四川
今日，電網板塊繼續強勢，電網ETF（561380）漲超2%，年內漲幅超72%，資金積極布局，連續5日獲資金凈流入。
相關機構表示，電網板塊的走強主要受北美AIDC缺電概念影響。
當前北美AI產業快速發展，市場對北美算力需求將大幅增長已達成共識。北美官方機構此前預測未來5年數據中心累計裝機量約為30GW-100GW的水平，而北美AIDC實際需求可能不斷超出預期。
面對負荷不斷增長的巨大壓力，當前北美電源電網難以應對。根據長江證券的測算，在不考慮大區電網互聯帶來的抵消作用下，2025-2030年美國將合計產生約73.2GW的電力總缺口，若數據中心增長超預期，則可能產生201GW的電力總缺口。2025-2027年將是壓力最大的階段，隨著2028年有效電源預測裝機的集中投運，壓力將稍有緩解，但依然存在一定的電力缺口?？傮w來看，未來美國缺電情況將會愈演愈烈。
預計美國缺電或將會帶動以下產業：
-電源方面：擴大有效電源裝機，如柴油發電、燃氣發電、核電等；
-電網方面：加大電網互聯程度、配建電網側儲能等；
-數據中心供電升級：采用直流供電架構、采用固態變壓器（SST）供電架構等；
-促進負荷削峰填谷：用戶側通過配儲降低自身峰值負荷水平、也可以通過配儲進行低估充電等。
因此，儲能、電氣設備、電網設備等領域出口有望充分受益。
風險提示：不構成個股投資建議，指數漲跌不代表未來。觀點隨市場環境變化，不構成投資建議。提及基金風險收益水平各不相同，請選擇與自身風險偏好匹配的產品，謹慎投資?；鹗找娣峙湓瓌t詳見基金法律文件。
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