決勝局開打！美國不想當(dāng)老二，中國鄰國也加入戰(zhàn)局，想斷中方后路

說起中美這幾年來的拉鋸戰(zhàn)，總覺得像一場(chǎng)沒硝煙的持久賽跑，誰也不肯輕易讓步。2025年開年，前駐華大使尼古拉斯·伯恩斯在一次訪談里直言不諱，說美國在印太地區(qū)的軍力競(jìng)爭(zhēng)中不能容忍屈居第二，這話一出口，就跟扔了顆石子進(jìn)湖里，漣漪層層擴(kuò)散。

伯恩斯這人，從政壇老將的角度看，他的表態(tài)不是空穴來風(fēng)，而是華盛頓對(duì)北京在科技和資源領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)布局的直接回應(yīng)。想想看，美國這些年從貿(mào)易關(guān)稅到芯片封鎖，一步步收緊政策，本質(zhì)上就是不想讓中國在關(guān)鍵領(lǐng)域甩開自己。

伯恩斯的話出口沒多久，特朗普政府就行動(dòng)起來，瞄準(zhǔn)了稀土這條供應(yīng)鏈的命門。中國手里握著全球90%以上的稀土加工能力，這玩意兒不光是電動(dòng)車電池和風(fēng)力發(fā)電機(jī)的原料，更是導(dǎo)彈制導(dǎo)和激光武器的核心材料。

華盛頓的算盤打得響，想通過盟友網(wǎng)絡(luò)重塑這條鏈子，避免被卡脖子。結(jié)果呢，10月份一連串協(xié)議簽下來，美澳日三方聯(lián)手，試圖從側(cè)翼繞過中國的主導(dǎo)地位。日本作為中國鄰國，高市早苗上臺(tái)后也沒閑著，直接加入戰(zhàn)局，這讓整個(gè)局面更添火藥味。

說白了，這場(chǎng)博弈不是誰喊得響誰贏，而是看誰的底子厚、誰的耐力足。中國這邊呢，穩(wěn)扎穩(wěn)打，先是出臺(tái)稀土出口新規(guī)，給下游企業(yè)敲警鐘，然后在芯片上悄然發(fā)力，讓美國的封鎖墻出現(xiàn)裂縫。誰都知道，這只是暫時(shí)的喘息，真正的較量還在后頭。

伯恩斯警鐘敲醒的資源焦慮癥

稀土這東西，美國年年喊著要脫鉤，可實(shí)際進(jìn)口的80%還是得靠中國。伯恩斯在外交圈混了40多年，從中東到歐洲，再到北京使館，他見過太多資源博弈的慘烈。

早年他當(dāng)副國務(wù)卿時(shí)，就參與過伊朗核談判，那時(shí)候就明白，關(guān)鍵材料就是戰(zhàn)略籌碼。現(xiàn)在輪到稀土，美國的芒廷帕斯礦是本土唯一在產(chǎn)的稀土廠，可加工環(huán)節(jié)全卡在中國。

華盛頓的智庫報(bào)告一再警告，軍工企業(yè)像洛克希德·馬丁這樣的巨頭，庫存撐不過半年。要是真打起來，F(xiàn)-35戰(zhàn)機(jī)的磁體和雷達(dá)就得趴窩。特朗普上臺(tái)后，第一件事就是重啟“關(guān)鍵礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系”，直接把澳大利亞和日本拉進(jìn)來。

日本這邊，9月份高市早苗接棒岸田文雄當(dāng)上首相，她上任頭一個(gè)月就表態(tài)，要加強(qiáng)與美澳的礦產(chǎn)合作。

日本90%的重稀土進(jìn)口都來自中國，半導(dǎo)體和汽車產(chǎn)業(yè)全靠這口飯。

東京的官員私下里算過賬，要是中斷供應(yīng)，日企的損失得上千億日元。高市早苗的團(tuán)隊(duì)動(dòng)作快，10月下旬就跟澳大利亞簽了聯(lián)合采購協(xié)議，目標(biāo)直指鎵和鍺這些高科技稀土。

澳大利亞呢，作為資源大國，西部礦區(qū)儲(chǔ)量豐富，但加工技術(shù)落后，一直指望中國幫忙。現(xiàn)在美澳協(xié)議一簽，堪培拉政府直接注入1億美元股權(quán)到阿拉富拉稀土項(xiàng)目，這步棋走得穩(wěn)，表面上是經(jīng)濟(jì)合作，骨子里是地緣戰(zhàn)略。

