知其所以 | 「卷完」所有功能后，掃地機(jī)器人行業(yè)的下一站在哪？

2025 年，全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)呈現(xiàn)出一幅「冰火兩重天」的圖景。

IDC 數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年全球智能掃地機(jī)器人市場(chǎng)出貨1126.3 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.5%；預(yù)計(jì)智能家居清潔機(jī)器人全年出貨3210萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)28.2%。中國(guó)品牌更是強(qiáng)勢(shì)崛起，在全球 TOP5 中占據(jù) 4 席。2025年上半年石頭科技以20.7%全球掃地機(jī)份額登頂，連續(xù)十季度銷額排名全球第一。

從1996 年伊萊克斯發(fā)明首臺(tái)掃地機(jī)器人，到 2014 年石頭科技等中國(guó)品牌入局，這個(gè)行業(yè)用了 10 年時(shí)間就走完了從藍(lán)海到紅海的全過(guò)程。當(dāng)避障、自清潔、全能基站等功能已成標(biāo)配，當(dāng)產(chǎn)品迭代從年更變?yōu)榘肽旮瑨叩貦C(jī)器人的下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)在哪里？

本期「知其所以」邀請(qǐng)了石頭科技產(chǎn)品總監(jiān)陳瑩，以及知乎家電領(lǐng)域答主森山共同對(duì)話，探討這個(gè)行業(yè)在「卷無(wú)可卷」之后的突圍之路。

「知其所以」第三季由知乎發(fā)起，虎嘯文化作為媒體支持。在新職人成為消費(fèi)主力的時(shí)代，「產(chǎn)品力」成為影響決策的「最終話語(yǔ)權(quán)」，我們要了解企業(yè)的產(chǎn)品，知其然；更要了解企業(yè)所打造出其背后的產(chǎn)品力邏輯，知其所以然。

PART.1

中國(guó)速度帶來(lái)的「競(jìng)爭(zhēng)變化」

掃地機(jī)器人行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度，從產(chǎn)品迭代速度就能看出端倪。早期企業(yè)可能一年推出一代產(chǎn)品就能維持運(yùn)營(yíng)，如今半年一更已成常態(tài)，有些企業(yè)甚至要同時(shí)推出多個(gè)系列。

數(shù)據(jù)也印證了這種焦慮。2024年，中國(guó)掃地機(jī)器人零售量超525萬(wàn)臺(tái)，零售額突破161億元 。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年頭部公司新品發(fā)布量遠(yuǎn)超2023年同期，并且試圖通過(guò)高端產(chǎn)品拉高毛利率。

但更深層的問(wèn)題在于技術(shù)同質(zhì)化。當(dāng)中國(guó)廠商用10年時(shí)間基本完成了掃地機(jī)器人所有重要功能的開(kāi)發(fā)，技術(shù)的演進(jìn)速度遠(yuǎn)超用戶需求的增長(zhǎng)速度。

知乎答主森山測(cè)評(píng)過(guò)四五十款掃地機(jī)器人，他觀察到技術(shù)快速迭代的背后，是各家產(chǎn)品越來(lái)越像——AI避障、自動(dòng)上下水、全能基站、活水洗地，這些曾經(jīng)的「黑科技」已經(jīng)變成了標(biāo)配。

這種「中國(guó)速度」也帶來(lái)了一定的競(jìng)爭(zhēng)變化：當(dāng)技術(shù)紅利被快速消耗，企業(yè)不得不把競(jìng)爭(zhēng)延伸到營(yíng)銷、渠道、價(jià)格等層面。

滲透率的「尷尬」也在制約行業(yè)增長(zhǎng)。中國(guó)市場(chǎng)掃地機(jī)器人滲透率僅 7%，高線城市約20%，遠(yuǎn)低于歐美 15-20% 的平均滲透率。這背后有多重原因：中國(guó)城市住宅可清掃面積多為三四十平，很多家庭認(rèn)為沒(méi)有購(gòu)買必要；均價(jià)3000元的價(jià)格門檻仍然較高；甚至還有相當(dāng)一部分消費(fèi)者不知道什么是掃地機(jī)器人。

