只有回歸用戶，才能不讓錯誤變成災難｜10月銳評

文｜東三環斟茶員

一、理想

10月23日深夜，上海徐匯區，一輛理想MEGA（參數丨圖片）在行駛中突然底盤冒火星，隨后出現明火燃燒，駕駛和副駕駛人員及時停車打開車門逃生，過程持續約10秒。消防趕到后將火撲滅，車已燒成空架。

理想汽車回應稱，事故發生后，立即展開內部調查與分析，結果顯示，與事故車同批次的理想MEGA 2024款車輛中，由于該批次冷卻液防腐性能不足，特定條件下會導致冷卻回路中動力電池和前電機控制器的冷卻鋁板腐蝕滲漏，導致車輛出現故障燈點亮、動力受限及無法上電的情形，極端情況下會造成動力電池熱失控，存在安全隱患。

10月31日，理想宣布，根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，主動向國家市場監督管理總局備案了召回計劃。召回編號S2025M0174V：自2025年11月7日起，召回生產日期從2024年2月18日至2024年12月27日的理想MEGA 2024款汽車，共計11411輛。

斟茶點評：

亡羊補牢，猶未為晚。

理想的公關反應很快，努力喪事喜辦，宣傳主動召回是“顯示擔當”。

不過黑理想的水軍更厲害，“棺材土葬變火葬”之類的惡意關鍵詞，以病毒營銷的態勢傳播。

面對四面八方、洶涌澎湃的敵意，理想最終還是選擇了無視他們，不去跟黑子打嘴仗，而是正面應對mega車主最關心的問題，召回了一萬多輛24款mega。

mega這款車是很特殊的存在，認可的人非常認可，不認可的人很難轉變態度。已經購買mega的車主，多是充分信任理想的鐵桿用戶，只要理想自己對待用戶時不犯錯，別人再怎么黑其實也影響不到基本盤。

如果為了跟黑子打嘴仗，去洗，去賴，去搞太多話術，玩拒不承認、背地操作，反而會讓最切身利益相關的車主心寒。

mega的自燃說明它沒有產品神話，而理想還是希望能盡量維持mega的服務神話。哪怕不能讓所有人都滿意，但更換動力電池是很大一筆支出，理想差不多是不惜代價拿出了最大誠意。

仍然有聲音質疑理想此前已經知道冷卻液腐蝕短路的隱患，但心存僥幸。包括車輛起火前4個多小時，云端預警系統其實已經收到告警。對此理想承認，工作人員雖然第一時間與車主聯系，但因為缺乏經驗，未能第一時間采取緊急措施。至于是否存在普適的心存僥幸，相信此次召回的損失，對理想而言已經是很深刻的教訓。

這起事件中，理想最終選擇了正確的應對方式——回歸自己的真實用戶。在腹背受敵、四面埋伏以至彷徨無措的時候，只有回歸用戶，才不會讓錯誤變成災難。

二、小米

10月13日凌晨，成都天府大道發生一起嚴重交通事故。一輛小米SU7 Ultra超速行駛，發生碰撞翻滾后，起火燃燒。有熱心路人展開救援，未能打開車門，消防隊趕到后進行了車門破拆，駕駛員拖出后已經遇難。同日，成都市公安局交通管理局通報，駕駛員鄧某某涉嫌酒后駕駛機動車，事故正在進一步調查中。

10月28日，小米汽車宣布調整組織架構，設立了一個全新的一級部門——架構部，負責智能電動汽車下一代技術架構的思考定調，其成員包括部分研發部門負責人與核心骨干。

在汽車行業，一個技術平臺通常會推出3款以上車型，存續3~5年，直接決定車企未來相當長時間內的市場競爭力。由于產品開發、驗證與量產都是長周期工作，技術定調需要提前5~8年進行。這意味著架構部當前的決策，將影響小米2030年前后的產品技術基調和市場地位。

該架構部由雷軍親自掛帥。

斟茶點評：

關于這起事故，ACW已經發表了，圍繞事故性質、責任，對小米的影響，以及車門等相關問題，進行了詳細論述。

這起事件雷聲較大，但很難說會影響小米銷量。

至于小米的銷量現在是什么個情況？

9月中大型SUV銷量，不加定語——即包括所有品牌，所有價位，包括燃油、純電、增程、混動——yu7第一，22369輛。領先第二的理想L6整整一萬輛。

中大型轎車銷量，不加定語，su7第一，19579輛，領先第二的奧迪AL6三千五百多輛。

小米10月交付量也已經官宣，超過4萬臺。

不知不覺，小米不僅上桌了，還能跟理想、零跑這些登頂過周榜的選手掰腕子了，單車競品里居然只有特斯拉Model Y（9月銷量超5萬臺）能穩壓小米。

除了調整架構，小米汽車在10月份還有一個動作——在官方商店推出了隱形車衣，標準版3799元，pro版8999元。

從配置看，這個價格頗具競爭力，對車主當然是好事，閉眼買，很方便。但是換個角度，它嚴重動搖汽配店的蛋糕。很多地區的小米車主群其實是汽車改裝店組織的，他們最有動力組織車友活動。

