有望獲得稀土，美韓印造船業(yè)信心大增？中國如何打好王牌？

中方宣布將暫停實(shí)施于10月9日公布的相關(guān)出口管制等措施，暫停期限為一年，同時將推進(jìn)具體實(shí)施方案的研究與細(xì)化工作。該舉措對于諸多國家而言無疑是期盼已久的利好消息，其中對全球造船業(yè)的影響尤為顯著。

從各國行業(yè)動態(tài)來看，特朗普此前一直致力于推動“讓美國造船業(yè)再次偉大”的發(fā)展目標(biāo)；韓國已從特朗普政府獲得了核動力潛艇的建造技術(shù)及相關(guān)授權(quán)；10月30日，印度外交部發(fā)言人蘭迪爾·賈伊斯瓦爾對外宣布，“印度企業(yè)已獲得從中國進(jìn)口稀土磁體的許可證”。印度總理莫迪則在500余家造船業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)代表面前明確表示，“21世紀(jì)，印度海事部門正以強(qiáng)勁的速度與活力蓬勃發(fā)展”，并提出發(fā)展目標(biāo)：將印度船舶在全球貨運(yùn)量中的占比從目前的1%提升至20%。

有望獲得稀土，美韓印造船業(yè)信心大增？中國如何打好王牌？

稀土，被譽(yù)為“現(xiàn)代工業(yè)的維生素”，在船舶永磁推進(jìn)系統(tǒng)、尾氣凈化催化劑、高強(qiáng)度合金等關(guān)鍵領(lǐng)域具有不可替代的作用。中國作為全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈的絕對主導(dǎo)者，不僅掌控著90%以上的精煉產(chǎn)能和核心分離提純技術(shù)，更主導(dǎo)著全球稀土貿(mào)易的規(guī)則制定與節(jié)奏把控。從2025年4月針對性實(shí)施中重稀土管制，到10月中美會晤后精準(zhǔn)暫停部分措施一年，每一步調(diào)整都展現(xiàn)出對全球產(chǎn)業(yè)脈搏的精準(zhǔn)拿捏。

這一“保留核心管制+開放部分品類”的靈活策略，既回應(yīng)了國際合作需求，又牢牢守住戰(zhàn)略底線，正從原材料供應(yīng)、技術(shù)研發(fā)迭代、全球市場競爭三個維度，深刻重塑美國、韓國、印度三大經(jīng)濟(jì)體的造船業(yè)發(fā)展軌跡，而中國始終是這場格局重構(gòu)的核心變量。

原材料供應(yīng)的“松綁”與隱憂，本質(zhì)是中國戰(zhàn)略裁量下的產(chǎn)業(yè)紅利釋放，這成為三國造船業(yè)面臨的首要變量。美國造船業(yè)的痛點(diǎn)，恰恰凸顯了中國在稀土產(chǎn)業(yè)鏈中的不可替代性：其80%的稀土進(jìn)口依賴中國，重稀土進(jìn)口更是100%受制于華，本土唯一的Mountain Pass稀土礦雖具備4萬噸原礦產(chǎn)能，卻因缺乏中國獨(dú)有的重稀土分離技術(shù)，開采的礦石仍需千里迢迢運(yùn)往中國精煉。

2025年4月中國首輪管制實(shí)施后，美國海軍重稀土鏑、鋱庫存僅能維持42天，伯克級驅(qū)逐艦所需釹鐵硼價格兩周內(nèi)跳漲18%，造船企業(yè)陷入“有訂單無原料”的困境。而中國暫停部分管制后，美國國防部立刻抓住這一中國釋放的合作機(jī)遇，計(jì)劃緊急補(bǔ)充戰(zhàn)略儲備，但中國保留4月基礎(chǔ)管制的設(shè)定，讓稀土價格始終穩(wěn)定在合理區(qū)間，既避免美國過度囤積，又未讓其成本壓力根本緩解，盡顯戰(zhàn)略把控智慧。

韓國的依賴程度更甚，其50%-83%的稀土進(jìn)口來自中國，其中船舶永磁電機(jī)所需的釤、鏑等高性能材料，因中國在全球95%的產(chǎn)能壟斷，進(jìn)口占比超80%。中國管制期間，現(xiàn)代重工稀土庫存僅夠支撐45天，韓國政府被迫釋放600噸戰(zhàn)略儲備，卻僅能滿足2.4艘大型LNG船的電機(jī)需求，稀土價格30%-50%的漲幅直接擠壓了高端船型的利潤空間。

