電網(wǎng)設(shè)備集體爆發(fā)，保變電氣5分鐘拉漲停，燦能電力30cm漲停

11月5日，電網(wǎng)設(shè)備板塊集體異動，保變電氣（600550.SH）5分鐘直線拉漲停，燦能電力（920299.BJ）30cm漲停，眾智科技（301361.SZ）、中能電氣（300062.SZ）、金盤科技（688676.SH）20cm漲停，億能電力（920046.BJ）、金冠電氣（688517.SH）、雙杰電氣（300444.SZ）、新特電氣（301120.SZ）等漲超10%領(lǐng)漲，太陽電纜（002300.SZ）、摩恩電氣（002451.SZ）、神馬電力（603530.SH）等多只概念股漲停。

消息面上，據(jù)財聯(lián)社，微軟CEO薩提亞·納德拉在與OpenAI CEO薩姆.奧特曼日前表示，當(dāng)前人工智能行業(yè)面臨的問題并非算力過剩，而是缺乏足夠的電力來支撐所有GPU運行。

另據(jù)央視新聞11月5日消息，記者11月4日從在福建福州舉行的第七屆東亞峰會清潔能源論壇獲悉，中國與東盟電力聯(lián)通更加緊密，已建成16條跨國互聯(lián)輸電線路。水電水利規(guī)劃設(shè)計總院總經(jīng)理易躍春表示：“目前，中國和東盟雙方合作的電源電網(wǎng)項目數(shù)量超過190個，總投資額超過920億美元。2021到2025年，我國同東盟跨境電力貿(mào)易占我國進(jìn)出口電量比例逐年攀升，成為我國跨境電力貿(mào)易的主要市場。”

《2026—2030年東盟能源合作行動計劃》提出，東盟在2030年可再生能源裝備占比將提升到45%的目標(biāo)，未來5年東盟可再生能源裝機(jī)的增量空間為105GW。中國在可再生能源領(lǐng)域已積累多項先進(jìn)成熟技術(shù)，未來和東盟的合作空間很大，儲能、低碳電網(wǎng)建設(shè)等領(lǐng)域正成為中國和東盟區(qū)域的合作新熱點。

平安證券認(rèn)為，國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)出海處于蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，后續(xù)仍具較大成長空間。當(dāng)前全球大儲市場全面開花，歐美、中東非和亞太市場均有望實現(xiàn)快速增長，陽光電源認(rèn)為2026年全球儲能市場需求有望呈現(xiàn)40-50%的增速，看好儲能企業(yè)后續(xù)業(yè)績進(jìn)一步釋放。

華泰證券表示，當(dāng)前政策定調(diào)加快建設(shè)新型能源體系，提出著力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，建設(shè)能源強(qiáng)國，新能源發(fā)展、電氣化率提升兩大核心主線不變。華泰證券認(rèn)為，新能源+儲能系統(tǒng)一體化模式作為保障系統(tǒng)穩(wěn)定出力與清潔降碳的關(guān)鍵解法，系統(tǒng)平價進(jìn)程有望進(jìn)一步打開裝機(jī)空間；風(fēng)電通過出力曲線波動小于光伏，一體化平價的到來或撬動分散式風(fēng)電需求正式起航，推薦頭部風(fēng)機(jī)廠和海風(fēng)海外條線；統(tǒng)籌就地消納和外送，有望進(jìn)一步帶動電網(wǎng)投資擴(kuò)容與智能化升級，推薦電網(wǎng)設(shè)備龍頭。

（聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。）