Q3全球手機市場格局洗牌

本文由半導體產(chǎn)業(yè)縱橫（ID：ICVIEWS）綜合

2024蘋果微幅領先，2025Q3三星登頂，中系品牌全面攻城略地。

近年智能手機市場小幅震蕩，未見顯著成長或衰退。“AI手機”也尚未有效刺激整體需求。2024年全球智能手機出貨量達12.4億支，較2023年的11.7億支成長6%。

去年，蘋果仍是出貨冠軍

2024年蘋果延續(xù)2023年的領先態(tài)勢，以些微差距勝過三星，位居全球智能手機出貨冠軍。全年蘋果智能手機出貨量為2.30億支，較2023年的2.32億支小幅衰退0.9%。

三星2024年智能手機出貨量為2.23億支，較2023年的2.27億支下滑1.8%。三星在2024年與2023年的出貨量皆小幅落后蘋果，暫別多年來盤踞的全球冠軍寶座。

小米2024年智能手機出貨量達1.685億支，較2023年的1.46億支成長15.4%，居全球第三。小米憑借中國龐大的內(nèi)需與在新興市場的積極擴張，取得亮眼成績，在低迷的環(huán)境中仍實現(xiàn)雙位數(shù)年成長。

除了蘋果、三星，其他都是中系品牌天下

排名第四為中國的傳音，2024年智能手機出貨量達1.067億支，較2023年的9420萬支成長13.3%。傳音號稱“非洲手機之王”，在非洲擁有很高市占率；多年深耕后積極拓展全球市場，擊敗OPPO 與vivo，晉升為全球第四大智能手機品牌。

排名第五為OPPO，2024年智能手機出貨量達1.035億支，較2023年的1億支成長3.5%。 OPPO為中國老牌智能手機公司，全球市占率長年名列前五。

排名第六為vivo，2024年智能手機出貨量約1億支，較2023年的8850萬支成長13%。 vivo與OPPO 系出同門，同為中國老牌智能手機公司，全球市占率常緊隨OPPO 之后。

排名第七為榮耀（Honor），2024年智能手機出貨量達6400萬支，較2023年的5660萬支成長13%。榮耀由華為分割而成，主要市場在中國。

排名第八為聯(lián)想，2024年智能手機出貨量達5750萬支，較2023年的4670萬支成長23%。聯(lián)想為PC市占龍頭，智能手機在并入摩托羅拉手機部門后建立基本盤，但仍有成長空間。

排名第九為realme，2024年智能手機出貨量達4840萬支，較2023年的4410萬支成長9.8%。 realme原為OPPO 為印度市場成立的品牌，后獨立運作并在多國市場取得不錯成績。

排名第十為華為，2024年智能手機出貨量達4820萬支，較2023年的3560萬支成長35.4%。華為曾為中國智能手機的龍頭，并一度有望登上全球第一；但在美國制裁下無法取得先進代工產(chǎn)能，手機業(yè)務一度重挫。

2025年Q3：三星登全球出貨冠軍

2025年第三季度，三星以6140萬支的出貨量位居全球市占第一；蘋果第三季出貨量為5860萬支，居全球第二；小米為4350萬支，居第三；傳音為2920萬支，居第四；vivo為2880萬支，居第五。

2025年第一季至第三季全球累計出貨量方面：三星累積1.8億支，年成長率4.8%，市占第一；蘋果累積1.7億支，年成長率4.9%，居第二，iPhone 17銷售熱絡，第四季有機會反超三星；小米累積1.28億支，年成長率1.5%；vivo累積7860萬支，年成長率5.9%，居第五。

整體而言，全球前十大智能手機品牌中，除三星與蘋果外，其余八家皆為中國品牌，顯示中國在智能手機市場的整體實力。

2025年第三季度全球智能手機出貨量同比增長4%

根據(jù)Counterpoint Research市場監(jiān)測報告的初步估計，2025年第三季度全球智能手機出貨量同比增長4% 。雖然北美和歐洲等成熟市場在本季度出現(xiàn)下滑，但印度、中東和非洲（MEA）、日本以及亞太部分地區(qū)等市場實現(xiàn)了強勁增長，從而推動了全球整體出貨量的增長。

高級分析師Shilpi Jain在評論市場時表示：“發(fā)達市場的高端機型需求依然強勁，而預算型5G設備在印度、亞太部分地區(qū)和中東及非洲等增長型地區(qū)也獲得了青睞。然而，由于庫存清理導致中國市場疲軟，以及拉丁美洲消費者信心不足，整體增長較為溫和。日本市場保持了強勁勢頭，在iPhone 16和iPhone 16e持續(xù)需求的推動下，同比增長15%。三星的高端Galaxy S25系列機型也在市場上獲得了強勁的銷售勢頭。”

中東和非洲地區(qū)本季度出貨量同比增長14%，表現(xiàn)亮眼，主要得益于三星和小米的強勁表現(xiàn)，而蘋果則領跑高端市場。這一增長得益于豐富的中端產(chǎn)品組合，以及返校季需求和節(jié)前庫存積累。

受節(jié)日季提前到來的需求、近期政府救濟措施提振的消費者信心以及高端和中端設備在大幅折扣和渠道促銷支持下的強勁需求的推動，印度智能手機出貨量同比增長9%。

研究分析師卡邁勒·辛格在評論OEM廠商表現(xiàn)時表示：“三星繼續(xù)引領市場，2025年第三季度出貨量份額達到19%，同比增長6%。這一增長主要得益于三星Galaxy A系列產(chǎn)品線。近期發(fā)布的Galaxy Z Fold7憑借早期用戶的需求、運營商的大力推廣以及消費者對折疊屏手機的持續(xù)興趣，在市場上取得了強勁的銷售業(yè)績。”

蘋果公司2025年第三季度全球出貨量同比增長9%，在前五大品牌中增速最快。這家OEM廠商在日本、中國、西歐和部分亞太地區(qū)均實現(xiàn)了強勁增長。新推出的iPhone 17系列在市場上廣受好評，在各個地區(qū)都創(chuàng)下了預訂量新紀錄。

小米以14%的出貨量份額和2%的同比增長保持第三的位置。該品牌在東南亞、中東和非洲以及拉丁美洲的市場份額持續(xù)增長，尤其是在中低端市場，這主要得益于與運營商的合作、促銷活動以及線上線下渠道的強化。

本季度，OPPO和vivo分別位列全球智能手機市場第四和第五位。OPPO的增長較為溫和，主要得益于其價格親民的5G機型在東南亞和中東及非洲市場的強勁表現(xiàn)，而其子品牌一加則在中國和印度市場重新崛起。與此同時，vivo在印度和東南亞市場穩(wěn)步發(fā)展，并持續(xù)擴大其在中東及非洲地區(qū)的市場份額。

在五大品牌之外，谷歌的出貨量同比增長了18%，表現(xiàn)強勁。其Pixel 9系列手機市場表現(xiàn)良好，人工智能的整合和地域擴張也是推動增長的因素。

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