eSIM“無卡化”的便捷承諾，為何在實踐中步履蹣跚？

2025年9月10日，蘋果秋季新品發布會揭曉了“全球首款純eSIM智能手機”——iPhone Air。其徹底取消物理SIM卡槽的設計，不僅標志著終端形態的重大革新，更與國內三大運營商同期全面重啟eSIM業務的舉措形成共振。這場始于可穿戴設備的“無卡化革命”，正以前所未有的速度向消費電子核心領域滲透。

然而，在技術熱潮與市場期待之下，eSIM在國內市場的規模化落地仍面臨政策、產業與用戶認知的多重挑戰。業界需以理性視角審視其發展路徑，既要看到技術迭代的必然趨勢，也需正視轉型過程中的現實阻力。

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國內eSIM業務

從試點探索到有序重啟

我國eSIM產業的發展軌跡呈現出明顯的階段性特征。2017年，中國聯通推出首款eSIM智能手表，開啟了技術商用的初步探索。隨后，三大運營商陸續在可穿戴設備與物聯網領域開展試點，政策層面也逐步放開。2020年，工業和信息化部批復在全國物聯網領域推廣eSIM服務，2021年《“十四五”信息通信行業發展規劃》更明確提出推動eSIM技術應用，為產業提供了頂層設計支持。

然而，2023年成為業務發展的轉折點。由于eSIM“空中寫卡”特性存在被用于遠程開戶和電信詐騙的風險，監管部門叫停了智能手表等業務的“一號雙終端”服務，行業發展一度陷入停滯。這一階段凸顯了技術創新與安全監管之間的相互作用。直至2025年6月，工業和信息化部正式批復三大運營商全面推進eSIM應用，標志著行業進入“技術保障下的有序開放”新階段。在政策重啟的同時，多項eSIM領域的標準開始實施，通過強化實名認證、禁用跨境寫卡、引入地理位置校驗等措施，構建了更為完善的安全防線。

三大運營商的業務布局在進度上略有差異化，但整體同步。10月13日，eSIM手機商用終于“靴子落地”。三大運營商相繼官宣已獲得開展eSIM手機運營服務商用試驗的批復，目前已全面開啟eSIM手機業務預約與辦理。用戶規模方面，由于此前eSIM主要用于智能手表等可穿戴設備，市場空間有限。根據智能手表的保有量及其蜂窩網絡開卡率推斷，eSIM用戶數量應在500萬左右。

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手機革新有望

成為eSIM普及的催化劑

iPhone Air的發布成為eSIM技術普及的重要里程碑。這款機型徹底取消物理卡槽的設計帶來三大突破：首先，機身厚度縮減至5.5毫米，實現更輕薄的設計；其次，視頻續航能力提升至27小時；最重要的是，這一硬件創新倒逼整個產業鏈加速eSIM適配進程。在國產手機陣營中，華為Mate XTs等旗艦機型曾傳聞將采用無卡化設計，并計劃整合"eSIM+衛星通信"功能。雖然最終發布版本未包含eSIM功能，但華為已通過與中國聯通合作的智能手機殼產品，間接實現了eSIM與手機的融合。這表明華為在eSIM技術方面已具備成熟方案，只待政策開放即可快速推出相關產品。據悉，OPPO也將在本年度內推出首款支持eSIM功能的5G手機。隨著主流手機廠商的集體推進，支持eSIM的智能手機發展將進入加速期。作為終端行業最重要的設備類型，智能手機的eSIM化將顯著推動這項技術的普及進程。

eSIM手機的出現對消費者使用習慣與運營商傳統業務模式形成深遠沖擊。一方面，部分用戶對“無卡自由”有強烈期待。電商平臺數據顯示，2025年上半年“eSIM”搜索量同比暴漲，多設備聯網套餐銷量也大幅度增長，反映出市場的積極情緒。另一方面，新進運營商、虛擬運營商期望通過在線開卡降低用戶獲取成本，同時提升ARPU值。據估計，針對eSIM手機的線上開卡模式能使獲客成本降低20%以上。由于eSIM用戶中對新技術敏感的高價值群體占比高，如能搶占先機，有望推高ARPU值15%-20%。