整個(gè)三邊框架下，美國承諾提供融資和技術(shù)，日本負(fù)責(zé)市場(chǎng)消化，澳大利亞出礦石和場(chǎng)地。這套組合拳，看起來像是要斷中國后路，但說實(shí)話，短期內(nèi)難成氣候。

全球稀土市場(chǎng)規(guī)模也就200億美元，中國產(chǎn)業(yè)鏈從礦山到精煉，幾十年來砸了上萬億人民幣，技術(shù)壁壘高得像城墻。美澳日想復(fù)制，得花十年八年不說，成本還得翻倍。

三國演義式的礦產(chǎn)圍城戰(zhàn)

10月20日，美澳在白宮簽下那份85億美元的“關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)保障框架”，這事兒鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。特朗普和阿爾巴尼斯當(dāng)場(chǎng)握手，協(xié)議里明明白白列了得克薩斯建重稀土分離廠、西澳搞鎵提純項(xiàng)目，總投資管道長(zhǎng)達(dá)130億澳元。

澳大利亞總理阿爾巴尼斯說，這能創(chuàng)造上千就業(yè)崗位，還能穩(wěn)住電動(dòng)車電池供應(yīng)鏈。表面上看，美方是贏家，擺脫了對(duì)中國的依賴，可細(xì)摳條款，你會(huì)發(fā)現(xiàn)全是空頭支票。芒廷帕斯礦的產(chǎn)量才占全球15%，大部分精礦還得運(yùn)到中國加工，自建工廠的技術(shù)難題堆成山。

專家估算，美國本土分離釹和鏑的效率只有中國的三分之一，成本高出50%。日本的加入讓這出戲更熱鬧，10月28日高市早苗在華盛頓跟特朗普簽了美日框架，重點(diǎn)是聯(lián)合投資澳大利亞的Lynas礦。

Lynas是澳洲唯一商業(yè)化重稀土生產(chǎn)商，日本企業(yè)Sojitz已經(jīng)簽了進(jìn)口合同，第一批貨10月底就到橫濱港。日本的算盤打得精，半導(dǎo)體巨頭像東芝和索尼，全靠重稀土做磁頭和顯示屏。高市早苗政府還承諾，提供融資機(jī)制給澳洲項(xiàng)目，這等于把三國綁在一起，形成小圈子供應(yīng)網(wǎng)。

澳大利亞的角色最微妙，作為中國鄰國，它一邊賣礦給北京，一邊跟美日眉來眼去。珀斯政府的報(bào)告顯示，2025年上半年，對(duì)華稀土出口占總量的60%，但新協(xié)議簽了后，澳股稀土股直線上漲，Lynas股價(jià)一周內(nèi)漲了12%。這圍城戰(zhàn)聽著氣勢(shì)洶洶，可實(shí)際操作起來，坑多得數(shù)不過來。

三方協(xié)議雖有30億美元投資，但澳洲雨季一到，礦區(qū)開發(fā)就得延期，日本的融資還得國會(huì)批，層層關(guān)卡。美國這邊，特朗普的關(guān)稅大棒揮得歡，可國內(nèi)商界不買賬，波音和通用電氣這些企業(yè)，供應(yīng)鏈里中國零件占比高，脫鉤等于自斷臂膀。

說到底，這場(chǎng)礦產(chǎn)圍城，是華盛頓的戰(zhàn)略焦慮在作祟，中國稀土出口占全球85%，不是砸錢就能搶走的。日本高市早苗的強(qiáng)勢(shì)作風(fēng)，讓東京在鄰國中顯得格外活躍，但她清楚，脫鉤第一傷的還是自家產(chǎn)業(yè)。

稀土新規(guī)下的供應(yīng)鏈驚魂記

10月9日中國商務(wù)部一紙公告，把稀土出口管制推向新高度，新規(guī)要求任何含中國稀土成分超過0.1%的產(chǎn)品，出境前都得拿許可證。這招直擊要害，全球下游企業(yè)慌了神。臺(tái)灣地區(qū)的臺(tái)積電首當(dāng)其沖，他們的美國亞利桑那工廠，稀土庫存只夠撐30天。

10月24日臺(tái)積電高管公開回應(yīng)，說短期影響有限，但長(zhǎng)遠(yuǎn)得加速供應(yīng)鏈多元化。臺(tái)灣地區(qū)防務(wù)部也跟著表態(tài)，軍工采購里的稀土部件，得重新評(píng)估來源。公告一出，華爾街的稀土股應(yīng)聲下跌，MP Materials這家美國礦企，股價(jià)一周蒸發(fā)8%。