小米的車玻璃已經讓很多隔熱、隱私貼膜掙不到錢，現在車衣這塊蛋糕，改裝店也要吃不上了。

據我所知，整車企業推出官方車衣，問界、蔚來也做過——但是3799的價格，這可能還是破天荒頭一遭。

動機是服務車主，還是為了連渣帶湯吃盡，或者兩全其美，不得而知。但可以肯定的是，小米已經先后把媒體、黃牛、改裝店都得罪完了。

小米如此招恨，以至于除了雷軍和用戶，它其實一無所有。

三、勞斯萊斯

10月3日下午，北京海淀，知名車評人陳震駕駛勞斯萊斯閃靈，撞上對向一輛小客車，造成兩車損壞。根據警方通報，雙方駕駛人不涉毒、不涉酒，陳震負事故全部責任。

之后在微博和媒體訪談中，陳震稱當時開著L2輔助，能自動跟車和車道保持，快到事發路口時，自己低頭撿東西，結果發生了碰撞。

10月19日，陳震在微博上說“閃靈事故車已賣，大概率不會再買勞斯萊斯”，有網友評論“勞斯萊斯的社交屬性和豪華感沒法替代”，他回復“在主動安全配置沒有巨大提升前，大概率不買了”。

閃靈的官方指導價是575萬元人民幣，陳震在今年5月購買了該款二手車，價格未公布，根據二手車平臺報價，很少低于400萬。

據悉，陳震的事故車最后作價280萬售出，買家是一個豪車租賃平臺，稱維修價大約七八十萬，修好后日租金約7000元。

斟茶點評：

這不是勞斯萊斯的第一次事故，但應該是第一次有勞斯萊斯車主站出來給網友詳細吃瓜。

勞斯萊斯是國內某些新勢力、新新勢力喜歡拿來說事兒，但又不敢公開對標的品牌，你看它們敢拉踩邁巴赫乃至賓利，但絕不會公開說勞斯萊斯不行。勞斯萊斯底盤件一堆鐵，反而能被理想高管老湯哥拿來證明自家的L9——你看全鋁并不意味著更豪華嘛。

敢踩邁巴赫不敢踩勞斯萊斯，這種心態就很微妙。

作為絕對意義上的奢侈品，勞斯萊斯的定價其實已經產品本身無關了，所以它的銷量一定不會跟這個尊那個豪產生關聯影響。但是如果豪車的天花板被捅得掉下來，那可就是吃飯砸鍋了——大家賣車都要去把溢價跟產品本身作關聯，這樣賺錢多慢，多累？

至于豪車天花板怎么才會掉下來？區區一個輔助駕駛引起的車禍當然不會，之前北京機場外發生的自燃也不會，只有勞斯萊斯自己降價才會。

這會發生嗎？除非寶馬集團抽風，除非大眾集團或其他這個那個集團又來爭搶。

勞斯萊斯不為工人階級造車，不為中產階級造車，骨子里其實也不想讓人覺得自己為資產階級造車，所以大部分勞斯萊斯車主可以不接觸任何老百姓，但哪家車企要跳出來打破老百姓印象里這個既富且貴、關鍵是貴的圖騰，敢來祛這個魅，誰就是有上進心的人的公敵！勞斯萊斯的定價很合理，體面人都該自覺維護，這樣才對！

