撬動(dòng)1200億美元市場(chǎng)：智能汽車與機(jī)器人，怎么就走到了一起？

2022年3月，由本田技研開發(fā)的人形機(jī)器人“ASIMO（阿西莫）”正式“退休”，結(jié)束了他22年的職業(yè)生涯。而“ASIMO”這個(gè)名字，在2025年CES上展示的本田兩款全新純電動(dòng)汽車Honda 0 SUV和Honda 0 Saloon原型車上，成為了車輛操作系統(tǒng)的名稱。

阿西莫機(jī)器人并不是一個(gè)成功的商業(yè)案例，盡管本田嘗試了各種應(yīng)用場(chǎng)景，但似乎他始終如其名字“AdvancedStep innnovativeMobility”一樣，是工程師們“一廂情愿”的美好愿景與夢(mèng)想。

但和ASIMO最終只能化身為本田的車輛操作系統(tǒng)，以一種精神延續(xù)的方式存在不同，人工智能的快速發(fā)展，讓“Advanced Step in Innovative Mobility”在中國(guó)成為了一條正在快速發(fā)展的新賽道。

哪怕我們對(duì)這條名為“聚合智能”賽道并沒有深入的了解，大概率也可以感知到越來越多的人形機(jī)器人開始出現(xiàn)在汽車企業(yè)的發(fā)布會(huì)上，而低空飛行器的賽道里擠滿了汽車企業(yè)；做自動(dòng)駕駛的技術(shù)公司，在智能機(jī)器人的賽道上其實(shí)有著更快速的商用化進(jìn)展。

車百會(huì)理事長(zhǎng)張永偉

車百會(huì)理事長(zhǎng)張永偉在聚合智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)（2025）上以聚合智能“三大件”形容智能汽車、智能機(jī)器人和低空飛行器，他提出要用“聚合思維”推動(dòng)三大件的協(xié)同發(fā)展，新能源、人工智能等多種技術(shù)的融合，打破了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)邊界。“三大件”技術(shù)同源，供應(yīng)鏈重合度高，應(yīng)用融合，同時(shí)也是未來拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和出海的新引擎。

預(yù)計(jì)到2030年，全球聚合智能“三大件”的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到近2400億美元，中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模將超過1200億美元。

面對(duì)機(jī)會(huì)，張永偉在論壇上倡導(dǎo)行業(yè)建立一種新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展觀：建立聚合思維，整合資源協(xié)同發(fā)展，從而抓住第四次工業(yè)革命的機(jī)遇，打造中國(guó)在全球競(jìng)爭(zhēng)中的新優(yōu)勢(shì)。

01

從汽車到機(jī)器人的“無縫過渡”

地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱多次談及過他在創(chuàng)業(yè)之初的思考，他說：“未來機(jī)器人將無處不在，在個(gè)人電腦、智能手機(jī)之后，第三代智能終端就是智能汽車，而終局是機(jī)器人。所以地平線取了很奇怪的名字叫‘Horizon Robotics’。”

事實(shí)上，地平線除去因?yàn)橹邱{在汽車行業(yè)被熟知，下屬子公司地瓜機(jī)器人，也是目前為止最大的消費(fèi)類機(jī)器人平臺(tái)，從掃地機(jī)、割草機(jī)到智能音箱，甚至是Insta 360，背后都有地瓜機(jī)器人的身影。

地平線副總裁，戰(zhàn)略部&智駕產(chǎn)品規(guī)劃與市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人呂鵬在聚合智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)（2025）上的演講，就很好地印證了張永偉所倡導(dǎo)的“聚合思維”的價(jià)值。

地平線副總裁，戰(zhàn)略部&智駕產(chǎn)品規(guī)劃與市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人呂鵬

“機(jī)器人時(shí)代里面很多核心技術(shù)，包括AI算法、云端基礎(chǔ)設(shè)施等等，其實(shí)與智能汽車有非常高的相通性。最近一兩年，很多熱門的創(chuàng)業(yè)公司，其實(shí)都是從智能駕駛領(lǐng)域出來的人去創(chuàng)業(yè)。AI范式在經(jīng)過智能汽車的打磨之后，可以更好地服務(wù)智能機(jī)器人的發(fā)展。”呂鵬說道。

另一個(gè)行業(yè)中被很多人熟知的例子，就是維他動(dòng)力。

維他動(dòng)力聯(lián)合創(chuàng)始人趙哲倫此前曾在理想汽車任職，負(fù)責(zé)智能駕駛產(chǎn)品的生命周期定義與交付。而另一位聯(lián)合創(chuàng)始人宋巍則是前地平線軟件平臺(tái)總架構(gòu)師，地平線智駕創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員。

