美媒：因芯片含有中國稀土，臺積電無法向美國供應半導體芯片

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《紐約時報》近期報道稱，中國稀土出口新規落地后，臺積電代工的芯片因含 0.1% 以上中國稀土成分，出口美國需申請許可，恐面臨售美阻礙。

作為美國高端芯片主要供應方，臺積電受限是否會沖擊美國芯片產業，令其 AI 發展陷入困境？

0.1%的精準打擊

中國這次稀土新規不僅覆蓋了稀土原料，更是延伸到了所有含稀土的終端產品。更關鍵的是，管控門檻設定在0.1%這個數字上，幾乎沒有任何高端芯片能夠逃脫。

現代芯片制造離不開稀土元素，從光刻膠到拋光材料，從磁性器件到電容組件，稀土用量不大但絕對不能缺。特別是14納米以下的先進制程芯片，對稀土材料的純度要求極高，而全球能提供這種超高純度稀土的，基本只有中國。

中國控制著全球90%以上的稀土開采和精煉能力。更重要的是，像鏑這種關鍵稀土元素，中國幾乎壟斷了99%的精煉產能。全球唯一的超純鏑精煉廠就在中國無錫，這種材料正是英偉達AI芯片電容器的核心組件。

新規還特別針對14納米及以下邏輯芯片、256層以上存儲芯片的制造設備和材料，實行逐案審批。這意味著，臺積電的3納米、5納米先進制程生產線，都可能面臨稀土供應中斷的風險。申請文件還必須使用中文提交，這個細節更是讓美國企業感受到了前所未有的"不適應"。

過去幾年美國頻頻出手，從限制光刻機出口到封鎖芯片設計軟件，一步步收緊對中國的技術封鎖。現在中國的反擊來了，而且來得如此精準有力。

臺積電的兩難困境

臺積電現在真的是"里外不是人"。一邊是美國客戶，占據其營收的近60%；另一邊是中國大陸，提供了其生產必需的稀土原料。更尷尬的是，臺灣地區本身就是中國稀土的最大進口方，每年消耗6000噸稀土，其中96%來自大陸。

過去幾年，臺積電在美國壓力下斷供華為，還被迫在美國建設3納米芯片廠。當時美國的邏輯很簡單，把臺積電綁在美國戰車上，就能確保芯片供應安全。但現在發現，即使把工廠搬到美國，也解決不了原材料的問題。

現在臺積電每一批次的先進芯片生產，都可能需要向中國申請稀土出口許可。英偉達的H100、蘋果的A系列芯片、高通的驍龍處理器，這些美國科技巨頭的核心產品，都要看中國的"臉色"。

數據顯示，臺積電2024年第三季度營收達到233億美元，其中來自美國客戶的訂單占比高達69%。如果稀土供應受阻，這些訂單都可能面臨違約風險。而尋找替代供應商？短期內根本不現實，因為其他國家的稀土提純技術至少落后中國20年。

臺積電的困境還不止于此。它在美國的新工廠建設進度緩慢，成本超支嚴重。原本計劃2024年量產的4納米工藝，至今還在調試階段。而3納米工藝的量產更是遙遙無期。即使這些產線最終建成，沒有中國稀土的支撐，也只能是"巧婦難為無米之炊"。

美國AI帝國的軟肋暴露

這次稀土風波最受沖擊的，恐怕就是美國的AI產業。英偉達、AMD、高通這些AI芯片巨頭，全都依賴臺積電代工。而臺積電的生產，又離不開中國稀土。

英偉達的H100 AI芯片，單顆售價高達4萬美元，但其核心的電容器組件需要超純鏑材料。全球只有中國無錫的一家工廠能生產這種材料，一旦供應中斷，英偉達的AI芯片產能將直接歸零。這對于市值一度超過3萬億美元的英偉達來說，無疑是致命打擊。

美國財政部長貝森特前不久還在吹噓："世界經濟最大的失敗點在于，99%的高性能芯片都是在臺灣生產的。"現在看來，更大的失敗點可能是，99%的高純度稀土都掌握在中國手里。

蘭德公司的研究顯示，如果中國稀土供應中斷90天，美國78%的國防承包商將面臨停產。這還只是軍工領域，民用科技產業的依賴度更高。

OpenAI的ChatGPT需要大量GPU集群支撐，這些GPU芯片全部依賴臺積電代工。谷歌的TPU、微軟的Azure AI芯片同樣如此。可以說，整個美國AI產業的底層硬件，都建立在中國稀土供應的基礎上。一旦供應鏈斷裂，美國的AI領先優勢將瞬間化為泡影。

供應鏈重塑的現實較量

這場稀土風波說到底，就是全球科技供應鏈控制權的爭奪戰。前幾年美國靠技術封鎖想卡中國脖子，現在中國用稀土這一資源優勢反制，算是精準回應。

美國商務部長盧特尼克之前放話要入股英特爾，還說 “不能依賴臺灣”。可就算英特爾在美國擴產能，沒稀土原料還是白搭。AMD 去德國建廠、臺積電往日本砸錢，這些喊得震天響的 “供應鏈多元化”，碰到稀土問題全沒了底氣。

而且中國的稀土管控一點不越界，完全符合 WTO 安全例外條款，還明確說了醫療救災這類人道用途能豁免，合理需求也 “應許盡許”。這種有分寸的做法，和美國動不動就全面封鎖的霸權樣子比，差別太明顯了。

美國也想在其他國家找稀土礦，可現實是，中國之外最大的澳大利亞萊納斯公司，產能連中國零頭都不到，還只產輕稀土，重稀土根本沒有。就算美國本土的芒廷帕斯礦重新開工，挖出來的礦石還得運到中國提純。

全球科技格局的新變量

中國這次稀土管控，早已跳出中美博弈的圈子，成了撬動全球科技產業洗牌的支點。韓國三星、SK 海力士的芯片產線，荷蘭阿斯麥的光刻機制造（其磁懸浮系統和光源都離不開稀土），德國英飛凌的電子元件廠，都在緊急排查供應鏈風險。

歐盟忙著推 “關鍵原材料法案” 想減依賴，但執行緩慢。日本和法國合建回收工廠，可成本高且產能僅夠日本 20% 需求，短期都動不了中國的主導地位。

這波管控也逼得企業找出路，有的研發少用稀土的技術，有的挖替代材料，但這些都急不來。對中國而言，這可不是簡單賣資源，而是把資源優勢變成了規則話語權，用精準管控重新定規矩。

現在全球科技競爭拼的不只是技術新，更要看產業鏈扛風險的能力和對關鍵資源的把控力。中國這張稀土牌，一下戳中了美國科技霸權的軟肋，這場較量才剛開場，天平已經悄悄偏了。