不過陳震也是創造了一個第一——這是第一次有勞斯萊斯車主（雖然是二手車主，但也擁有過三四輛了）站出來說，下次不買了。

四、比亞迪

10月23日，一則比亞迪內部公告在網絡流傳，稱原比亞迪騰勢汽車總經理趙長江因個人原因申請辭去職務，相關手續已按公司規定辦理完成。

24日，趙長江在微博發文：“16年奔跑，我始終與大家并肩奮斗，如今，我將暫別比亞迪，稍作調整，希望在工作與生活間找到新的節奏。”證實了離職傳言。

有多方傳言稱趙長江接下來將加入智界，但是目前為止尚未得到本人或智界的回應。

斟茶點評：

關于趙長江，ACW此前已經推送過一篇。

注意，那篇文章比較客觀，這里的評論比較主觀。

比亞迪這個車企有著很強韌的性格，這體現在許多方面，比如對技術的不懈追求，比如對產品定義的不走尋常路，比如對內飾審美的堅持，比如對定價調整的果斷決絕。無論用戶怎么說，大部分時候迪子都會堅持自我——畢竟大部分用戶又不懂造車，更不如我們分網的領導們懂賣車，難道不是嗎？

比亞迪的土壤里能開出一個趙長江，本身就不是很科學的事。不少迪粉自己都沒意識到，趙長江出生于1986年，今年還不到40，其他品牌形象更年輕的車企，高管的年齡可能比他大一輪——包括目前在新勢力里最年輕的小米，本來也有個跟趙長江差不多年輕的高管，不過剛剛才被開掉。

我印象里，趙長江是第一個敢上愛說怪話的車評人兼騰勢車主up的直播，直面用戶質疑乃至謾罵的比亞迪高管。

趙長江31歲成為比亞迪銷售總經理，在比亞迪漢和唐的上市中發揮了不小的作用，可以說，漢是讓比亞迪首次在20萬以上價位立足的里程碑車型，意義非同小可——只是誰能想到后來16萬就能買到了呢？

現在比亞迪的明日之星，是打造了方程豹鈦系列的熊甜波，但不知她能把握住多久？鈦系列明年會調價幾何？畢竟眾所周知，迪子是沒有自己的產品節奏的，車子的定價是由對手來定的。

趙長江接管騰勢后，少了些少年得志的意氣風發，多了些人到中年的苦累疲憊。這個品牌出生時就爹不親娘不愛，搞不好甚至能步極越后塵。D9能熱銷已屬不易，在騰勢其他車型上的功過是非，留給后人評吧。

不過無論如何，我認識的z9gt車主是懷念趙長江的，感謝他把后排冰箱變成可選，感謝他爭取到能更換三幅方向盤的權益。至于z9gt現在2X萬就能買到，這大概也許可能至少不應該都怪長江總吧。

五、華為

10月17日下午，智界產品總監“智界海藍天”微博發文，分享了奇瑞控股集團董事長尹同躍與華為創始人任正非在深圳華為總部會晤時的照片，并宣布：“一個更強大的智界蓄勢待發，未來可期。”結合此前的微博“9”，可知智界將發布一款比現有S7、R7定位更高的9系產品。

10月9日，理想汽車創始人李想赴深圳拜會任正非，陪同的有努斯學社的范曉東。據悉這次拜會并非企業間商務洽談，而是華為努斯學社閉門學習活動的一個環節。

斟茶點評：

尹同躍來會晤老任，一方面是奇瑞剛上市，既要來感謝，也要來鞏固一下友誼。

李想拜訪老任，就不好說有什么務實性質了，可能真的是務虛會，學習會，也可能像小鵬一樣，搞一項技術合作。

各車企的最高層，今年其實大多已經來拜訪過老任。

9月22日是東風汽車董事長、黨委書記楊青；8月8日是長安汽車集團董事長、黨委書記朱華榮，當時長安剛剛完成了體制內地位升級；6月30日是廣汽集團董事長兼總經理馮興亞，廣汽雖然不在五界也沒有乾琨智駕，但是正在和華為推進籌備合作新品牌“啟境”，據悉這次會面后啟動了合署辦公機制以及華為集成開發體系。

更早些時候的2月份是小鵬，值得一提的是，何小鵬跟理想一樣，也是通過“努斯學社”這根線。不過不完全是務虛，6月份小鵬就在G7上用了華為技術方案的AR HUD。

至于上汽集團總裁賈建旭，早在去年廣州車展前就攜乘用車常務副總經理俞經民拜訪過老任，尚界的落地效率也與此有關。

這些事兒就挺值得八卦八卦。

大嘴能打，也鋒芒畢露。這些年以拳打南山敬老院，腳踢北海幼兒園之姿，硬生生打出個鴻蒙智行，對外得罪了不知多少人。

而在此之前，老任表態華為絕不造車，誰提造車就XXXX。華為現在造沒造車，企業層面是一回事，車主心里又是另一回事。大嘴在老任禁令邊緣游走3年，不知承擔了多少內部壓力。