維他動(dòng)力聯(lián)合創(chuàng)始人趙哲倫

趙哲倫在演講中說道：“我們整個(gè)機(jī)器人供應(yīng)鏈基本上90%延續(xù)了原來汽車的供應(yīng)鏈，此外我們一上來就堅(jiān)持做軟硬結(jié)合，并且面向消費(fèi)者交付我們的產(chǎn)品。”

而在斑馬智行首席技術(shù)官司羅看來，這個(gè)一個(gè)“令人非常興奮”的人工智能時(shí)代，但相比于文本大模型、視頻大模型這樣的Cyberspace（網(wǎng)絡(luò)空間），Physical space（物理空間）會(huì)是人工智能發(fā)揮更大價(jià)值的地方。

|斑馬智行首席技術(shù)官司羅

“智能汽車會(huì)是物理人工智能非常有價(jià)值的一個(gè)場(chǎng)景和發(fā)展方向，我們有機(jī)會(huì)在智能汽車場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)AI原生的技術(shù)能力和AI生態(tài)整體的展示。”司羅說道。

他認(rèn)為智能汽車是一個(gè)具身智能的“壓力測(cè)試場(chǎng)”，比如如何解決高復(fù)雜性的問題？或是如何融合多模態(tài)輸入？此外，出行場(chǎng)景也有很多機(jī)會(huì)，可以將辦公、家庭、社交等場(chǎng)景融入到其中。

余凱曾經(jīng)說過，無論是智能汽車還是智能機(jī)器人，最終的目的都是希望把人從枯燥、繁重、重復(fù)、無聊的工作中解放出來，讓人類有更多的時(shí)間去做創(chuàng)造性的事情。

這就像是25年前，本田工程師所想象的“Innovative”，如今因?yàn)橛辛巳斯ぶ悄艿募夹g(shù)基礎(chǔ)，才變得真切而現(xiàn)實(shí)。

02

產(chǎn)業(yè)鏈共生的機(jī)遇

對(duì)技術(shù)懷有理想的人，很多。但只有商業(yè)化，可以在現(xiàn)實(shí)意義中驅(qū)動(dòng)技術(shù)的發(fā)展。

就像ASIMO之于本田的汽車，它們之間很難在商業(yè)化層面實(shí)現(xiàn)共生，而對(duì)于一家需要賺錢的營(yíng)利性公司來說，“吉祥物”再好，最終的目的也還是要幫助掙錢。

而隨著智能汽車、人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，商業(yè)化的邏輯開始變得水到渠成。

張永偉在演講中闡述了“三大件”的產(chǎn)業(yè)鏈共生：“我們做過一個(gè)梳理，本身梳理的是汽車產(chǎn)業(yè)鏈，但后來發(fā)現(xiàn)這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈里幾乎每一個(gè)鏈條都可以和具身機(jī)器人、低空飛行器做鏈接。汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上游、中游和下游分別是電驅(qū)動(dòng)、通信部件，系統(tǒng)和解決方案以及終端器件和整機(jī)。整體來說，有60%以上是聚合智能的共用產(chǎn)業(yè)鏈。”

而智能汽車對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的拉動(dòng)，可以幫助智能機(jī)器人和低空飛行器迅速獲得更加成熟、高效、低成本的供應(yīng)鏈。

2019年時(shí)，車用激光雷達(dá)的平均采購價(jià)格是10萬元，而到2023年已經(jīng)下降到2500-3500元，如今則是800-1200元，越來越多15萬元以內(nèi)的產(chǎn)品開始搭載激光雷達(dá)。依托中國(guó)快速發(fā)展的智能汽車產(chǎn)業(yè)，激光雷達(dá)只用了5年時(shí)間就從高不可攀，變成了低成本、高性能的工業(yè)化產(chǎn)品。

張永偉說：“現(xiàn)在大家都說機(jī)器人貴，就是因?yàn)楣?yīng)鏈沒有拉通，還沒有用工業(yè)化的方式來為機(jī)器人和低空經(jīng)濟(jì)提供支持它降本的制造體系。但是因?yàn)樗鼈兒推囀窍嗤ǖ模园哑嚫兄I(lǐng)域的制造體系向這兩個(gè)新質(zhì)領(lǐng)域延伸，就可以實(shí)現(xiàn)新質(zhì)領(lǐng)域的硬件成本持續(xù)下降，同時(shí)性能與功能大幅提升。”

同樣，無論是智能汽車、機(jī)器人還是低空飛行器，都需要計(jì)算系統(tǒng)。一臺(tái)汽車從過去需要5-10顆芯片，到如今300-400顆芯片，極大地帶動(dòng)了移動(dòng)終端芯片的創(chuàng)新。盡管汽車、機(jī)器人和飛行器的芯片在功能、定義和技術(shù)要求上有著很大區(qū)別，但應(yīng)用方向是一致的——需要模擬芯片處理各種信號(hào)，需要計(jì)算芯片解決操控與智能駕駛的問題。

