沒有車企絕對安全，沒有車企必死無疑

文｜蘿吉

進入7、8月的暑假月份后，國內車市的整體增速明顯放緩，7月份的同比增速，從6月的21%驟減到1.7%，而到了8月份，國內乘用車市場新車上險量總計199.1萬輛，同比僅微漲了0.34%。

宏觀整體銷量和去年同期基本持平，但是宏觀數字之下，8月份國內車市的結構并不穩定，中國與海外品牌、新能源與燃油車之間的較量，都出現了非常顯著的新變化。

國內車市的僵局，在7月份已經出現松動，而8月份的詳細數據，則基本證明車市確實已經邁向新的階段。

新能源滲透率首破55%，

自主品牌份額基本達到65%

今年7月份，國內新能源滲透率突然抬頭，達到了52.87%的歷史新高，隱隱展現出了打破僵局、恢復上漲的苗頭，沒想到的是，這個數字在8月份就直接飆到了55.16%，直接抬升了2.3個百分點。

這個勢頭，頗有點2021-2024年之間新能源車攻城拔寨、份額飆升的狀態，不過再細看數字的話，兩個階段的情況又明顯不同。

2021-2024年新能源滲透率飆升的階段，純電、增程、插混等各動力類型的份額，都在快速增長，而在今年8月份，在全國整體市場微漲0.34%的背景下，插混、增程車型的銷量，分別同比下滑了8.5%和6.6%，插混車型甚至超過了燃油車8.1%的跌幅。

唯一實現增長的，只有純電車型，8月份新車上險量超過70萬輛，同比增長了20.5%，可以說是以一己之力，保住了整體市場的正增長。

品牌陣營方面，自主品牌的份額也再創新高，達到了64.97%，四舍五入基本可以視為跨過了65%，在此之前，自主品牌的份額也已經在60-64%之間徘徊了很長時間。燃油車防守陣線被攻破的同時，海外品牌陣營，也出現了進一步失守的跡象。

自主陣營：比亞迪跌幅擴大，

吉利再度縮小差距

就在我寫這篇稿子時，偶然看到了比亞迪下調全年銷量目標的消息，從最初的550萬輛調整到了460萬輛。毫無疑問這本應是行業的大事件，但討論熱度卻很低，沒有達到相應的關注。

從最近兩個月的銷量看，比亞迪下調目標已經勢在必行，7月份比亞迪國內上險量同比下滑15.2%，8月份進一步擴大到了19%，而這是在當月國內整體市場微漲0.34%、新能源市場上漲8.42%的背景下發生的。

經過7、8兩個月之后，比亞迪始于2020年的野蠻增長基本可以宣告結束，目前它的任務是繼續推動海外業務的同時，盡快在國內實現實現止跌。

比亞迪下滑的同時，吉利的增速卻進一步加快，8月份同比增幅達到64.7%，已經是連續第三個月增幅超過60%。

銀河品牌依然是主要推動力，8月份上險量9.3萬輛，和吉利主品牌的優勢進一步擴大，但吉利主品牌也實現了12.04%的增幅，領克、極氪也同步實現增長。

不夸張地說，吉利集團是目前在燃油車、新能源車、主流市場和豪華市場表現最全面的車企，8月份國內上險量達到22.4萬輛，和比亞迪當月銷量（30.2萬輛）的差距，已經不到8萬輛。

長安和奇瑞屬于自主第二梯隊，8月份上險量依然均超過了10萬輛，不過加到一起依然略低于吉利。其中長安集團同比增長8.45%，奇瑞同比微跌0.61%。

合資陣營

主流合資品牌中，幾個主要車企的表現和7月份相似，大眾品牌國內上險量14.5萬輛，同比下滑16.1%；豐田品牌總計12.9萬輛，同比下滑4.4%；本田品牌跌幅稍有收窄，下滑了15.1%，總計上險量5.1萬輛。

至于日產品牌，自4月底日產N7（參數丨圖片）上市之后，東風日產在6月份就止住了下滑態勢，之后的7、8月份一直保持正增長。8月份東風日產上險量5.3萬輛，再次超過東本、廣本的總和。

上汽通用旗下的別克品牌，今年一直保持著相當亮眼的增速，8月份同比增長依然達到了13%，但是銷量規模依然非常有限，8月份上險量只有3.3萬輛，已經很難再擺脫品牌邊緣化的趨勢。

豪華品牌

豪華品牌陣營里，寶馬品牌是唯一實現同比增長的，且增幅達到了13.78%，顯得相當亮眼。但是這次增長的主要原因，是去年同期寶馬對部分主銷車型的價格進行了回調，一度導致銷量銳減。

單看銷量數據，寶馬8月份和奔馳基本持平，均為4.5萬輛，而奔馳相較去年同期，依然下滑了19.43%。奧迪品牌8月上險量4.2萬輛，同比跌幅16.9%。幾個品牌的現狀目前仍不樂觀。

今年前八個月，BBA三個品牌的同比跌幅，全都處于17%左右，三者很難得地實現了“共進退”，累計銷量也處于36-38萬輛之間，非常接近。

接下來值得關注的，是上汽奧迪、一汽奧迪分別推出了全新一代A5系列，此外上汽奧迪還推出了高度中國化的純電轎車E5 Sportback，這些車型的定價都非常務實，基本脫離了BBA傳統的定價習慣和體系，同時功能配置也在貼近中國品牌。

