DDR4退場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)CPU面臨小考

DDR4漲瘋了。

自5月初開始，DDR4持續(xù)漲價(jià)。熱門料號(hào)如DDR4 16Gb 3200MHz價(jià)格由5月6日當(dāng)周的2.4美元上漲至本周的6.4美元，漲幅超過160%。

甚至，相同內(nèi)存條件下，DDR4的價(jià)格比DDR5更貴，形成了少見的“價(jià)格倒掛”現(xiàn)象。業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)：“從來沒見過，即將停產(chǎn)的DDR內(nèi)存芯片在停產(chǎn)時(shí)，價(jià)格飆得如此之高。”

作為與CPU 直接交互的存儲(chǔ)介質(zhì)，DDR（雙倍數(shù)據(jù)速率隨機(jī)存儲(chǔ)器）的技術(shù)規(guī)格直接決定了 CPU 算力的釋放上限。目前市場(chǎng)上能夠支持DDR5的國(guó)產(chǎn)CPU其實(shí)并不多，因此隨著DDR4的逐步退出，部分國(guó)產(chǎn)CPU也會(huì)受到波及。

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DDR4停產(chǎn)，引發(fā)市場(chǎng)震蕩

DDR4的動(dòng)蕩來源于三大巨頭的停產(chǎn)。

6月，美光高管確認(rèn)DDR4/LPDDR4X的停產(chǎn)計(jì)劃。美光高管稱，公司已向客戶發(fā)出通知，DDR4產(chǎn)品將進(jìn)入停產(chǎn)階段，涉及PC、數(shù)據(jù)中心等客戶。三星和SK海力士已經(jīng)明確通知客戶停止DDR4的生產(chǎn)，并將最終訂購(gòu)截止時(shí)間設(shè)定在今年6月初。

在存儲(chǔ)原廠看來，DDR4已經(jīng)開始走到盡頭，準(zhǔn)備進(jìn)入制程轉(zhuǎn)換的進(jìn)程。DDR的產(chǎn)品更新迭代，原本是很正常的進(jìn)程。

DDR2大約在2003年開始量產(chǎn)，三星在2021年第四季度正式停產(chǎn)DDR2舊產(chǎn)線，生產(chǎn)周期大概在18年。

DDR3在2008年左右開始大規(guī)模量產(chǎn)，三星在2023年進(jìn)入最后出貨階段，SK海力士在2023年底停止供貨。綜合來看，DDR3的生產(chǎn)周期大概在15～16年左右。

DDR4在2014年開始發(fā)布，于今年年底開始逐步停產(chǎn)。從發(fā)布到停產(chǎn)，DDR4的生產(chǎn)周期大概在11年。

越來越短的更新時(shí)間，除了因?yàn)榧夹g(shù)的不斷進(jìn)步，更重要的還在于“賺的錢夠不夠多”。

一方面，DDR5相較于DDR4的提升實(shí)在很大。其頻率從4800MHz起跳（OEM品牌機(jī)可能有4400MHz之類的低頻率產(chǎn)品），帶寬較DDR4大幅提升，并且單條容量也可以做到48GB~64GB，還支持非對(duì)稱設(shè)計(jì)（如12GB/24GB/48GB），可以更好滿足AI訓(xùn)練和4K視頻剪輯等高負(fù)載需求。可以說在性能、容量和能效上全面超越DDR4。

另一方面，HBM實(shí)在給的太多了。HBM產(chǎn)品早已成為原廠業(yè)務(wù)的重中之重，并且成為利潤(rùn)豐厚的市場(chǎng)。要知道，SK海力士HBM產(chǎn)品在其DRAM總出貨量中占比僅為14%，但分別貢獻(xiàn)了DRAM營(yíng)收和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的44%與54%。

在DDR5和HBM的擠壓下，DDR4自然只能不斷縮減。這就是為什么，相對(duì)DDR3與DDR2來說，這次DDR4的退場(chǎng)更加“轟轟烈烈”。

這只是上游的看法。

對(duì)于下游來說，DDR4的壽命還能夠更長(zhǎng)一點(diǎn)。畢竟，相對(duì)于DDR5來說，DDR4是一款“性價(jià)比”產(chǎn)品。對(duì)于服務(wù)器廠商來說，雖然性能沒有DDR5強(qiáng)，但已經(jīng)完全能夠滿足部分通用服務(wù)器的需求，并且價(jià)格遠(yuǎn)低于DDR5。

要知道，英特爾Raptor Lake、Ice Lake等CPU僅支持DDR4。此外，國(guó)內(nèi)也有部分CPU僅能夠支持DDR4。

供需的錯(cuò)配，讓DDR4的價(jià)格不斷增長(zhǎng)，達(dá)到現(xiàn)在的“瘋狂”境地。

02

國(guó)產(chǎn)CPU，面臨小考

在DDR5的普及進(jìn)程上，國(guó)際芯片巨頭與國(guó)內(nèi)廠商還有一定“代差”。

英特爾早在2021 年發(fā)布的第 12 代酷睿處理器中，就將 DDR5 列為官方支持的內(nèi)存規(guī)格。目前，英特爾12代及以上的酷睿系列處理器，如酷睿i、酷睿Ultra 200等均支持DDR5內(nèi)存。英特爾的H610等低端入門主板大多型號(hào)也都有DDR5內(nèi)存版本，Z890、B860等主流及高端主板更是對(duì)DDR5有良好的支持。