PART.2

機(jī)械手是下一個(gè)「卷」的方向嗎？

2025年初，石頭科技推出了G30 Space探索版，搭載5軸折疊仿生機(jī)械手，可以識(shí)別、抓取、整理物品。這款產(chǎn)品迅速成為行業(yè)焦點(diǎn)——它將掃地機(jī)器人從地面清潔升維到空間清潔，似乎打開(kāi)了一個(gè)新的想象空間。

這個(gè)功能的靈感來(lái)自真實(shí)的用戶反饋，「家里小朋友玩具散落一地，希望先收拾再掃地」是一個(gè)高頻出現(xiàn)的場(chǎng)景。 這個(gè)看似簡(jiǎn)單的需求，卻指向了一個(gè)更大的可能性——如果掃地機(jī)有了「手」，它能做的就不只是掃地了。

而且為了增加機(jī)械手功能，要在7.98cm的超薄機(jī)身下實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的架構(gòu)堆疊，技術(shù)難度極高。石頭將這款產(chǎn)品定位為「探索版」而非主銷品，其背后的戰(zhàn)略意圖十分清晰：在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中展示差異化能力，同時(shí)為未來(lái)的智能時(shí)代提前布局。

這或許是機(jī)械手更真實(shí)的意義——它是行業(yè)從「地面」向「立體空間」的一次探索，是建立技術(shù)壁壘的一次嘗試，也是應(yīng)對(duì)未來(lái)人形機(jī)器人沖擊的一步棋。至于它能否成為掃地機(jī)器人的「iPhone時(shí)刻」，市場(chǎng)還需要時(shí)間給出答案。

PART.3

石頭的「反卷」邏輯

在激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，石頭科技交出了一份相對(duì)穩(wěn)健的答卷。2025年石頭科技H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收79.03億元，同比增長(zhǎng)78.96%，凈利潤(rùn)6.78億元。

這種盈利能力的背后，是一套獨(dú)特的產(chǎn)品邏輯。

在研發(fā)策略上，石頭選擇性自研核心部件。比如 3D Tof 避障套件、LDS激光雷達(dá)這些直接影響用戶體驗(yàn)的模塊會(huì)自研，以保證更好的產(chǎn)品掌控力。但電機(jī)、風(fēng)機(jī)等標(biāo)準(zhǔn)化程度高的部件，則采用成熟供應(yīng)商的方案——這既能保證穩(wěn)定性，又能控制成本。石頭科技2024年研發(fā)投入達(dá)9.71億元，同比增長(zhǎng)56.93% ，這種高研發(fā)投入也為產(chǎn)品力提供了支撐。

用戶需求的洞察能力是另一個(gè)護(hù)城河。石頭建立了完整的VOC體系，通過(guò)售后客服數(shù)據(jù)、電商評(píng)論、定期入戶訪談來(lái)收集用戶聲音。入戶訪談通常會(huì)在用戶家里進(jìn)行2-3小時(shí)的深度溝通，不僅了解石頭用戶，也會(huì)訪談競(jìng)品用戶，觀察他們的實(shí)際使用場(chǎng)景和痛點(diǎn)。這些一手信息會(huì)被系統(tǒng)化地提煉出來(lái)，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品改進(jìn)方向或新功能開(kāi)發(fā)的依據(jù)。

對(duì)于石頭來(lái)說(shuō)，更重要的，也是最底層的產(chǎn)品邏輯，就是聚焦用戶痛點(diǎn)，用務(wù)實(shí)的技術(shù)創(chuàng)新提升用戶體驗(yàn)。

答主森山作為知乎最了解掃地機(jī)器人品類的答主之一，也分享了石頭產(chǎn)品的特點(diǎn)：在推新技術(shù)時(shí)不會(huì)過(guò)于激進(jìn)，而是會(huì)等問(wèn)題完善后再推向市場(chǎng)。他也曾在線下經(jīng)銷商那里聽(tīng)到反饋，石頭產(chǎn)品的售后問(wèn)題是所有品牌中最少的，雖然進(jìn)貨價(jià)格較高，但返修率極低。這也印證了石頭「穩(wěn)健」的產(chǎn)品風(fēng)格。

PART.4

石頭的三條突圍之路

當(dāng)行業(yè)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，頭部企業(yè)正在嘗試三條不同的突圍路徑。

