日本首位女首相誕生！24小時轉(zhuǎn)敗為勝的“內(nèi)幕”……可不簡單

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對于高市早苗來說，一度岌岌可危的首相之位，終于坐穩(wěn)了。

就在今天下午，日本眾議院首相指名選舉結(jié)果揭曉：自民黨總裁高市早苗首輪拿下237票，跨過233票過半門檻，立即成為第104任首相，同時創(chuàng)下日本史上首位女性首相紀錄。

眾所周知，讓高市首相“轉(zhuǎn)危為安”的關鍵轉(zhuǎn)折，來自于在野黨日本維新會。

昨晚（20日），高市早苗與維新會黨首吉村洋文一通電話敲定：啟動“閣外合作”，即“半聯(lián)合政權”。

執(zhí)政黨（自民黨）與外部政黨（維新會）簽署政策協(xié)議：自民黨負責組閣，維新會在院外遞上“關鍵票數(shù)”，卻不派人入閣，保留“入閣/退出”彈性，既可影響預算與法案，又避免為內(nèi)閣失誤背鍋。

兩股政壇勢力24小時內(nèi)組成閃電聯(lián)盟。

維新會緊急議員總會所有人一致決定，將35張眾院選票與19張參院選票全部投給高市，補齊自民黨距離半數(shù)最后的2票缺口，并額外提供6票安全墊，成功把高市早苗推上首相寶座。

維新會自身也收獲不少，無需入閣，卻憑54票的事實否決權鎖定減稅3萬億、削議席10%、禁企業(yè)獻金三大改革成果，關鍵時刻還能隨時抽身。

公明黨剛唱罷“自請離席”，維新會就踩著鼓點遞上“投名狀”，哪怕被同陣營罵成“叛徒”也要把票塞給高市——

日本政壇這出戲，比紙牌屋還紙牌屋。

當然，維新會選擇臨陣倒戈，所圖也不小。

日本維新會成立于2015年，主打行政改革與地方分權，是當前日本政壇第三大勢力。黨首吉村洋文一向以“創(chuàng)新”著稱，曾率先提出“大阪讀大學免費”“頒發(fā)特區(qū)投資者簽證”“投資換永住”等政策。

但維新會真正的“政治執(zhí)念”，始終是“大阪都構(gòu)想”。

他們一直計劃想把大阪府與大阪市合并，打造類似東京都一樣的“大阪都”，成為一個擁有首都級行政權力的“都”。

進而升格為副首都——一個在東京遭遇緊急狀況或重大災害時，可以接管首都職能的備用中樞；一個在平時就能與東京分庭抗禮的經(jīng)濟心臟，從根本上糾正國家資源過度集中于東京的一極集中格局。

今年9月，維新會正式將“大阪副首都構(gòu)想”寫入法案框架。如今，他們終于等來一個愿意坐下來談的自民黨總裁候選人。

為了鎖定執(zhí)政盟友，高市早苗別無選擇，自民黨也大概率將在預算、稅收、土地規(guī)劃等方面做出妥協(xié)。

換言之，維新派此番“雪中送炭”并非純粹成全高市，而是趁機把大阪升格為“西日本首都”的算盤放到內(nèi)閣談判桌上打響。

政治交易總是靜水深流，但市場從不掩飾它的興奮。

這一刻，全球市場第一時間嗅到的，不是政治新鮮感，而是熟悉的資金味道。多少資本大佬內(nèi)心默念：“安倍經(jīng)濟學2.0，要殺回來了。”

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外資開始連夜搬家。

日本財務省最新數(shù)據(jù)顯示，10月第二周（10月5-11日）外資凈買入日股1.89萬億日元，創(chuàng)2005年有統(tǒng)計以來單周第三高；10月第三周（10月12-18日）海外資金繼續(xù)凈流入，當周再買超5,804億日元，連續(xù)第三周破萬億門檻。

日經(jīng)225期貨10月18日盤中沖上48,580點，刷新歷史收盤紀錄；；東證REIT指數(shù)三個月上揚約18%，東京核心地段豪宅成交溢價率重回兩位數(shù)。

