Mysteel：“十五五”期間地下管網建設改造對鋼管需求影響分析

概述：今年10月24日，國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔在會上指出：“十五五”時期預計將建設改造地下管網超過70萬公里，新增投資需求超過5萬億元，今年地下管網建設改造作為一項重點工程項目再次被提及。在2024年3月份，國家發改委、住建部規劃今年重點項目，推動大規模設備更新，改造10萬公里管網；3月6日國務院已研究通過《推動大規模設備更新和消費品以舊換新的行動方案》；3月9日，住房和城鄉建設部領導表示，2024年再改造10萬公里以上燃氣、供水、污水、供熱等老舊管網。這說明隨著國內城市高速發展對地下管網改造的迫切性正逐步攀升。其建設模式正從傳統的“直埋”向現代化的“綜合管廊”演進，是衡量城市現代化水平和綜合承載能力的重要指標。

一、地下管網概述

地下管網是埋設在地下管道的總稱，用途廣泛。作為一種用途廣泛的輸送裝置，管網廣泛應用于市政工程和各種工業裝置中，在國民經濟和國防建設中發揮著不可或缺的作用。按照管道的應用場景來劃分，市政管道主要包括供水管道、排水管道、燃氣管道、熱力管道以及電力、電信電纜等六大類，是城市建設的重要基礎設施。除市政管道以外，工業管道和油氣管道也是當前地下管線工程當中的重要組成部分。

二、地下管網建設改造的驅動力

地下管網改造是市政工程，更是民生工程，地下管網建設改造的主要驅動力為以下幾點：1、安全驅動：解決老舊燃氣管道帶來的燃氣安全；防洪防澇，改變城市一遇暴雨便“看海”；預防管道老化滲漏導致的路面坍塌問題。2、經濟驅動：終結“馬路拉鏈”；減低漏損與運維成本；保障能源、信息和資源等“經濟生命線”。3、發展驅動：為城市未來奠基，提升城市綜合承載力、適應智慧城市需求、推動綠色低碳發展。4、民生驅動：回應人民群眾的期盼，保障飲用水安全、提升生活便利性及舒適度。

三、近年來國內地下管網建設情況

近年來我國正大力推動地下管網建設，以補齊基礎設施短板，提升城市安全韌性。2019-2024年，我國累計更新改造了地下管網50萬公里，2025年預計將在建設改造地下管網15萬公里以上，而“十五五”期間規劃建設改造地下管網超過70萬公里，新增投資需求將超過5萬億元。近年我國著力推進城市地下管網改造，實施城市排水防澇能力提升工程，深入推進城市生命線安全工程建設。

據住房和城鄉建設部公布數據，2024年城鄉建設統計年鑒整理分析了排水管道、供水管道、燃氣管道、熱力管道長度投資等情況：

2024年，國內排水管道長度為57.66萬公里；相比2016年共增長41.70萬公里，增幅高達72.32%，年均增長管道長度約4.63萬公里，年均增幅8.04%；

2024年，國內供水管道長度為119.95萬公里；相比2016年共增長44.29萬公里，增幅高達58.54%，年均增長管道長度約4.92萬公里，年均增幅6.50%。

2024年國內供熱管網長度54.62萬公里。7年共增長33.27萬公里，增幅高達155.77%，年均增長管道長度約3.70萬公里，年均增幅17.31%；且近年國內供熱管道長度繼續保持高速增長。

2024年國內供氣管道長度104.25萬公里。相比2016年共增長47.29萬公里，增幅達到83.04%，年均增長管道長度約5.25萬公里，年均增幅為9.23%。人工煤氣近年管道長度下降的主要原因是能源方式的主動改變。

四、地下管網對鋼管需求核算

1、新增地下管網對鋼管需求核算

近年地下管網年均增長超15萬公里轉向年均增長約10萬公里左右。新建管網方面，預計2025年城市地下管網的建設長度在10萬公里左右。總投資在3000億元-4000億元。鋼管占比約為15%-25%。據Mysteel測算，2025年鋼管需求100-120萬噸。

在供、排水管道中的應用情況來看，主要使用球墨鑄鐵管、鋼管、PCCP和PVC管、PE（聚乙烯）管等4種管材，預計新增長度約為8.7萬公里（以2024年增長為例），其中鋼管長度占比約為15%左右，預計鋼管長度約為1.3萬公里，約重為40.52萬噸。

在供氣管道上，城市天然氣管道用管材目前主要有鋼管和PE管，但2024年城市新增供氣管道長度并未增加，主要以改造為主，因此近年供氣管道新增用管需求下降；據2024年新增供熱管道2.3公里測算，其中鋼管占比95%以上，鋼管約為118.13萬噸。加上其他管道新增約為0.5萬公里，鋼管長度占比25%，鋼管需求量為3.92萬噸。

2、老舊管網改造對鋼管需求核算

在城市老舊管網改造方面，現在約有20%的供水管網超過使用年限，多數城市供氣管網運營時間已達20年左右，燃氣管網故障率較高，基本以改造為主。據統計，我國20世紀80年代建設的市政管網長度約為18.2萬公里，當時基本使用灰口鑄鐵管及水泥管，占比分別約為50%和13%，材質問題較多。因此，根據“十五五”期間每年老舊管道需要更換的長度5-6萬公里計算。由于改造重供氣管道、排水管道設計為主，預計消耗鋼管總量在90萬-110萬噸。

五、總結

“十五五”期間加大對地下管線建設與改造將是兼顧新增以及老舊管網改造，并且是以地下管廊為住的綜合型管網的高質量轉變，地下管網建設改造是利國利民的大工程，地下管線一定讓城市“生命線”變得更強大，從而更好地服務人民和產業。

2025年全國鋼管需求呈現一定小幅下降，主要是受到內需表現不及預期影響，鋼鐵行業整體表現不及預期。根據Mysteel預測，2025年預計焊管表觀消費量約為4336萬噸，無縫鋼管表觀消費約為2434萬噸，合計表觀消費約為6780萬噸，其中2025年地下管網建設改造或能帶動鋼管需求量約為190-230萬噸，地下管網建設改造占比鋼管總需求的2.80%-3.39%。“十五五”期間地下管網建設改造或將累計產生鋼管需求達到千萬噸水平，將是鋼管需求重要組成部分。

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