CPU被超！GPU成市場新主角

本文由半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫（ID：ICVIEWS）綜合

2024年GPU銷售額超越APU和CPU，成為各類處理器中銷售額冠軍。

Yole Group 近日發(fā)布《2025 年處理器產(chǎn)業(yè)狀況》報(bào)告，指出全球處理器市場正經(jīng)歷由生成式 AI 與云端基礎(chǔ)設(shè)施推動(dòng)的深刻變革。

Yole Group 提到，2024 年 GPU 銷售額超越 APU 和 CPU，成為各類處理器中銷售額冠軍。其銷售額達(dá) 1130 億美元，占總處理器銷售額的 39%，一年內(nèi)實(shí)現(xiàn) 126% 的增長。這一增長主要受 NVIDIA 主導(dǎo)地位及生成式 AI 模型對 GPU 需求增加的推動(dòng)。

Yole Group 認(rèn)為，到 2030 年，GPU 市場規(guī)模將達(dá) 2390 億美元，是 2024 年的 2 倍以上，增長背后是服務(wù)器 GPU 平均售價(jià)的上升。同時(shí)，美國出口限制已重塑競爭格局，尤其在中國市場。

盡管當(dāng)前 GPU 占據(jù)市場主導(dǎo)地位，但專為人工智能應(yīng)用設(shè)計(jì)的集成電路（AI ASIC）正成為戰(zhàn)略替代方案。

ASIC（Application Specific Integrated Circuit特定用途集成電路）根據(jù)產(chǎn)品的需求進(jìn)行特定設(shè)計(jì)和制造的集成電路，其定制程度相比于 GPU 和 FPGA 更高。ASIC 算力水平一般高于GPU、FPGA，但初始投入大，專業(yè)性強(qiáng)縮減了其通用性，算法一旦改變，計(jì)算能力會(huì)大幅下降，需要重新定制。

Google、亞馬遜（Amazon）、華為等超大規(guī)模云端服務(wù)商，正大量投資專有解決方案，以減少對 NVIDIA GPU 的依賴。

Google 早在 2013 年就秘密研發(fā)專注 AI機(jī)器學(xué)習(xí)算法芯片，并用于云計(jì)算數(shù)據(jù)中心，取代英偉達(dá) GPU。這款TPU自研芯片2016年公開，為深度學(xué)習(xí)模型執(zhí)行大規(guī)模矩陣運(yùn)算，如自然語言處理、計(jì)算機(jī)視覺和推薦系統(tǒng)模型。Google 其實(shí)在 2020 年的資料中心便建構(gòu) AI 芯片 TPU v4，直到 2023 年 4 月才首次公開細(xì)節(jié)。值得注意的是TPU是一種定制化的 ASIC 芯片，它由谷歌從頭設(shè)計(jì)，并專門用于機(jī)器學(xué)習(xí)工作負(fù)載。

亞馬遜也推出了其自研 AI 芯片 Trainium，以減少對英偉達(dá)的依賴并提高自身在 AI 領(lǐng)域的競爭力。該公司投資大量資金用于技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并已定制芯片以提升數(shù)據(jù)中心效率，降低成本。亞馬遜與被收購的芯片初創(chuàng)公司 Annapurna Labs 合作，旨在打造自有的 AI 芯片，同時(shí)也在投資 AI 基礎(chǔ)設(shè)施。

據(jù)預(yù)測，2024 年至 2030 年，AI ASIC 市場年復(fù)合增長率（CAGR）將達(dá) 45%，規(guī)模將從 2024 年的 90 億美元增長至 2030 年的 850 億美元，成為行業(yè)增長最快的部分。

其他類型處理器銷售情況好壞不一：DPU 增長與人工智能及服務(wù)器需求相關(guān)，預(yù)計(jì) 2030 年將增長至 170 億美元；FPGA 2024 年銷售額出現(xiàn)下滑，但預(yù)計(jì)將逐步穩(wěn)定，2030 年前規(guī)模達(dá) 80 億美元，增長主要受汽車應(yīng)用支撐。

市場層面，2024 年電信與基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域收入占比首次超越移動(dòng)與消費(fèi)領(lǐng)域，達(dá) 53%。預(yù)計(jì)到 2030 年，這一比例將升至 66%，凸顯云端人工智能部署的核心作用。汽車行業(yè)，尤其是與 ADAS 及娛樂系統(tǒng)相關(guān)的應(yīng)用，同樣是增長引擎，預(yù)計(jì) 2030 年前年增長率將達(dá) 15%。

近日來自大摩的一份報(bào)告也給GPU市場熱度再添一把火。

摩根士丹利（大摩）最新報(bào)告顯示，在與英偉達(dá)管理層會(huì)談后，對其在人工智能（AI）領(lǐng)域的短期及長期需求信心增強(qiáng)，維持“增持”評級(jí)，目標(biāo)價(jià)設(shè)定為 210美元，對應(yīng)總市值約 5.1萬億美元。這一積極的評估，反映了市場對 GPU驅(qū)動(dòng)的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的樂觀預(yù)期，以及英偉達(dá)在這一領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

報(bào)告指出，全球云資本支出持續(xù)擴(kuò)張，計(jì)算核心正從CPU 向 GPU 加速遷移。這一趨勢是英偉達(dá)收入增長的主要?jiǎng)恿ΑｋS著 AI技術(shù)在各行各業(yè)的深入應(yīng)用，對算力的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。英偉達(dá)憑借其在 GPU 領(lǐng)域的深厚積累，以及 CUDA 等生態(tài)系統(tǒng)的優(yōu)勢，成為了 AI 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的核心供應(yīng)商。大摩預(yù)計(jì)，到 2030年，AI 基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模有望達(dá)到 3至5萬億美元，遠(yuǎn)高于此前的預(yù)測，這無疑為英偉達(dá)帶來了巨大的增長潛力。

針對英偉達(dá)與OpenAI 合作引發(fā)的供應(yīng)商融資議題，摩根士丹利的分析師團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，這種模式是“需求加速器”。英偉達(dá)正通過投資 CoreWeave及英國主權(quán)基金等方式擴(kuò)大數(shù)據(jù)中心產(chǎn)能，以滿足市場日益增長的需求。這種戰(zhàn)略不僅能夠加速 AI 基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，也為英偉達(dá)帶來了更多的市場機(jī)遇。未來，這種合作模式有望復(fù)制到更多企業(yè)，進(jìn)一步鞏固英偉達(dá)的市場地位。

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