四川
11月5日，A股三大指數(shù)集體回調(diào)，全市場唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）逆市拉升，截至10點35分，漲幅1.66%，在全市場ETF中漲幅居首，成交額達1.4億元，穩(wěn)居同類第一，持倉股中能電氣、神馬電力、保變電氣等股漲停，雙杰電氣漲超15%，特變電工漲超6%，金盤科技、宏發(fā)股份、伊戈爾、金冠股份等股漲幅居前。
電網(wǎng)設(shè)備ETF已連續(xù)7個交易日獲資金凈流入，近一個月合計“吸金”達5.82億元，最新規(guī)模超7.28億元，創(chuàng)成立以來新高，規(guī)模增長率高達480%。
高盛報告指出，電力供應(yīng)已成為AI發(fā)展的重大阻礙，并且，這場“電力饑渴”正席卷全球。據(jù)其研報顯示，到2027年，AI服務(wù)器的耗電量將是五年前云服務(wù)器的50倍，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的用電需求預(yù)計將暴漲160%，“電力慌”警報已然開始預(yù)警。
中信證券表示，“十五五”規(guī)劃建議中進一步明確了新型能源體系的重要地位，針對電力系統(tǒng)建設(shè)指引了消納、韌性、電氣化等中長期的發(fā)展重心。該機構(gòu)認為，政策進一步指引和夯實了特高壓、柔性直流輸配電、數(shù)智化電網(wǎng)等環(huán)節(jié)的中長期機遇。同時，中短期來看，輸變電設(shè)備內(nèi)外需景氣共振，結(jié)構(gòu)性需求持續(xù)顯現(xiàn)，特高壓、智能電網(wǎng)等環(huán)節(jié)有望迎來景氣反轉(zhuǎn)。
電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）是全市場唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬三級行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強的代表性。特高壓權(quán)重占比高達64%，全市場最高。前十大重倉股中囊括了國電南瑞、特變電工、思源電氣、特銳德等行業(yè)龍頭。
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