AMD 則在同年推出的 Zen4 架構(gòu)銳龍 7000 系列中，徹底放棄 DDR4，全面擁抱 DDR5。AMD這邊在消費(fèi)級(jí)和數(shù)據(jù)中心級(jí)產(chǎn)品中均積極布局DDR5。消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品中，AMD有銳龍7000系列及更高型號(hào)，數(shù)據(jù)中心級(jí)產(chǎn)品中，AMD的第四代EPYC處理器和EPYC 4005系列處理器均支持DDR5內(nèi)存。

總體來說，國(guó)際巨頭的CPU架構(gòu)的升級(jí)和內(nèi)存結(jié)束的迭代，形成緊密的協(xié)同節(jié)奏。

國(guó)內(nèi)這邊，目前能夠支持DDR5的國(guó)產(chǎn)CPU，其實(shí)并不多。市場(chǎng)上主推的CPU華為鯤鵬920、海光3號(hào)73XX系列、兆芯KH-4000、龍芯3C6000僅支持DDR4。

從市場(chǎng)需求看，DDR4內(nèi)存短期內(nèi)仍具性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，但隨著DDR5產(chǎn)能提升和價(jià)格下降，過渡窗口期正在縮短。如果說企業(yè)采購(gòu)服務(wù)器、個(gè)人購(gòu)置電腦時(shí)，若選擇這些僅支持DDR4 的國(guó)產(chǎn) CPU，不僅要承擔(dān)內(nèi)存成本上漲壓力，后續(xù)還可能面臨 DDR4 庫(kù)存耗盡后的適配難題。

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同方面，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)企業(yè)已具備DDR5技術(shù)儲(chǔ)備，關(guān)鍵在于實(shí)現(xiàn)與國(guó)產(chǎn)CPU的協(xié)同優(yōu)化。國(guó)產(chǎn)CPU對(duì)DDR4的依賴，也給國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)、整機(jī)等上下游企業(yè)帶來挑戰(zhàn)。存儲(chǔ)廠商雖有機(jī)會(huì)借DDR4 漲價(jià)填補(bǔ)部分市場(chǎng)，但長(zhǎng)期看，若國(guó)產(chǎn)CPU不能快速跟上 DDR5 迭代節(jié)奏，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)向 DDR5 轉(zhuǎn)型的動(dòng)力和協(xié)同生態(tài)也會(huì)受影響。整機(jī)廠商則需要平衡當(dāng)前市場(chǎng)需求與未來技術(shù)演進(jìn)，這考驗(yàn)著供應(yīng)鏈管理能力。

國(guó)產(chǎn)CPU 要通過這場(chǎng)“小考”，需加速 DDR5 適配產(chǎn)品的研發(fā)與量產(chǎn)，構(gòu)建更完善的內(nèi)存協(xié)同生態(tài)，才能在與國(guó)際巨頭的競(jìng)爭(zhēng)中，逐步縮小代差，站穩(wěn)市場(chǎng)。

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國(guó)產(chǎn)CPU，再進(jìn)化

盡管DDR4 的停產(chǎn)給國(guó)產(chǎn)CPU帶來了諸多挑戰(zhàn)，但危機(jī)之中往往也蘊(yùn)含著機(jī)遇。首先，DDR4 漲價(jià)潮究竟會(huì)持續(xù)多久，成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

對(duì)于DDR4的增長(zhǎng)，威剛董事長(zhǎng)陳立白表示，目前上游原廠對(duì)DRAM與NAND Flash價(jià)格態(tài)度仍相當(dāng)強(qiáng)勢(shì)，尤其是已規(guī)劃逐步停產(chǎn)的DDR4，在下游提前備貨的強(qiáng)大需求下，第3季合約價(jià)漲勢(shì)已喊出30%～40%的幅度。在DDR4需求爆棚下，威剛訂單應(yīng)接不暇，全球產(chǎn)能擠爆。威剛表示，客戶愿意下大單排隊(duì)等出貨，工廠已連續(xù)5個(gè)月加班生產(chǎn)。

創(chuàng)見也表示，近期DDR4訂單量大增1.5至2倍，雖然產(chǎn)能有限無法完全滿足，但市場(chǎng)供不應(yīng)求的狀況已推升價(jià)格大漲，創(chuàng)見預(yù)計(jì)強(qiáng)勁訂單動(dòng)能可持續(xù)至下半年。并且，創(chuàng)見預(yù)計(jì)，三星的DDR4庫(kù)存可以供應(yīng)到2025年底，美光的產(chǎn)品可以供應(yīng)到2026年第一季度。