不過，硬件創新與服務供給之間的結構性矛盾依然突出。調研顯示，大多數潛在iPhone Air購買者因“運營商支持不明”而推遲換機計劃，過半用戶批評聯通之外的運營商業務進展滯后。此外，三大運營商APP在搜索“eSIM”時普遍出現404錯誤或跳轉至手表業務頁面，線下營業廳也多表示“暫不支持”。這種服務缺位與用戶期待之間的落差，凸顯出產業鏈協同不足的現狀。

03

eSIM的技術理想與現實挑戰

eSIM的實際優勢不及預期

自eSIM技術提出以來，通常認為其核心優勢體現在用戶體驗、產業價值與社會效應三個維度。對用戶而言，eSIM支持遠程配置、多終端切換，賦予消費者前所未有的靈活性。對產業而言，去除物理卡槽可節省終端內部空間，為電池擴容、芯片性能提升創造條件，同時簡化供應鏈、降低物料與物流成本。據測算，全面推廣eSIM后，用戶管理成本可降低30%以上。從社會效應看，減少實體卡生產與運輸有助于環保減碳，符合綠色通信發展趨勢。然而，經過多年的發展，業界逐漸認識到，技術設計目標與現實應用環境之間存在較大差距。在用戶體驗方面，eSIM恐難達到理想中的便捷性。

首先，在政策監管方面，嚴格的實名制要求與跨境寫卡限制雖保障了安全，卻也增加了用戶的使用門檻。例如，根據中國聯通提供的信息，要求用戶首次辦理eSIM手機業務時必須前往線下營業廳完成人臉識別，這與用戶對“全線上便捷性”的預期存在差距。號碼管理方面，同一用戶主號碼名下卡號數量不得超過4張，限制了多號應用場景的拓展。跨運營商切換雖在技術上可行，但實際操作中仍存在配置文件兼容性問題。網絡安全更是持續關注的焦點，eSIM的高度集成化特性使其面臨模塊攻擊、數據泄露等風險，需通過更嚴格的身份認證技術手段強化防護。

其次，SIM卡的特殊性使其與在線化服務存在天然的割裂。受商業宣傳影響，普通用戶往往將eSIM電子卡的使用便捷性與互聯網賬號相提并論。但實際上，互聯網賬號的便捷使用完全依賴于SIM卡提供的基礎服務，包括網絡連接和短信驗證等功能。這種依賴性導致了一個根本性矛盾：在用戶尚未獲取SIM卡時，這些基礎服務并不存在，而eSIM的激活卻又必須依賴網絡連接。雖然在實際操作中，用戶可以通過Wi-Fi網絡完成eSIM的下載和激活，但這并不能完全解決上述矛盾。這種基礎服務依賴與激活條件之間的矛盾，使得eSIM的便捷性存在明顯的場景局限性。特別是在設備更換場景下，eSIM相比傳統實體卡的操作流程更為復雜，這種不便性表現得尤為突出。

eSIM的核心價值主要體現在產業層面。首先，取消物理卡槽能夠節省終端內部空間，為終端廠商的產品創新提供更多可能性。這也解釋了為何終端廠商對推動eSIM發展最為積極，而運營商則相對缺乏興趣。從GSMA的eSIM研究組織架構演變可以看出這一趨勢。GSMA的eSIM研究分為需求組和技術組，最初需求組主要由運營商組成，技術組則由產業鏈成員構成。由于需求研究進展緩慢，在蘋果公司通過法律手段推動后，GSMA調整了組織架構，允許產業鏈成員加入需求組。目前，GSMA的eSIM標準工作已主要由終端廠商主導。eSIM的另一重要產業價值在于對新進運營商和虛擬運營商的意義。這類運營商由于缺乏線下營業網點，使用實體SIM卡拓展業務面臨較大挑戰。因此，他們對于支持線上辦理的eSIM有著強烈需求。以新興衛星通信運營商為例，在天地一體化發展趨勢下，這些運營商對eSIM表現出了濃厚興趣。

eSIM的應用場景不及預期

eSIM技術最初是為物聯網場景設計的，業界普遍將其視為實現萬物互聯的關鍵技術。然而發展至今，eSIM的主要應用領域卻集中在智能手機市場，在物聯網領域的實際應用進展相對緩慢。