而中國暫停部分管制后，韓國造船業(yè)獲得喘息之機(jī)，但中國并未讓其形成新的依賴。在審批出口時，中國通過動態(tài)調(diào)整配額引導(dǎo)韓國企業(yè)參與稀土回收技術(shù)合作，這直接加速了韓國釜山稀土回收工廠的建設(shè)進(jìn)程。韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部坦言，與中國的稀土合作“既是保障也是約束”，中國在供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)地位倒逼其不得不推進(jìn)多元化。

印度這個每年60%以上稀土及化合物依賴中國進(jìn)口的國家，在2024-2025財年僅稀土磁體進(jìn)口就達(dá)870噸，而本土龍頭企業(yè)IREL的加工能力不足中國同類企業(yè)的5%。中國管制期間，印度造船業(yè)因稀土斷供陷入停滯；而中國暫停部分管制政策公布次日，印度便宣布“本土企業(yè)已獲得進(jìn)口許可證”，莫迪政府順勢推出1630億盧比的“國家關(guān)鍵礦產(chǎn)使命”，試圖依托中國低價稀土構(gòu)建成本優(yōu)勢。

但中國早已預(yù)判其投機(jī)性，在出口許可中明確附加“不得轉(zhuǎn)售軍工領(lǐng)域”等條款，同時通過產(chǎn)能調(diào)控保持稀土價格穩(wěn)定，讓印度所謂的“成本優(yōu)勢”始終處于中國可控范圍。印度雖坐擁690萬噸稀土儲量，卻因缺乏中國的環(huán)保技術(shù)和精煉工藝，短期內(nèi)仍無法擺脫對中國供應(yīng)的依賴。

原材料供應(yīng)的波動，本質(zhì)是中國通過資源杠桿倒逼全球技術(shù)升級，這直接推動三國形成“戰(zhàn)略突圍、效率優(yōu)化、引進(jìn)追趕”的差異化創(chuàng)新路徑。美國將稀土自主上升至國家安全高度，五角大樓緊急撥付2.4億美元啟動“替代稀土供應(yīng)鏈試點(diǎn)”，重點(diǎn)攻關(guān)超導(dǎo)電機(jī)、無稀土永磁材料等技術(shù)，但其研發(fā)方向始終繞不開中國已有的技術(shù)壁壘。中國早在2023年就實(shí)現(xiàn)超導(dǎo)電機(jī)小型化應(yīng)用，鐵氮磁體專利數(shù)量占全球62%。

美國通用原子公司研發(fā)的超導(dǎo)電機(jī)成本達(dá)傳統(tǒng)產(chǎn)品3倍，而中國同類技術(shù)已通過規(guī)模化應(yīng)用將成本降低40%。中國暫停部分管制帶來的穩(wěn)定供應(yīng)，既為美國軍工生產(chǎn)解困，又通過技術(shù)代差保持優(yōu)勢，讓美國陷入“短期依賴與長期追趕”的困境。

韓國的研發(fā)策略更側(cè)重“效率提升以適配中國供應(yīng)鏈”，而非徹底替代。其政府將環(huán)保船舶研發(fā)投入提升40%，重點(diǎn)優(yōu)化永磁電機(jī)設(shè)計(jì)以減少稀土用量，本質(zhì)是應(yīng)對中國稀土管制可能帶來的供應(yīng)波動。但中國在稀土應(yīng)用技術(shù)上的領(lǐng)先讓韓國難以超越，中國船舶重工已實(shí)現(xiàn)稀土單位消耗比韓國低10%，且在LNG船永磁推進(jìn)系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)稀土材料循環(huán)利用，技術(shù)成熟度領(lǐng)先韓國1-2年。

韓國三星重工投資2.3億美元建設(shè)的稀土回收工廠，其核心工藝仍需從中國企業(yè)引進(jìn)技術(shù)授權(quán)，這意味著即便韓國實(shí)現(xiàn)回收產(chǎn)能，仍無法脫離中國技術(shù)體系。中國暫停管制期內(nèi)，韓國通過與中國企業(yè)合作獲得技術(shù)支持，進(jìn)一步加深了雙方產(chǎn)業(yè)鏈的綁定。

印度的研發(fā)則處于“引進(jìn)追趕”階段。其135億盧比的激勵計(jì)劃明確向國外技術(shù)開放，IREL正與日韓企業(yè)洽談稀土磁體生產(chǎn)合作，試圖通過技術(shù)轉(zhuǎn)移快速突破瓶頸。但造船業(yè)的技術(shù)短板難以短期彌補(bǔ)：印度“維克蘭特號”航母歷經(jīng)17年建造仍存缺陷的案例，印證了其在工程管理、工藝精度等基礎(chǔ)能力上的差距，即便獲得穩(wěn)定稀土供應(yīng)，高端船型研發(fā)仍需長期積累。

