寧德時代收購江西升華股權(quán)案公示，完成后持股比例將達51%

公司情報專家《財經(jīng)涂鴉》獲悉，10月16日，國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷執(zhí)法二司對《寧德時代新能源科技股份有限公司收購江西升華新材料有限公司股權(quán)案》進行公示。該案件隸屬上海市市場監(jiān)督管理局，公示期至2025年10月24日。

根據(jù)公示，寧德時代（300750.SZ，03750.HK）擬通過增資方式收購目標(biāo)公司江西升華共計約32%股權(quán)。

交易前，富臨精工（300432.SZ）持有目標(biāo)公司79.5719%股權(quán)，單獨控制目標(biāo)公司。交易后，寧德時代將持有目標(biāo)公司51%股權(quán)，富臨精工將持有目標(biāo)公司47.4096%股權(quán)，雙方共同控制目標(biāo)公司。

據(jù)江西升華新材料官網(wǎng)，公司成立于2015年7月，注冊資本18.09億元，是專業(yè)從事鋰電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)。2019年10月，公司由富臨精工全面接管。

其生產(chǎn)的磷酸鐵鋰具有高壓實密度、高容量、長循環(huán)壽命等性能優(yōu)勢，技術(shù)指標(biāo)及產(chǎn)業(yè)化水平均處于國際先進水平，通過電池行業(yè)寧德時代、比亞迪、蜂巢能源、鵬輝等客戶認證，實現(xiàn)批量供貨。

9月29日，富臨精工曾發(fā)布公告稱，為進一步提升公司與寧德時代的戰(zhàn)略合作關(guān)系，加快推進江西升華在優(yōu)質(zhì)磷酸鐵鋰產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)、國際化拓展、供應(yīng)鏈升級及儲能市場發(fā)展等方面進程，并通過雙方戰(zhàn)略投資提升江西升華的資本實力和綜合競爭力，公司與寧德時代擬共同對子公司江西升華增資擴股。

其中，富臨精工擬增資人民幣10億元，認購江西升華新增注冊資本人民幣813,008,130元， 寧德時代擬增資人民幣25.6億元，認購江西升華新增注冊資本人民幣2,084,048,870元。交易完成后，寧德時代將持有江西升華的股權(quán)比例為51.0000%，富臨精工持有江西升華的股權(quán)比例為47.4096%。

交易完成后，江西升華將成為寧德時代控股子公司。本次交易預(yù)計構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，擬采用現(xiàn)金支付等方式，不涉及上市公司發(fā)行股份，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市，不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)的變更。

天眼查APP顯示，截至10月16日，江西升華共有6位股東，除控股股東富臨精工外，寧德時代、四川智淳科技、四川同行科技、四川銳意天下、綿陽富臨鋰能新材料分別持股18.7387%、0.9398%、0.4196%、0.2427%、0.0873%。

根據(jù)富臨精工公告，交易完成后，江西升華股權(quán)結(jié)構(gòu)將變更為——寧德時代新能源科技股份有限公司（51.0000%）、富臨精工股份有限公司（47.4096%）、四川智淳科技（0.3578%）、四川同行科技（0.1598%）、四川銳意天下（0.0924%）、綿陽富臨鋰能新材料（0.0333%），以及新設(shè)ESOP持股實體（0.9471%）

公告稱，本次共同增資擴股，有利于進一步導(dǎo)入戰(zhàn)略股東的資源、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，增量現(xiàn)金將用于江西升華主營業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于進一步提升江西升華盈利能力，加快集中布局創(chuàng)新成長產(chǎn)業(yè)。

公告發(fā)布后，富臨精工9月30日股價一度升至今年以來最點22.22元，單日漲幅近20%。

公開資料顯示，目前，江西升華擁有江西宜春、四川射洪兩個生產(chǎn)研發(fā)及生產(chǎn)基地，具備磷酸鐵鋰產(chǎn)能30余萬噸（宜春20萬噸改擴建中），承擔(dān)了多項江西省重點科技計劃項目，已獲專利授權(quán)50余項，其中發(fā)明專利26項。

作者：蘇打

編輯：tuya

出品：財經(jīng)涂鴉（ID：caijingtuya）