這一系列新產品，對于整體海外豪華品牌都非常重要，如果奧迪能通過價格體系、產品定義的轉變來扭轉頹勢，意味著寶馬、奔馳等其它品牌，也可以通過類似措施來提振銷量。

二線豪華品牌中，雷克薩斯經過7月份的同比下滑后，8月份跌幅進一步擴大，達到了11.55%，這也是雷克薩斯為數不多跌幅超過10%的一次。即便如此，雷克薩斯當月上險量依然達到1.5萬輛，穩坐二線豪華品牌第一。

雖然8月份整體市場陷入停滯，沃爾沃的跌幅卻進一步收窄，8月上險量10802輛，同比下滑2.9%，兩個層面的表現都明顯優于凱迪拉克。

至于路虎品牌，國產與進口車型加到一起，8月總上險量已不足4千輛，同比大跌33.8%，前八個月累計銷量的跌幅，則達到了27.7%，在豪華市場已經趨于邊緣化。

新勢力品牌

各陣營車企中，銷量數字變化最大、各家競爭最精彩的，還是要數新勢力。

7月份被問界單品牌反超的特斯拉，8月份重新拿回新勢力第一，上險量5.69萬輛，不但大幅反超問界，也超過了鴻蒙智行的整體銷量。

不過環比大漲，并沒能扭轉同比的頹勢，特斯拉8月同比跌幅依然高達11.2%，這已經是近半年以來特斯拉第四次跌幅超過10%，其1-8月累計銷量，也達到了7.5%。接下來的懸念，就是Model Y L到底能不能把特斯拉帶回增長軌跡了。

鴻蒙智行8月份雖然又被特斯拉反超，但其銷量卻同比大漲了31.35%，而更好的消息，是百萬級豪車尊界S800，在第一個完整銷量月份實現986銷量，成功超越奔馳S級和寶馬7系。

這也并不是尊界S800的極限，目前這款車每周新增訂單穩定在400臺左右，不久的未來，很可能實現月銷1500輛以上，甚至更高。

拋開特斯拉，中國新勢力品牌目前的第一名是零跑，8月上險量達到4.87萬輛，同比大漲84.37%，增速相較之前已經有所放緩，其1-8月累計銷量的同比增幅，依然高達107%。

上市不久的純電轎車B01，很好完成了開拓10萬內轎車市場的任務，8月份上險量超過8900輛，以一己之力，將零跑的銷量從4萬輛左右，直接拔高到了逼近5萬的規模。

得到YU7加入后，小米8月份銷量也創下新高，達到3.6萬輛，其中YU7的銷量超過了1.6萬輛，而這僅僅是其開始交付的第三個月份，依然存在著大量的訂單積壓。

不出意料的是，小米也遇到了特斯拉相似的情況，Model Y在國內上市后，很快成為主銷車型，而Model 3的銷量被明顯分流。8月份小米首款車型SU7的上險量，成為去年10月份以來第一次跌破2萬輛，雖然暫時還高于YU7，但很可能9月份就會出現逆轉。

目前小米SU7已經上市一年多，期間沒有進行任何改款升級，產品力、性價比都已經有些落伍，如何在SU7、YU7之間進行平衡，也是小米需要認真處理的一件事。

小鵬品牌8月份上險量3.5萬輛，被小米反超，至于能否重新超越小米，就看全新P7的表現了。

至于蔚來汽車，新上市的樂道L90，表現比預期中還要好，8月份上險量直接破萬，達到11066輛，成為蔚來汽車史上表現最好的一款車。它的加入，讓蔚來汽車的單月銷量，直接從此前的2萬輛出頭，拔到了3.3萬輛，再次重回新勢力第一梯隊。

樂道大漲的同時，理想遭遇樂道L90、問界M8的雙重打擊，8月份上險量同比大跌41.4%至2.8萬輛，成為2024年3月以來，第一次單月跌破3萬輛。

和樂道L90同期上市的理想i8，上個月銷量只有2623輛，兩款車型算是冰火兩重天了。而更值得擔憂的是，8月份理想只有L6一款車銷量過萬，且銷量只有10906輛，其它的L7、L8和L9，銷量都不足5千。

目前的理想，遭遇到了最嚴峻的時刻，大六座SUV產品被鴻蒙智行壓制，L6、L7的份額也被各家車企積壓，首款純電SUV i8出師不利，意味著未來的i6也很難樂觀。

總結

8月份的車市數據證明，市場內卷依然不息，沒有任何車企是穩定無虞的，比亞迪和理想都走過了自己最輝煌的時期，接下來的主要任務，將從提升銷量轉變為盡快止跌。

與此同時，哪怕處境再艱難的車企，依然有翻身的可能，蔚來通過一個爆款直接回歸第一梯隊，而全新ES8則還沒有開始發力，屬于蔚來的時代，已經開啟。

2025年還有4個月的時間，各家車企還將帶來哪些驚喜，我們拭目以待。