新規(guī)不是隨意出招，中國稀土集團(tuán)這些年深耕產(chǎn)業(yè)鏈，從內(nèi)蒙古包頭到廣東分離廠，全流程閉環(huán)，產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一。2024年出口量就達(dá)5萬噸，2025年前三季度還增長(zhǎng)了15%。管制對(duì)象精準(zhǔn)，針對(duì)軍工和芯片的終端產(chǎn)品，像含釤鈷磁體和釔穩(wěn)定劑，這些玩意兒少不了稀土。

專家分析，這步棋是回應(yīng)美國關(guān)稅升級(jí)的防御性舉措，北京不想打貿(mào)易戰(zhàn)，但也不會(huì)坐視不管。全球反應(yīng)五花八門，歐盟商會(huì)抱怨，說這會(huì)推高電動(dòng)車成本，德國大眾和法國雷諾的電池線都得調(diào)整。

韓國三星電子也中槍，他們的存儲(chǔ)芯片依賴中國鎵，庫存告急后，緊急從澳洲補(bǔ)貨。日本企業(yè)更急，90%重稀土進(jìn)口中斷，汽車產(chǎn)業(yè)得停擺。高市早苗政府趕緊協(xié)調(diào)，10月底跟澳洲簽了應(yīng)急協(xié)議，但運(yùn)費(fèi)和加工費(fèi)一算，成本漲了30%。

美國這邊，特朗普揚(yáng)言要加100%關(guān)稅反擊，可在韓國會(huì)晤后，口氣軟了，同意暫停新關(guān)稅一年。中國這邊也讓步，發(fā)放通用許可證給終端用戶，覆蓋稀土、鎵、鍺、銻和石墨。

這年緩沖期聽著解氣，但供應(yīng)鏈的驚魂記沒完。臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)得花大價(jià)錢囤貨，防務(wù)部報(bào)告顯示，導(dǎo)彈部件的稀土依賴度高達(dá)70%，短期內(nèi)難脫鉤。中國的新規(guī)不是封鎖，而是規(guī)范，讓下游企業(yè)明白，資源不是無限的。

芯片突圍與談判桌上的權(quán)衡

芯片戰(zhàn)場(chǎng)上，中國企業(yè)的動(dòng)作越來越有看頭。2025年4月中芯國際宣布，5納米工藝實(shí)現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)，雖然沒用EUV光刻機(jī)，但靠深紫外加自對(duì)準(zhǔn)四重圖案技術(shù)，硬是繞過了封鎖墻。

成本比臺(tái)積電高40%到50%，良率也只有三分之一，可這已經(jīng)是突破。華為的麒麟芯片用上這工藝，性能追上國際主流。美國的半導(dǎo)體協(xié)會(huì)報(bào)告直言，中國進(jìn)步超預(yù)期，全球市場(chǎng)份額從2024年的15%漲到2025年的22%。

封鎖本想卡死中國高科技，結(jié)果倒逼自主創(chuàng)新，國家大基金三期砸了3000億，上海和深圳的晶圓廠擴(kuò)建不停。特朗普的芯片法案雖給了英特爾和臺(tái)積電補(bǔ)貼，可中國企業(yè)不慌，國產(chǎn)DUV設(shè)備9月份就上線測(cè)試，上海微電子的工具精度達(dá)193納米。

臺(tái)灣地區(qū)臺(tái)積電雖領(lǐng)先，但新規(guī)一出，他們的美國廠得重新審視稀土來源，防務(wù)部采購的軍用芯片也得加價(jià)。整個(gè)突圍過程，像馬拉松里的加速，中國不爭(zhēng)一時(shí)輸贏，只求穩(wěn)健前進(jìn)。

中國擴(kuò)展對(duì)東盟和非洲的稀土供應(yīng)，雅加達(dá)和內(nèi)羅畢的港口貨輪增多，全球鏈條更穩(wěn)。這一年喘息，不是投降，而是戰(zhàn)術(shù)調(diào)整。伯恩斯早年的外交經(jīng)驗(yàn)告訴他，博弈靠實(shí)力，不是嘴硬。

中國在稀土和芯片上的積累，讓華盛頓的圍堵墻搖晃。說到底，這場(chǎng)決勝局，誰笑到最后，還得看誰的內(nèi)功深。鄰國日本的加入，讓戰(zhàn)局復(fù)雜，但高市早苗清楚，經(jīng)濟(jì)規(guī)律不是政客能改的。