袁世凱死后，其軍隊被北洋三杰瓜分，但先后落幕下臺，被小輩取代

頒布退位詔書

1912年，在袁世凱和南方革命黨的共同壓迫下，清政府最后一位皇帝溥儀宣布退位，延續2000多年的封建統治在華夏大地上終結。隨后，袁世凱耍手段竊取革命成果，成功登上大總統寶座，但勢力范圍僅限于黃河以北。1912年癸丑之役，袁世凱打垮了革命黨掌握的控制力量，又控制了長江流域的蘇皖贛鄂湘等省，不久又將勢力延伸至閩浙陜甘川粵等省，全國幾乎都臣服于他。

袁世凱登基

袁世凱死后，北洋軍落入段、馮手中

但權勢達到頂峰的袁世凱卻利令智昏，竟然打算復辟，自己登基當皇帝，結果落得眾叛親離、全國唾罵的下場，最后郁郁而終。袁去世時，其麾下部隊已急速擴張數倍，但核心還是其親自編練的北洋新軍六鎮，即第1至第6師。其中，第2、3、4、6師已先后南下，并擴充或吞并了第7、第10、第20師及第1、2、3、6、10、13、16混成旅等部。

袁世凱死后，他麾下各部誰也不服誰，尤其是大權在握的“北洋三杰”，即“北洋之龍”王士珍、“北洋之虎”段祺瑞和“北洋之狗”馮國璋。但王士珍對滿清朝廷舊情難忘，在張勛復辟期間積極擁護清朝末代皇帝溥儀復位，還被授予內閣議政大臣和參謀部大臣等職，結果聲譽大損，早早退出了競爭。

張勛復辟劇照

馮國璋遭到壓制，段祺瑞控制中央政府

段祺瑞曾擔任過第2、3、6鎮的統制，還當過陸軍總長、國務總理，坐鎮中樞指揮鎮壓了“二次革命”和白朗起義。但他性格過于強勢，喜好發號施令，坐鎮中央期間屢有損害其他派系與地方勢力之舉，不僅非北洋系的軍閥為之側目，團體內部不少人對他也離心離德。

馮國璋雖沒有擔任過北洋六鎮的統制，但他長期負責軍事教育，北洋軍官大多為其門生，因此威望頗高。但他缺乏政治智慧，貪圖大總統虛名，固執的離開江南地盤，返回北京就任大總統，結果在北京處處被掌握內閣實權的段祺瑞掣肘，難以施展抱負。以他為首的直系因此也長期被段祺瑞的皖系壓制，其嫡系部隊、由清末直隸混成協和禁衛軍改編的陸軍第15師與16師最后也被人吞并。

直皖戰爭落敗后，段祺瑞逐漸邊緣化

但馮國璋死后，代替他成為直系新首領的曹錕卻異軍突起，曹的基本部隊是老六鎮里面的第3師，經過副手吳佩孚的整頓，該師戰力一直都是老六鎮之首，第2、第6師等部也為其馬首是瞻，云集直隸一帶。段祺瑞手中僅有第4師，還遠在滬浙地區，只能派智囊徐樹錚借對德宣戰之機緊急編練“參戰軍”。但這些新編的軍隊終究不敵身經百戰的直系老部隊，最終在直皖戰爭中慘敗，段祺瑞也被迫下野。

曹吳集團統治時期，其直接控制的兵力多達30萬人，連同各省附屬者，總計50萬以上，段祺瑞再也難攖其鋒。