正所謂什么盡什么藏，什么死什么烹。大嘴啊大嘴，沒有米，哪有你？沒有退，哪有進？

再一個有趣的——

見老任，國企負責人直接拜會，而李想何小鵬，就只能通過努斯學社牽線，去閉門“學習”。

如果雷軍要拜訪老任，是直接拜會呢？還是也通過華為的學社呢？

再或者像今年2月份一樣，在北京召開的民營企業座談會上碰個面？

以及同在深圳的傳福哥呢？

和小米不同，比亞迪因為種種原因，幾乎沒有與鴻蒙智行的直接競品。

這主要是迪子自身的原因，恨騰勢不爭，桌子都沒上去。

李想和何小鵬就上過桌子，而且從對立到服軟，化敵為友的敘事完整。李想自述被問界M7打懵過——然后來了個轉折，學習華為方法論；何小鵬為AEB的事兒跟余承東打過嘴仗——后來也來了個轉折，用華為技術。

只是作為連續創業者，他們可以身段靈活，不像雷軍已經聲明要賭上自己全部的聲譽。

華為是一家民營企業，但是能量顯然超過大部分國企。上頭的愿望總是美好的，中國企業不要關起門內卷，抱團出海，賺外國人的錢。但是根據市場模型測算，各車企負責人的判斷大多是未來只有5家左右的車企能站著賺錢。

小米越賣越好，兄弟情搞不好越來越塑料。老任儼然五岳盟主姿態，雷總莫非會以君子劍迎戰？

——開個玩笑，我是雷總產品的連續忠實用戶，對老任的敬佩更是超越了一個商業領袖。愿他們身體健康。

順帶一提，昨天剛結束的APEC峰會，至少就中美那部分看比較積極，或許會帶動降低中國與其他國家和地區的關稅，這個窗口期能持續多久還不清楚，要積極抓住也許還真的需要國內車企團結起來？

愿中國汽車行業生態健康。

六、京東

10月23日，在經過10天預熱后，京東聯合寧德時代、廣汽集團推出號稱“國民好車”的埃安UT super，其擁有2750mm軸距，A級平臺B級空間，電池可充可換，宣稱99秒換電，500km續航，搭載“廣汽華為云車機”，以及“同級唯一倒車哨兵”——倒車遇障礙物可自動剎停。

埃安UT super已經在京東app上的“寧德時代巧克力京東自營旗艦店”上架預約，頁面里可“預定制”顏色、價位檔、電動掀背門、可躺副駕座椅等等。該車預計在11月9日正式發售。

斟茶點評：

這輛車要到11月才發售，這里簡單分析和預測一下，看看到時能言中還是被打臉。

埃安UT super，顧名思義，底子是售價6.68~9.98萬的埃安UT。現在透露出的消息，super是在UT基礎上采用寧德巧克力換電（可以499元月租電池，應該會顯著降低入手價格），以及非常多的定制項（除了常規的車漆輪轂，還有后雨刮、攝像頭、電動尾門等等）。

埃安UT的9月銷量是5337臺，比貴了近一半的螢火蟲還少賣了431臺。這個級別里的王者是吉利星愿，高達48080臺。其次是比亞迪的海鷗、海豚，各兩萬多臺，加起來也是4萬多臺。再往后有極狐T1和五菱繽果，銷量1萬臺上下。但是五菱繽果還有個S，銷量6000+。

如果只看小車，尤其是星愿，廣汽心里肯定是不服的，埃安UT比吉利星愿大了一圈，而且論精致程度也各有千秋。雖然星愿是后置后驅，但小車有多少人在乎操控？憑什么星愿賣這么好？一定是因為吉利營銷做得好！埃安UT是好車，只是因為品牌被網約車形象所累，那么——就讓京東和寧德來賣吧！

然而在我看來，如果baas方案（暫且借用蔚來租電這個概念）不能把價格壓到3.68萬，埃安UT super還是難以突圍。

因為小車賽道不能光看小車，歸根到底這個賽道非常成本敏感，“精致”只是賣得好的必要不充分條件，有一些suv和緊湊型轎車乃至油車也硬擠了進來。星愿賣得最好，但從產品角度，不一定是最難超越的山，這兩個月冒出來的上汽MG4，又比埃安UT大了一圈，車長已經快到4米4了，價格卻跟埃安UT一樣，9月銷量達到了11790臺。還有小型純電suv，比亞迪元up，貴了1萬，7.48~11.98萬，9月賣了近兩萬六千臺。