供應(yīng)鏈與技術(shù)的雙重調(diào)整，最終折射為中國主導(dǎo)下的全球造船業(yè)格局重構(gòu)。中國的主導(dǎo)地位在這一輪調(diào)整中進(jìn)一步鞏固：2024年全球74.1%的新船訂單落入中國手中，這背后是“稀土開采-精煉-磁體制造-船舶總裝”的全鏈條把控，中國不僅能為本土造船業(yè)提供穩(wěn)定稀土供應(yīng)，更能通過供應(yīng)鏈調(diào)控影響競爭對手成本。

相比之下，美國陷入“民用萎縮、軍工壟斷”的兩極分化，民用造船市場份額不足0.5%，其與韓國簽署的1500億美元技術(shù)合作協(xié)議，本質(zhì)是試圖借韓國技術(shù)繞過中國稀土壁壘，但中國通過稀土專利授權(quán)和出口管制，仍能間接影響其合作成效。中國船舶工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，全球前30強(qiáng)造船企業(yè)中17家來自中國，且在智能船舶、綠色船舶等新興領(lǐng)域，中國通過稀土應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。

韓國的高端市場優(yōu)勢則遭遇“成本侵蝕”的挑戰(zhàn)。盡管其仍壟斷全球78%的LNG船市場，但稀土價格上漲直接導(dǎo)致單船成本增加8%-12%，2024年全球造船市場份額從23%微降至20%。為穩(wěn)固地位，韓國采取“雙向布局”策略：一方面深化與美國的軍工合作，通過參與美國海軍輔助艦艇建造換取技術(shù)與市場資源；另一方面向印度輸出LNG船建造技術(shù)，以“技術(shù)換市場”的方式綁定印度訂單，試圖對沖中國與日本的競爭壓力。

印度則試圖以“稀土+低成本勞動力”為切口實(shí)現(xiàn)突圍，莫迪高調(diào)提出將造船業(yè)全球份額從1%提升至20%的目標(biāo)，但78.6億美元扶持計(jì)劃對重資產(chǎn)屬性的造船業(yè)而言僅是“杯水車薪”。更關(guān)鍵的是，印度造船業(yè)的效率短板觸目驚心，“維克蘭特號”航母歷經(jīng)17年建造仍存在諸多缺陷，平均交付周期比中國船廠長50%以上，即便獲得穩(wěn)定稀土供應(yīng)，也僅能在散貨船等中低端領(lǐng)域緩慢滲透，難以撼動中韓的主導(dǎo)地位。

這一年的管制暫停期，本質(zhì)是中國主導(dǎo)的全球造船業(yè)“戰(zhàn)略校準(zhǔn)窗口”。中國通過保留基礎(chǔ)管制保持戰(zhàn)略主動權(quán)，同時通過部分開放引導(dǎo)全球產(chǎn)業(yè)鏈向更可持續(xù)的方向發(fā)展：對美國，中國以穩(wěn)定供應(yīng)換取其在造船技術(shù)合作上的讓步；對韓國，中國以技術(shù)授權(quán)推動其參與稀土循環(huán)利用體系；對印度，中國以有條件出口倒逼其規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

長遠(yuǎn)來看，中國正在構(gòu)建“稀土資源管控+技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)輸出+產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同”的新體系：美國的超導(dǎo)技術(shù)、韓國的回收利用，本質(zhì)是在適應(yīng)中國主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)則；而中國則通過稀土高效應(yīng)用、綠色開采等技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)鞏固主導(dǎo)地位，推動全球造船業(yè)向“資源節(jié)約、技術(shù)協(xié)同”的方向轉(zhuǎn)型。

這場產(chǎn)業(yè)震蕩的核心，是中國從“稀土資源掌控者”向“全球產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)者”的角色升級。中國“暫停部分管制+保留核心管制”的組合策略，既展現(xiàn)了推動國際貿(mào)易合作的誠意，又通過專利壁壘、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)能調(diào)控等多重手段，牢牢把握產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)。

對美韓印而言，一年窗口期是“適應(yīng)中國規(guī)則”的調(diào)整期：美國需在依賴中國稀土與自主研發(fā)間找到平衡，韓國需接受與中國的技術(shù)協(xié)同，印度則需摒棄投機(jī)思維夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。長遠(yuǎn)來看，全球造船業(yè)將形成“中國主導(dǎo)高端全產(chǎn)業(yè)鏈、韓國堅(jiān)守細(xì)分技術(shù)高地、美國壟斷軍工領(lǐng)域、印度爭奪中低端市場”的多極格局，而這一格局的維系，始終離不開中國在稀土資源與技術(shù)上的核心支撐。中國正在以稀土為紐帶，推動全球造船業(yè)構(gòu)建更高效、更安全的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，這正是中國作為全球產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。