普華基礎(chǔ)軟件總經(jīng)理劉宏倩就提到，行業(yè)愈發(fā)認(rèn)識(shí)到盡管不同的應(yīng)用終端不同，但底層的操作系統(tǒng)需要相通，無論是汽車、機(jī)器人還是飛行器都可以在底層OS系統(tǒng)層面走向通用化。

恩智浦半導(dǎo)體中國(guó)事業(yè)部MCU創(chuàng)新中心總經(jīng)理王維

恩智浦半導(dǎo)體中國(guó)事業(yè)部MCU創(chuàng)新中心總經(jīng)理王維也提到，恩智浦正在和眾多軟件合作伙伴共同探索軟硬協(xié)同創(chuàng)新，其中就包括與普華基礎(chǔ)軟件在汽車、機(jī)器人和低空飛行器領(lǐng)域合作，構(gòu)建基于硬件平臺(tái)的統(tǒng)一化軟件基礎(chǔ)。

而在執(zhí)行部件領(lǐng)域，通用性則更加明顯，很多零部件企業(yè)從過去只為一個(gè)領(lǐng)域供應(yīng)，變成了“一對(duì)多”的產(chǎn)品線，“我與奧特佳新能源科技股份有限公司董事長(zhǎng)王振坤交流，他說他們的熱管理系統(tǒng)原來是應(yīng)用在汽車上，未來也可以應(yīng)用于機(jī)器人。哪怕是這樣一個(gè)大家覺得是傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域的產(chǎn)品，其實(shí)也進(jìn)入到了新的相通的時(shí)代。”張永偉說道。

在地平線，面向智能汽車的“征程”系列和面向機(jī)器人的“旭日”系列計(jì)算平臺(tái)，都基于統(tǒng)一的BPU架構(gòu)，征程6P的算力已經(jīng)達(dá)到560TOPS，是國(guó)產(chǎn)最大算力芯片之一，而這些車載計(jì)算平臺(tái)的技術(shù)遷移可以讓機(jī)器人領(lǐng)域獲得大算力的智能化基礎(chǔ)。

知行科技作為一家專注于自動(dòng)駕駛軟硬件一體化解決方案的車規(guī)級(jí)Tier1供應(yīng)商，正在進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)。

知行科技機(jī)器人事業(yè)部生態(tài)總經(jīng)理張瀚文

知行科技機(jī)器人事業(yè)部生態(tài)總經(jīng)理張瀚文說：“我們的智駕域控今年交付量將突破65萬臺(tái)，覆蓋英偉達(dá)、TI、瑞薩以及地平線等多家芯片平臺(tái)。我們認(rèn)為，車規(guī)級(jí)控制器的可靠性、實(shí)時(shí)性與冗余能力，非常契合機(jī)器人尤其是具身智能系統(tǒng)對(duì)‘大小腦協(xié)同‘的需求。”

今年6月，知行科技還與地平線合作，基于地瓜機(jī)器人開發(fā)平臺(tái)，打造了首款國(guó)產(chǎn)中高算力機(jī)器人控制器，可適用于輪式、雙足、四足以及工業(yè)機(jī)械臂等各類機(jī)器人形態(tài)。

除此之外，知行科技在TI 8TOPS芯片上實(shí)現(xiàn)了BEV感知泊車功能、在瑞薩28TOPS平臺(tái)部署了行泊一體系統(tǒng)，這些地算力平臺(tái)上的工程優(yōu)化經(jīng)驗(yàn)，也可以為機(jī)器人環(huán)境中的算法輕量化與部署提供基礎(chǔ)。

而知行科技機(jī)器人的第一個(gè)驗(yàn)證場(chǎng)景便是“自動(dòng)充電機(jī)器人”，它既與汽車場(chǎng)景高度相關(guān)，同時(shí)又具備明確的商業(yè)化路徑。

03

復(fù)制“電動(dòng)汽車時(shí)刻”

新能源汽車銷量從2020年的137萬輛躍升到2024年的1287萬輛，僅僅用了4年時(shí)間，而與之對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)成本與終端價(jià)格的快速下降。張永偉將這樣的變化稱之為“電動(dòng)汽車時(shí)刻”，而它產(chǎn)生的原因就是汽車零部件成本的快速下降。

在機(jī)器人領(lǐng)域，依靠聚合智能帶來的技術(shù)融合與汽車供應(yīng)鏈能力遷移的規(guī)模效應(yīng)，類似的變革時(shí)刻或許會(huì)比汽車還快。因此，張永偉認(rèn)為中國(guó)要通過抓牢制造環(huán)節(jié)，在全球建立聚合領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因?yàn)榧婢呒夹g(shù)與成本競(jìng)爭(zhēng)能力，是中國(guó)最大的優(yōu)勢(shì)所在。