路徑一是技術(shù)縱深，新研發(fā)的機(jī)械手就是嘗試從地面清潔向空間管理延伸的創(chuàng)新舉措之一。但從整體行業(yè)觀察來(lái)看，成熟公司更傾向于做「延續(xù)性創(chuàng)新」，即在現(xiàn)有技術(shù)路線上不斷優(yōu)化參數(shù)、改進(jìn)體驗(yàn)，而「破壞性創(chuàng)新」意味著要顛覆自己。當(dāng)然，這也解釋了為什么機(jī)械手被定位為「探索版」——它既是技術(shù)突破的試探，也是穩(wěn)健策略下的謹(jǐn)慎嘗試。

路徑二是品類擴(kuò)張。追覓在AWE 2025官宣進(jìn)軍大家電，一口氣發(fā)布空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、油煙機(jī)、洗碗機(jī)；科沃斯則聚焦「機(jī)器人」屬性，擦窗機(jī)器人海外收入同比增長(zhǎng)273.2%；從石頭科技的財(cái)報(bào)來(lái)看，「其他智能電器產(chǎn)品」收入同比增速93.13% ，洗地機(jī)、洗衣機(jī)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。例如石頭今年在德國(guó)IFA發(fā)布的自動(dòng)割草機(jī)器人Z1 PRO，這款產(chǎn)品瞄準(zhǔn)的是歐美家庭的剛需場(chǎng)景。但當(dāng)年輕人不再喜歡做重復(fù)性勞動(dòng)時(shí)，需要一部自動(dòng)割草機(jī)來(lái)解放雙手。

路徑三是出海深耕。從數(shù)字上來(lái)看，石頭科技2025年H1境外業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)39.49億元，同比增長(zhǎng)72.15%，海外收入占比約為50%。在丹麥、芬蘭、德國(guó)、韓國(guó)、挪威、瑞典、土耳其等國(guó)家都是量額雙第一。歐美市場(chǎng)更高的滲透率、更成熟的消費(fèi)習(xí)慣，以及更大的住宅面積，都為中國(guó)品牌提供了增長(zhǎng)空間。

PART.5

回歸本質(zhì)

當(dāng)被問(wèn)及掃地機(jī)器人的終極形態(tài)時(shí)，石頭產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)給出的答案是「像請(qǐng)了一個(gè)家政保姆，能把家里角角落落打掃得非常干凈」。但這個(gè)理想與現(xiàn)實(shí)之間，依舊有著技術(shù)鴻溝的存在，這也是這家科技公司正在努力填平的部分。

從行業(yè)觀察者的角度看，當(dāng)前掃地機(jī)行業(yè)需要的或許是跨領(lǐng)域思維的融合。光學(xué)、化學(xué)、物理、熱力學(xué)等不同學(xué)科與技術(shù)的碰撞，可能會(huì)帶來(lái)真正的創(chuàng)新突破。

正如知乎答主@森山所講，主流品牌目前大多在做「延續(xù)性創(chuàng)新」，錦上添花的參數(shù)迭代，而真正改變游戲規(guī)則的「破壞性創(chuàng)新」還未出現(xiàn)。

而在國(guó)內(nèi)僅為7%的滲透率也在說(shuō)明，掃地機(jī)還遠(yuǎn)未達(dá)到傳統(tǒng)家電的普及程度 。這意味著市場(chǎng)增長(zhǎng)空間依然存在，但如何激活這個(gè)空間，考驗(yàn)的是企業(yè)對(duì)用戶真實(shí)需求的理解。

當(dāng)行業(yè)從「質(zhì)變」進(jìn)入「量變」階段，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力正在從「誰(shuí)先推新功能」變?yōu)椤刚l(shuí)能把功能做得更可靠、更耐用、更懂用戶」。

在知乎這樣的專業(yè)社區(qū)，用戶早已不滿足于營(yíng)銷話術(shù)。他們要的是：這款產(chǎn)品真的能讓我的生活更輕松嗎？十年后它還能用嗎？品牌真的在聽(tīng)我的需求嗎？

下一個(gè)十年的勝負(fù)手，可能在于「卷出」多少顛覆性技術(shù)，但也在于回歸產(chǎn)品本質(zhì)——真正解決用戶問(wèn)題。

◎ 責(zé)編：劉照龍、主編：楊猛。

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