在DDR4價(jià)格狂飆之下，也有一些小型企業(yè)意識(shí)到 DDR4 再次有利可圖，并決定擴(kuò)大生產(chǎn)。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，此類倒掛現(xiàn)象可望持續(xù)三至五個(gè)月，直至PC與服務(wù)器市場(chǎng)完成升級(jí)、DDR4版本需求顯著減少后才會(huì)結(jié)束。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，隨著原廠停產(chǎn)計(jì)劃的穩(wěn)步推進(jìn)，DDR4 供應(yīng)將持續(xù)減少，短期內(nèi)價(jià)格仍將維持高位。但從長(zhǎng)期來看，隨著市場(chǎng)對(duì) DDR5 的接受度不斷提高，以及 DDR5 產(chǎn)能的逐步釋放，DDR4 價(jià)格有望回歸理性。

其次，DDR4的停產(chǎn)，對(duì)國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)企業(yè)是一個(gè)機(jī)遇。海外原廠減產(chǎn)DDR4 顆粒，為國(guó)內(nèi) DRAM 顆粒廠商留出了一定的市場(chǎng)空間。國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)企業(yè)與CPU廠商的合作也在升溫。整機(jī)廠商如聯(lián)想、浪潮，也積極參與到生態(tài)建設(shè)中，在服務(wù)器、PC產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段，就融入國(guó)產(chǎn)CPU+國(guó)產(chǎn) DDR5 的適配方案，提前布局生產(chǎn)線，為新技術(shù)組合的市場(chǎng)化鋪路。

最后，國(guó)內(nèi)在DDR5 相關(guān)產(chǎn)品布局上已展現(xiàn)出積極態(tài)勢(shì)。從CPU端看，華為鯤鵬920 V200、飛騰騰云 S5000C、海光74XX系列、兆芯KX-7000等產(chǎn)品，已實(shí)現(xiàn)對(duì)DDR5 的支持。

以飛騰騰云S5000C 為例，騰云S5000C-E是飛騰已量產(chǎn)高性能服務(wù)器CPU，基于該芯片的智算方案服務(wù)了全國(guó)兩會(huì)。騰云S5000C的主頻2.1-2.3GHz，SPEC CPU 2006測(cè)試單核性能為整數(shù)31.9分、浮點(diǎn)37.7分，全芯片性能整數(shù)1300分、浮點(diǎn)1170分，雙路整數(shù)2540分、浮點(diǎn)2330分，能夠支持DDR5接口。

兆芯KX-7000是兆芯集成推出的基于x86架構(gòu)的開先kx-7000系列處理器，主頻最高可以跑到3.5GHz，同時(shí)還支持DDR5內(nèi)存，PCIe4.0的高速SSD。而且，KX-7000單顆CPU就集成了桌面整機(jī)所需要的全部接口，包含內(nèi)存接口DDR5，PCIe/SATA/USB，以及完整的顯示接口HDMI、DP，也就是說KX-7000單顆處理器就能支持整機(jī)。

華為鯤鵬920 V200處理器，是華為新款數(shù)據(jù)中心高性能處理器，具備強(qiáng)大的計(jì)算能力與廣泛的適配性。頻最高可達(dá)2.6GHz，為數(shù)據(jù)中心提供強(qiáng)大算力。其內(nèi)存帶寬提升60%，IO帶寬提升66%，網(wǎng)絡(luò)帶寬提升4倍，具有高性能、高吞吐、高集成和高能效的特點(diǎn)。目前已通過中國(guó)信息安全測(cè)評(píng)中心評(píng)定的Ⅱ級(jí)安全可靠等級(jí)認(rèn)證。

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結(jié)語

盡管DDR4的價(jià)格增長(zhǎng)會(huì)隨著時(shí)間的拉長(zhǎng)逐漸結(jié)束，但需要注意的是，DDR5似乎也準(zhǔn)備上漲了。

TrendForce 預(yù)測(cè)，今年第三季度，在客戶端和服務(wù)器應(yīng)用中最流行的主流 DRAM 類型 DDR5 的價(jià)格將溫和上漲 3% 至 8%。并且，由于美國(guó)關(guān)稅的壓力，服務(wù)器DRAM價(jià)格應(yīng)該會(huì)漲上加漲。

這意味著，無論是DDR4 的余波還是 DDR5 的新波動(dòng)，全球內(nèi)存市場(chǎng)的價(jià)格敏感期遠(yuǎn)未結(jié)束。對(duì)國(guó)產(chǎn) CPU 而言，這場(chǎng)圍繞內(nèi)存的 “持久戰(zhàn)”，考驗(yàn)的不僅是技術(shù)迭代速度，更是產(chǎn)業(yè)鏈的抗風(fēng)險(xiǎn)能力與生態(tài)協(xié)同的深度。

技術(shù)迭代的浪潮從不會(huì)因成本波動(dòng)而停滯。DDR4 的退場(chǎng)與 DDR5 的崛起，本質(zhì)上是算力需求升級(jí)的必然結(jié)果。

畢竟，在全球芯片產(chǎn)業(yè)的角力中，真正的競(jìng)爭(zhēng)力從來不是“躲過漲價(jià)”，而是“定義下一代標(biāo)準(zhǔn)”。