半導(dǎo)體世界大戰(zhàn)開打！日專家曝臺積電1弱點(diǎn)：中國最晚2050年封王

日本資深半導(dǎo)體工程師「情ポヨ」（Jyo Poyo）接受《周プレNEWS》采訪，分析了日美中臺韓的半導(dǎo)體世界大戰(zhàn)，并在其中揭露衛(wèi)冕冠軍臺積電的弱點(diǎn)，以及日本卷土重來的契機(jī)。同時分析，中國最遲將在2050年成為半導(dǎo)體霸主。

據(jù)日媒《周プレNEWS》1日的報道，被問到日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是否能復(fù)活時，情ポヨ不假思索地回答：最后的榮光是2000年的PlayStation 2。那時，索尼（Sony）決心自制游戲機(jī)處理器，開發(fā)了名為Emotion Engine的CPU，并在長崎工廠量產(chǎn)。其平行運(yùn)算性能超越當(dāng)時多數(shù)個人電腦處理器，堪稱巔峰時刻。

但從那段黃金時代到今日已超過20年。技術(shù)是否已經(jīng)斷層？他說：勉強(qiáng)還有一口氣。如今，日本半導(dǎo)體新創(chuàng)Rapidus匯聚了從美國IBM、Intel返國的技術(shù)者，以及曾在東芝（Toshiba）等企業(yè)工作的中壯年工程師，他們依然保有那種24小時趕工、晚上去喝一杯的爆肝文化。情ポヨ認(rèn)為，日本重返半導(dǎo)體舞臺的契機(jī)，其實(shí)是2020年的全球芯片荒，那之前也有人喊復(fù)興，但政府支持太少，沒人能推動。直到汽車制造都受阻，政府才終于意識到這是國家級危機(jī)，啟動大型專案。他續(xù)稱，日本半導(dǎo)體衰退時社會反應(yīng)冷淡，大家都以為進(jìn)口就好。如同稻米價格暴漲后才開始備糧，日本也是等到進(jìn)口芯片買不到才驚覺問題嚴(yán)重。PS2時代過后，日本企業(yè)選擇設(shè)計自家芯片、卻將制造外包給臺灣的臺積電（TSMC），TSMC那時的制造成本比日本自建工廠還低，日本只負(fù)責(zé)設(shè)計反而最賺。他形容這轉(zhuǎn)型就像餐廳太難經(jīng)營，改當(dāng)料理研究家。

為什么TSMC能比日本的成本更低？ 情ポヨ指出，關(guān)鍵是自動化的取舍。日本想把每道流程都自動化，結(jié)果反而增加成本；臺灣則只在能回本的地方導(dǎo)入自動化，其他則以人力補(bǔ)足。這種成本最優(yōu)化的思維，使臺灣在效率與價格上雙雙勝出。隨著技術(shù)進(jìn)步與人力成本上升，TSMC又逐步擴(kuò)大自動化，如今已成為全球自動化程度最高的晶圓代工企業(yè)。他進(jìn)一步談到全球最昂貴的設(shè)備，極紫外光曝光機(jī)（EUV lithography），這是人類制造過最復(fù)雜的機(jī)械，1臺數(shù)百億日元，且全世界只有荷蘭的艾司摩爾（ASML）能造。但TSMC不會立刻購買最新機(jī)型，而是嚴(yán)格評估最佳性價比時機(jī)。相對地，日本企業(yè)決策遲緩，現(xiàn)場技術(shù)人員的意見往往難以上達(dá)。 韓國和臺灣企業(yè)敢于現(xiàn)場裁決，而日本高層則糾結(jié)于出事誰負(fù)責(zé)。

日本工程師非常優(yōu)秀。情ポヨ說。日本能在1980年代擊敗美國半導(dǎo)體，靠的就是嚴(yán)苛的檢測與改良，將良率提升到極致。但隨著產(chǎn)品更新速度加快，這套職人式的改進(jìn)模式不再適用。臺灣與韓國對少量瑕疵更為寬容，也因此能更快推新產(chǎn)品，時代已變，日本的執(zhí)著反而成為包袱。如今，美國也在復(fù)興半導(dǎo)體。前美國總統(tǒng)拜登政府推出巨額補(bǔ)貼，但問題是缺人。情ポヨ指出：美國工程師的薪水是日本的3倍，但現(xiàn)場人才依然不足。川普政府的移民限制更讓招募海外技術(shù)者變難。那這是半導(dǎo)體泡沫的跡象嗎？他搖頭：還沒開始呢。半導(dǎo)體從企劃到量產(chǎn)需5年。產(chǎn)業(yè)內(nèi)部早已規(guī)畫5年以上的AI芯片藍(lán)圖，未來需求只會增加，真正的半導(dǎo)體泡沫，恐怕要到2030年代才會爆發(fā)。

談及中國的崛起，情ポヨ語氣轉(zhuǎn)為嚴(yán)肅，業(yè)界普遍認(rèn)為，最遲2050年中國會成為半導(dǎo)體霸主。盡管美國祭出出口管制，禁止銷售先進(jìn)設(shè)備與外資投資，但中國的開發(fā)速度不減反增，他們的進(jìn)展快到連封鎖都追不上。他透露，中國企業(yè)通過未受制裁的公司進(jìn)口設(shè)備、或收購?fù)馄笠垣@取技術(shù)，EUV拿不到?jīng)]關(guān)系，他們用上一代設(shè)備照樣能做出高水準(zhǔn)產(chǎn)品。真正的關(guān)鍵在于Know-how。情ポヨ解釋：有設(shè)備不代表能做得好。就像Intel和三星（Samsung）買同樣的機(jī)器，卻追不上TSMC。關(guān)鍵是提升良率的秘傳技術(shù)。

IBM在退出量產(chǎn)后仍持續(xù)研究制程，過去授權(quán)三星，如今改授予Rapidus。這讓日本重新燃起希望。情ポヨ：起初大家懷疑Rapidus能否真的造出先端芯片，但現(xiàn)在看來，他們正逐步克服困難。不過他也提醒：最終關(guān)鍵不在技術(shù)，而在市場。他比喻：TSMC與三星是巨人，日本不可能硬碰硬。要靠的是收拾殘局，或累積小規(guī)模的需求。而這也暴露了TSMC的弱點(diǎn)。隨著規(guī)模擴(kuò)大，新世代管理層漸失過往那種有求必應(yīng)的靈活性。 他們變得像一般大企業(yè)，不再愿意為小單客戶拼命。這正是Rapidus的突破口。但情ポヨ也警告，若日本企業(yè)無法推出具有全球影響力的應(yīng)用，如日本語生成式AI這類新市場，那Rapidus再努力也徒勞，半導(dǎo)體不是孤軍就能打贏的戰(zhàn)爭，日本企業(yè)必須團(tuán)結(jié)，形成完整的生態(tài)系。