需要特別說明的是，eSIM與物聯網設備常用的貼片式SIM卡存在本質區別。雖然eSIM采用的eUICC也是一種貼片式UICC卡，但其核心優勢在于支持通過空中下載技術(OTA)動態寫入和更新SIM卡數據。相比之下，傳統貼片式SIM卡與插拔式SIM卡類似，都是在出廠前預先寫入固定數據且無法修改。

eSIM技術在物聯網領域的應用推廣面臨雙重挑戰。從技術實施層面來看，物聯網設備面臨的首要難題是如何建立初始網絡連接以下載eSIM數據。雖然業界提出了預置臨時SIM卡數據的解決方案，即通過臨時網絡連接下載正式數據，但該方案在技術實現和商業落地方面都存在顯著障礙，導致其應用范圍受限。目前僅有少數跨國銷售的汽車案例采用了這一方案。從市場需求角度分析，多數物聯網設備采用按訂單生產模式，其運營商在出廠前就已確定，且設備生命周期內無需更換SIM卡數據。這種特性使得eSIM技術對這類設備缺乏實際應用價值。綜合技術和市場兩方面因素，eSIM在物聯網領域的大規模普及仍面臨諸多現實障礙。

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國內運營商發展路徑展望

盡管面臨著多種挑戰，但eSIM手機在國內的上市時間已經進入倒計時，必將帶來深遠影響。面對eSIM技術帶來的變革，國內運營商需積極調整發展策略，實現從傳統服務向數字化服務轉型。用戶服務是提升體驗的關鍵環節。國內eSIM手機在初始階段的開卡流程可能還需要采用“線上預約、線下激活”的方式，與國際運營商全線上閉環體驗形成對比。未來可能需要研究推出更安全可靠的線上認證體系，在滿足實名制要求的同時簡化流程。同時，增強業務辦理透明度，在APP內實時展示進度，并提供客服在線反饋通道。在套餐設計方面，可借鑒國際經驗，推出更多樣的資費方案。例如，挪威電信的“區域化Profile動態切換”技術將跨境漫游成本壓縮至傳統SIM的1/3；英國EE運營商通過“instant set up”實現3分鐘內激活。國內運營商可能需要探索按需計費、場景化套餐等模式，滿足用戶個性化需求。

生態合作是推動產業協同發展的關鍵基礎。建議成立“中國eSIM產業聯盟”，通過整合芯片、模組、終端設備和運營商等產業鏈各環節資源，建立統一的技術標準與安全協議體系。在具體應用場景方面，eSIM技術在部分垂直領域也確實存在需求。運營商可與行業客戶深度合作，共同開發定制化解決方案。例如，在車聯網領域，可推出“eSIM+邊緣計算”智能模塊；在工業物聯網領域，則可實現設備遠程運維與能耗管理的智能化升級。

從更宏觀的視角看，eSIM的發展需與5G-A、6G網絡演進協同。6G星地一體化網絡可研究通過eSIM實現“地面-衛星”無縫切換。運營商可依托“東數西算”工程，搭建分布式eSIM配置平臺，實現連接能力與算力資源的深度協同。

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結語：

在技術創新與產業理性間尋求平衡

子貢曾問孔子：“師與商也孰賢？”孔子答：“師也過，商也不及。”子貢又問：“然則師愈與？”孔子說：“過猶不及。”這個故事告訴我們，事情做得過頭和做得不夠同樣不妥。在eSIM技術的推進過程中，我們同樣面臨這樣的智慧考驗——既不可因監管和安全顧慮而因噎廢食，也不宜因技術熱潮而冒進失序。eSIM技術的普及不僅是通信載體的迭代，更有可能是數字經濟時代連接方式的重構。其發展歷程折射出技術創新、產業生態與政策監管的動態平衡。當前，國內eSIM產業破冰在望，但產業各方與用戶宜保持平常心，既不應因短期挑戰而低估其長期價值，也不應因技術熱潮而忽視現實約束。

未來eSIM技術的發展需要實現從“政策驅動”到“價值驅動”的轉變。首先，產業各方應聚焦真實需求場景，避免空談“eSIM驅動萬物互聯”的概念。運營商需要抓住技術窗口期，通過三方面舉措挖掘市場潛力：在產品層面持續創新，在服務體驗上不斷優化，同時加強生態協同合作；其次，監管部門要平衡好安全與發展關系，既要守住安全底線，又要為創新預留空間，探索更具彈性的治理模式；只有通過多方協同發力，eSIM技術才能真正釋放其價值，為數字經濟的深化發展提供應有的支撐。

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作者：聯通研究院 仇劍書 陳茜

責編/版式：王禹蓉

審校：王 濤 梅雅鑫

監制：劉啟誠

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