維是一家工業(yè)級(jí)3D打印裝備制造商與應(yīng)用方案供應(yīng)商，致力于研發(fā)和生產(chǎn)工業(yè)級(jí)3D打印（增材制造）系統(tǒng)與應(yīng)用技術(shù)，以金屬3D打印技術(shù)為核心，為航空航天、高性能工業(yè)制造、模具制造、精準(zhǔn)醫(yī)療等領(lǐng)域提供專業(yè)的增材制造應(yīng)用解決方案。

圖片來自易加 三維 官網(wǎng)

員工股權(quán)激勵(lì)得到完善

據(jù)中信證券報(bào)告，易加三維歷史上存在股權(quán)代持的情況。

北京易加于2014年11月設(shè)立，公司設(shè)立時(shí)的注冊(cè)資本為300萬元，全部由馮濤認(rèn)繳出資。

經(jīng)核查，北京易加設(shè)立時(shí)馮濤持有的300萬元股權(quán)中，部分股權(quán)系馮濤為未來激勵(lì)部分核心員工所預(yù)留，后續(xù)在北京易加經(jīng)營(yíng)過程中陸續(xù)確定由10名員工認(rèn)購(gòu)部分股權(quán)（最終確定為197.50萬元股權(quán)）。

2016年3月，為充分實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)并進(jìn)一步規(guī)范公司股東持股情況，馮濤將其所持北京易加股權(quán)按照10名員工各自持股比例變更登記至10名員工名下，北京易加對(duì)應(yīng)就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)完成工商變更登記。

前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，相關(guān)股權(quán)均全部真實(shí)還原至10名員工名下，不存在委托持股或股權(quán)代持情形。

財(cái)務(wù)管理規(guī)范化

報(bào)告期內(nèi)，為滿足銀行貸款要求，公司曾存在先將取得的貸款資金支付給部分供應(yīng)商，再由供應(yīng)商將資金轉(zhuǎn)回的情況。整改規(guī)范后，公司未再發(fā)生此類行為，財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范透明。

中信證券認(rèn)為：公司歷史上存在的事項(xiàng)已規(guī)范，不存在糾紛或潛在糾紛，不會(huì)對(duì)公司本次發(fā)行上市構(gòu)成障礙。

融資歷程回顧

據(jù)公開信息數(shù)據(jù)整理，可能有遺漏，公司歷史融資情況如下：

2022年8月15日 - A輪融資

• 投資方：永盛集團(tuán)

• 交易金額：未披露

2023年1月10日 - A+輪融資

• 投資方：中鋁創(chuàng)新、源創(chuàng)多盈投資

• 交易金額：未披露

2023年5月22日 - B輪融資

• 投資方：國(guó)投創(chuàng)合、航發(fā)基金、前海中船智慧海洋基金、通用創(chuàng)投、中信證券投資、坤言資本、正凱集團(tuán)、蘇莊國(guó)投、中信建投資本、雨杉投資、宏華聚信

• 交易金額：數(shù)億人民幣

2024年7月1日 - B+輪融資

• 投資方：國(guó)投創(chuàng)合、源創(chuàng)多盈投資、兵裝基金

• 交易金額：數(shù)億人民幣

2024年12月30日 - B++輪融資（最新）

• 領(lǐng)投方：北京京國(guó)瑞股權(quán)投資基金管理有限公司管理的北京市先進(jìn)制造和智能裝備產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙），昌發(fā)展集團(tuán)通過其管理的北京未來科學(xué)城先進(jìn)能源和智能制造產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金（有限合伙）參與跟投

• 交易金額：數(shù)億人民幣

AM易道認(rèn)為易加三維在我國(guó)乃至全球金屬3D打印領(lǐng)域的大尺寸LPBF（激光粉末床熔融）設(shè)備技術(shù)實(shí)力突出，在行業(yè)內(nèi)具有多方可驗(yàn)證的正面口碑。

圖片來自易加 三維 官網(wǎng)

易加三維已完成中信證券輔導(dǎo)的IPO備案工作，擬登陸科創(chuàng)板。

憑借在大尺寸LPBF技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和規(guī)范的公司治理，正加速向資本市場(chǎng)沖刺。有望成為3D打印行業(yè)重要上市標(biāo)的。

作為工業(yè)級(jí)3D打印的頭部企業(yè)之一，易加三維有望繼鉑力特、華曙高科之后，成為第三家登陸科創(chuàng)板的3D打印企業(yè)，進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)增材制造產(chǎn)業(yè)的資本化發(fā)展。

圖片來自易加三維官網(wǎng)

今日話題討論：

您認(rèn)為易加三維能否成功成為第三個(gè)登陸科創(chuàng)板的3D打印企業(yè)？

易加三維的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在哪里？

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