摩根士丹利順勢將日本權重從“標配”上調(diào)至“超配”，研報標題只有四個英文單詞：Japan is back。

為什么是“回來”？因為這一切太熟悉了。

“安倍經(jīng)濟學2.0”，這是華爾街給高市早苗貼上的標簽。她的競選綱領，幾乎就是將“安倍三箭”重新打磨、升級：

1、 繼續(xù)開閘放水（寬松貨幣）

她旗幟鮮明地反對加息，力保超低利率，讓市場永遠“水源充足”。企業(yè)借錢便宜，股市估值自然水漲船高。

2、延續(xù)便宜日元（匯率助攻）

口頭干預疊加利差引導，日元越“軟”，豐田、索尼這些出口巨頭的海外收入換匯時就越是“膨脹”。外貿(mào)利潤立竿見影。

3、 政府帶頭花錢（積極財政）

加碼公共投資、減稅、發(fā)消費券，中央政府親自給市場“發(fā)紅包”。照搬“安倍經(jīng)濟學”的精髓：政府先花錢，民間再跟上。

三箭齊發(fā)，目標只有一個：讓日本繼續(xù)通脹，讓資產(chǎn)重新漲價。這也是面向市場的公開秘密。

一句話總結(jié)：流動性管夠、匯率管貶、需求管刺激，對股市、樓市是教科書級順風。

于是，一場“高市行情”悄然啟動。眾多巨頭紛紛計劃把資金從美國和香港重新分配到日本，“賣美元、買日股、掃日樓”成為最新共識交易。

最先被盯上的是股票。

外資買得毫不掩飾：豐田、索尼、東京電子、發(fā)那科……凡是海外營收占比高、又受益于日元貶值的旗艦企業(yè)，都成了“現(xiàn)金換籌碼”的首選。

野村證券把年底目標從44500上調(diào)至49000；大和證券索性喊出“破五”口號。

股市熱浪很快溢向不動產(chǎn)。

東京核心五區(qū)：千代田、中央、港、澀谷、新宿，甲級寫字樓空置率已跌破4%，其中千代田區(qū)僅約1%，為三十年來罕見低位；租金開價連續(xù)七個季度抬升，仍一房難求。

一套位于六本木Hills、俯瞰皇居的270㎡頂層單位，9月掛牌12億日元，10月初被一家外資基金以13.5億日元現(xiàn)金拿走，溢價12.5%。

黑石、KKR、博楓等私募巨頭，過去12個月在東京核心區(qū)的收購金額已創(chuàng)2008年以來新高。

更深的變化，在城市的鋼筋鐵骨之間悄然發(fā)生。

品川站旁，谷歌正在擴建其亞洲最大云端數(shù)據(jù)中心；虎之門之丘腳下，沙特公共投資基金與三井不動產(chǎn)合作的“數(shù)字港”項目剛剛破土；臺場海濱，全美最大養(yǎng)老基金CalPERS買下整棟智慧物流倉，準備長租給亞馬遜。

市場語言很直白：錢來了，而且沖著東京來。

熱錢不只是來買資產(chǎn)，更是來下注東京的城市未來——一個依舊守秩序、講信用，又剛剛學會通脹的“安全島”。

高市早苗登臺，意味著“安倍2.0”從競選口號準備落地變成財政、貨幣、監(jiān)管的全套組合拳。

政治窗口就是財富窗口，資金會再次洶涌而來。

雖說一切尚未明朗。但市場從不等待答案，它只交易預期。而預期，一旦形成，就會自我實現(xiàn)。

布局日元資產(chǎn)的眾人已搶跑。

熱錢向東，故事才剛剛開始。

日本新一輪政策財富風口吹來，以東京樓市為代表的日元資產(chǎn)正在起飛。有投資計劃的朋友，可以下方掃碼聯(lián)系，根據(jù)不同預算需要給匹配資產(chǎn)方案：