上海
在NVIDIA CEO黃仁勛時(shí)隔15年再次訪韓、與三星和現(xiàn)代高層會(huì)面，以深化在存儲(chǔ)和AI超級(jí)工廠合作之際，韓國(guó)KAIST教授、被譽(yù)為“HBM之父”的Kim Jung-Ho教授在節(jié)目上直言：“AI時(shí)代的主導(dǎo)權(quán)，正從GPU轉(zhuǎn)向存儲(chǔ)！”
鑒于存儲(chǔ)對(duì)AI性能的重要性日益凸顯，Kim Jung-Ho大膽預(yù)言：NVIDIA可能會(huì)收購(gòu)一家存儲(chǔ)器公司，而收購(gòu)目標(biāo)可能包括美光、閃迪，甚至不排除SK海力士或三星，但后兩家的難度會(huì)非常大。
Kim Jung-Ho的邏輯非常直接，那就是內(nèi)存是瓶頸，NVIDIA被卡脖子了，他在訪談中指出，目前的GPU有60%到70%的時(shí)間，都在等待內(nèi)存，處于閑置狀態(tài)。
雖然NVIDIA仍在持續(xù)升級(jí)GPU，但Kim Jung-Ho認(rèn)為GPU的發(fā)展已幾近停滯，未來(lái)的性能提升將主要依賴于存儲(chǔ)創(chuàng)新。
Kim Jung-Ho認(rèn)為，NVIDIA目前過(guò)度依賴SK海力士和三星等存儲(chǔ)巨頭，目前HBM市場(chǎng)中，SK海力士占據(jù)了約60%的市場(chǎng)份額，且產(chǎn)能已被預(yù)訂到2026年。
如果未來(lái) HBF等新技術(shù)也被這些韓國(guó)廠商壟斷，NVIDIA將持續(xù)面臨“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)。
Kim Jung-Ho直言，垂直整合是NVIDIA解決這一困境的最佳方案，他甚至提到，即使是OpenAI這樣的AI巨頭，未來(lái)也可能通過(guò)收購(gòu)存儲(chǔ)器公司來(lái)確保其發(fā)展。
他還將AI熱潮比作當(dāng)年的加州淘金熱，真正賺錢的不是淘金的人，AI熱潮也一樣，GPU是主角，但內(nèi)存可能是真正賺錢的產(chǎn)業(yè)。
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