三大都市圈競速萬億機器人產業，深圳、北京、杭州3城各為領頭羊

我國機器人產業發展加速，相關供應鏈正從全球采購+組裝轉為國產化技術替代與閉環，萬億級的市場增量迎來各個區域的激烈競逐。現已形成的京津冀、長三角、珠三角三大產業集群各有側重點，北京擁有該領域的重要研發力量，廣東、江蘇兩省的機器人供應鏈相關企業合計占據全國3成以上份額。三大都市圈的機器人產業競速過程中，北京、深圳、杭州各為“領頭羊”。

3大“領頭羊”城市的差異化特色

深圳以超過7.4萬家相關企業構建起國內最密集的機器人產業生態，2024年機器人產業總產值超過2000億元，同比增長超過12%，擁有全鏈條配套和消費級創新的優勢。

深圳所打造的供應鏈效率標桿有多夸張，依托珠三角地區11萬家機器人企業的雄厚資源，能夠實現AI芯片、視覺傳感器等核心部件的“30分鐘選品到量產”，不但效率提升40%，還便于將各種技術跨界融入機器人場景。

有華為、騰訊等頭部企業做支撐，深圳的機器人領域專利申請量快速飆升，相應的融資事件數量也位居全國第一，資本加創新的組合帶來了深圳在多個細分賽道，如特種機器人、家用服務機器人等方面的利潤提升。

北京被視為國內機器人產業的研發核心錨點，受益于密集的產學研資源，北京的智能機器人企業密度是國內城市最高的，不但不少算法方面的突破都得仰仗北京，百度、小米等龍頭企業的算法成果可快速復用到機器人、汽車、智能家居等終端，形成技術+生態的放大效應。

北京還是機器人產業的北方平衡支點，一邊與天津的核心零部件制造、河北的系統集成形成了較好的互補，一邊由小米通過北京研究算法、青島制造關節的布局，展現了強勁的資源整合能力。

杭州替代上海，成為長三角地區機器人產業集群的中樞，靠的是宇樹科技等龍頭企業發力布局，統合起了長三角供應鏈。杭州定下中樞和需求，寧波的軸承、紹興的電機等特色產品充分滿足需求，70%的核心供應商集聚在頭部企業的協同圈內，高效率的分工體系不遜于深圳牽頭的珠三角地區，在跨區域產能匹配上還做得更好一些。

國產替代加速，“南強北弱”格局已松動

我國工業機器人的國產化率已經突破50%，其中核心零部件的國產化率從不足10%躍升至40%以上，多家頭部企業成功躋身全球供應鏈，但為了徹底打破“高端依賴進口，中低端自主可控，但有內卷趨勢”的局面，需要北京進一步夯實研發與轉化，長三角做好區域集群協同，珠三角縱深探索場景驅動創新。在此期間，宇樹科技、小米的全國研發、產能布局帶動效應顯著。

此前產業方面確實存在“南強北弱”的格局，深圳單市機器人企業數量眾多，長三角地區的上海研發、蘇浙制造拿下了全國28%的份額，北方除了北京之外缺乏同等量級的集群。珠三角早早實現了零部件-本體-應用的全產業鏈條覆蓋，長三角的跨城協同網絡越擴越大，北方還是天津、青島寥寥幾個重點城市聚焦單一環節。

資本方面，長三角、珠三角的市場化資本蜂擁進入機器人產業領域，北方更多依賴政策基金引導。好在小米的幾筆北上的投資落地，南北供應鏈均衡發展有望。

萬億規模的機器人產業競爭，本質是供應鏈效率與自主化能力的比拼，三大都市圈的產業生態更新，有望加速核心技術攻堅，青島等北方城市的精密制造突破則有利于達到該領域的南北平衡，從而實現高端零部件自主化與跨區域協同發展的進一步深化，助力我國真正執掌全球機器人供應鏈的話語權。