除此之外，還要推動(dòng)單一部件企業(yè)向聚合領(lǐng)域拓展。“比如整車廠原來造汽車，現(xiàn)在做飛行器，就會(huì)帶動(dòng)部件企業(yè)進(jìn)入新的領(lǐng)域，將汽車供應(yīng)鏈帶入機(jī)器人和飛行器供應(yīng)鏈。”張永偉說道。

特斯拉就是一個(gè)已經(jīng)發(fā)生的案例，它的機(jī)器人供應(yīng)鏈中有70%來自于汽車。而在中國(guó)，比如為吉利供應(yīng)內(nèi)外飾產(chǎn)品的一汽富維，也在為吉利旗下的沃飛長(zhǎng)空開發(fā)飛行器座艙內(nèi)外飾。

沃飛長(zhǎng)空副總裁兼首席公共事務(wù)官肖前志就提到，電動(dòng)航空飛行器賽道的底層邏輯，就是基于航空技術(shù)研發(fā)產(chǎn)品，用汽車的工藝與供應(yīng)鏈來生產(chǎn)產(chǎn)品，降本增效，用科技的流量思維來運(yùn)營(yíng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，從而讓這種新興的出行方式更快地落地。

沃飛長(zhǎng)空副總裁兼首席公共事務(wù)官肖前志

而企業(yè)之間的交叉合作也可以加速新領(lǐng)域的拓展，通過技術(shù)融合、渠道共享，企業(yè)可以迅速進(jìn)入新的供應(yīng)鏈體系。“你把機(jī)器人的產(chǎn)品、技術(shù)用它的渠道上車，這樣省去了供應(yīng)商驗(yàn)證，可以把原先5年的流程時(shí)間縮短數(shù)年。”張永偉舉例道。

最后，則是要加快拓展國(guó)際市場(chǎng)。過去很多企業(yè)的傳統(tǒng)模式是先做好國(guó)內(nèi)，等具備一定實(shí)力后再拓展海外市場(chǎng)，但如今要實(shí)現(xiàn)兩個(gè)市場(chǎng)的同步發(fā)展，甚至是先在國(guó)際市場(chǎng)“嘗到甜頭”后，再回到國(guó)內(nèi)。

在汽車領(lǐng)域，中國(guó)的自動(dòng)駕駛部件與解決方案正在受到全球市場(chǎng)的歡迎，而無論是智能汽車、智能機(jī)器人還是低空飛行器，在全球范圍來看都還是市場(chǎng)藍(lán)海，這也為中國(guó)企業(yè)提供了更多的空間與機(jī)會(huì)。

而從更上層的機(jī)制與思維來看，張永偉提出首先要從單一的產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯轉(zhuǎn)向統(tǒng)籌聚合的思維，打破過去彼此脫節(jié)的推進(jìn)方式；其次要協(xié)同規(guī)劃應(yīng)用場(chǎng)景、基礎(chǔ)設(shè)施和算力體系的建設(shè)，避免浪費(fèi)，提升效率；第三，是在政策層面嘗試更多突破，共同探索聚合智能產(chǎn)業(yè)的政府監(jiān)管與行業(yè)管理機(jī)制。

04

大公司視點(diǎn)

今年3月30日，聚合智能產(chǎn)業(yè)委員會(huì)（EAI 100）在北京發(fā)起成立，旨在推動(dòng)智能汽車與智能機(jī)器人、低空飛行器的協(xié)同與融合發(fā)展。僅僅半年時(shí)間，EAI 100就擁有了超過110家專家及企業(yè)成員，覆蓋了聚合智能的所有領(lǐng)域，包括智能汽車、智能機(jī)器人、低空飛行主機(jī)廠，共性零部件及解決方案商、服務(wù)運(yùn)營(yíng)商等等。

“三大件“技術(shù)同源、鏈條相通、應(yīng)用融合是行業(yè)的共識(shí)。而無論是產(chǎn)業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ)還是發(fā)展趨勢(shì)，也都印證了聚合智能發(fā)展路徑的可行性。

當(dāng)年，李書福曾經(jīng)形容汽車是“四個(gè)輪子加一個(gè)沙發(fā)”，或許未來，汽車就是“一個(gè)機(jī)器人加四個(gè)輪子”。

在“四個(gè)輪子加一個(gè)沙發(fā)”的時(shí)代，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)完成了對(duì)世界先進(jìn)國(guó)家的追趕，而未來，從智能汽車到機(jī)器人、飛行器，中國(guó)的聚合智能產(chǎn)業(yè)或許會(huì)開啟更大的想象空間。