A0級車不如其他級別卷，不意味著它不卷。

廣汽，京東，寧德，最著急的是廣汽。像所有變法一樣，“番禺行動”需要勝利來背書，在Q3利潤暴降3691%（是的沒有小數點）的背景下，銷量尤為重要。

其次著急的是京東。

京東前有阿里，而阿里現在面臨拼多多嚴重威脅。老大和老二打架，死的往往是老三。

京東想進入汽車行業也不是一天兩天，2015年投資蔚來，結果蔚來陸陸續續虧損了1000億；2022年推出京東養車，和天貓養車、途虎養車在線下打得看似熱鬧，然而加盟模式下的商戰，只能神似民國軍閥混戰，贏的不一定贏，輸的不一定輸，消費者很快意識到，牌子隨時能換，技師還是那個技師，服務還是那個服務。

京東的護城河是家電、3C電子消費品及配套物流，客單價較高，件比較大，在此基礎上更進一步，汽車是一個自然而然會出現在藍圖上的選項。只是電商賣車沒有成功案例，淘寶、拼多多都推出過噱頭，最終證明也只是噱頭。

然而這條路如果走通，且不說京東能從中賺多少利潤，或是能不能聯動京東養車，可確定的是股市一定會給予非常熱烈的回饋。夢想還是要有的，萬一成了半華為呢？

至于寧德時代，只能引用一句話來概括：百忙之中下一步閑棋，是很有必要的嘛。

七、寧德時代

10月20日，寧德時代發布2025年Q3業績報告，營收1042億元人民幣，增長12.90%，凈利潤185億元人民幣，增長41.21%。

與此同時，根據乘聯分會數據顯示，2025年Q3寧德時代在全球動力電池市場份額降至41.7%，創下近五年新低。2025年1~6月，寧德電池國內裝車量占比43.05%，同比下降3.33個百分點，是前十五名中份額下降最多的企業。

斟茶點評：

寧王依然是王，但是車企正在逃離王。

寧德時代曾經的重要合作伙伴，蔚來、理想、廣汽、吉利、長安，紛紛開始擴大了電池供應商庫，按sku算，用寧德的比例不到三分之一，有的車型最頂配也不再按慣例用寧德電池——也就是意味著全系不用寧德電池，比如最近支棱起來的樂道。

早在2022年，時任廣汽董事長的曾慶洪就公開說“我們在給寧德時代打工”，當時以為是一個廣東人對福建人的復雜情緒，現在看非常先知先覺。

寧王這個Q3單季凈利潤185億，以及2025年前三季度凈利潤490.34億，是個什么水平呢？

差不多是比亞迪+理想+問界+長安+上汽的水平。

寧王真的太有錢了。

曾經的汽車消費者只認車企品牌，不會認識供應商。而寧王這個供應商現在不僅有錢，而且有名，它也不安于to b，而是在b站、小紅書上都有宣傳官號——這跟以往的供應商作風大相徑庭。

你要說它喧賓奪主，好像又有點不公平，誰規定供應商不能面向大眾搞宣傳？再者說，寧德的野心大一點怎么了？寧德的起步靠的是寶馬，是特斯拉，論怎么做電動車，寧德的資歷比今天桌上的大部分車企都老，隨隨便便就推出“磐石底盤”，讓車企能安心做好汽車造型設計供應商。

對外，寧德的海外增長勢頭良好，作為供應商出海天然比整車更易接受，2025年上半年，寧德時代的境外收入達到了612.08億人民幣。

對內，寧德趕上了小米這只黑天鵝，自今年第一季度后，小米已經超越吉利和特斯拉，成為寧德時代第一大客戶——重要的是不同于“翅膀漸硬”的蔚小理，小米目前完全沒有與寧德脫鉤的意思，不僅頂配堅持只用三元鋰，三元鋰堅持只用寧德麒麟，磷酸鐵鋰也積極使用寧德神行——這對于寧德和比亞迪的市場競爭可是相當重要，畢竟比亞迪在磷酸鐵鋰電池的地位就相當于寧德在三元鋰的地位。此前曾有傳言比亞迪電池因為供貨優先級問題，導致小米產能受影響，如果為真，那可就太糊涂啦，比亞迪的近憂不是小米，遠慮一定是寧德時代。

寧德的神行電池相比比亞迪的刀片電池，能量密度更高，安全性則缺乏控制變量試驗對比，所以不好下結論，然而價格是顯著更高的。在卷價格到極致的中國市場，肯用寧德神行而不用比亞迪的客戶，寧德都該放下姿態供著，現在的利潤屬實有點太高了。