福田歐馬可/奧鈴/卡文低入口輕卡搶眼，比亞迪全新T4小卡來襲，2025年8月期N類中/輕/微卡公示新品盤點

本篇主要內容：7月份中輕微卡市場跌至年度最低點、慘遭下半年“開門黑”，8月期公示新品54款同樣面臨節奏調整；河南福田“啟明星”BEV平臺+歐馬可/奧鈴/卡文低入口輕卡，“小自卸”復蘇之東風柳汽乘龍L2+大運G5再迎復工；比亞迪全新T4小卡延伸產品譜系、徐工漢界聯手時代NCM、并列成第七家合作伙伴，上汽大通躍進H系CNG藍牌輕卡、慶鈴TAGA-H系重載型越野皮卡；BEV電量：100度方案相對領先，80/130/150/165度規格跟進；BSEV：江淮愷達成業內首款4.5噸小卡、陜商智云輕卡攜手時代新安坤勢，江淮帥鈴S系柴電混動第三組動力方案、重汽悍將藍立方-佛山綠動FCV；房車底盤不斷有新品問世：比亞迪T5試水BEV藍牌輕卡、南汽歐勝Cab底盤車微調。

7月份中輕微卡市場遭遇下半年“開門黑”，8月期公示新品54款同面臨節奏調整

根據中汽協數據統計，今年7月份中/輕/微型貨車總體銷售17.95萬輛，環降34.88%而來到2025年的最低點，下半年遭遇“開門黑”，自3月份起CAGR=-10.73%、近期持續的負增長態勢極其明顯。累計來看：1-7月份中/輕/微型貨車大盤累銷149.65萬輛、累計增長0.83%而漲勢依然未能突破個位數。具體看：

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  中型貨車銷售8642輛、同比下滑19.01%，慘遭2025年同比“五連降”，且今年第三次跌破月銷萬輛水平。累計來看，1-7月份中型貨車累銷6.82萬輛、累計同比下滑15.62%，未能停止頹勢腳步，主要是曾經表現強勢的兩家企業今年出現較大降幅，即北汽福田（業務升級）和大運汽車（重組復工）。7月份分企業看：一汽系2715輛實現“六連冠”，但絕大部分為非完整車輛（2228輛），江淮1377輛和重汽系1247輛表現截然相反，前者出現4.71%的小幅下滑，后者則驟增81.25%足以令行業側目；隨后企業銷量均未能過千，東風系893輛（含661輛非完整）、比亞迪721輛（含150輛非完整）、北汽福田633輛（含119輛非完整）和慶鈴481輛（含395輛非完整）處于中間層，亦可看出改裝行業的底盤車喜好；江西吉利195輛和陜汽138輛在TOP10中處于后排，第十位的濰柴新能源74輛與第11位的四川南駿70輛相差不大，但卻呈現一升一降格局。

• 輕型貨車銷售13.8253萬輛、同比增長3.60%，雖然得以延續“六連漲”勢頭，但最近三個月份的都漲幅都極其有限，市場也逐步陷入“存量更新”時代。累計來看，1-7月份輕型貨車累銷117.6萬輛、累計同比6.49%繼續回落，與大盤的自然更新相呼應。7月份分企業來看：TOP5均有過萬輛表現，福田系2.92萬輛仍保持4.68%增長（含1632輛非完整），高基數狀態下尤顯難能可貴，長安系1.6萬輛、長城1.377萬輛、東風系1.368萬輛（含317輛非完整）和江淮系1.07萬輛，五家合計占比達到六成；上汽大通0.84萬輛、重汽系0.71萬輛、江鈴0.69萬輛和重慶鑫源0.62萬輛位列其后，除江鈴出現超三成降幅外，其余均有不同幅度增長，對于以輕型商用車為主的江鈴而言也敲響警鐘；第10-13位實際均為吉利遠程系企業，江西吉利0.32萬輛和山西新能源0.305萬輛、唐駿0.224萬輛以及吉利四川0.21萬輛相差不大，若以集團口徑統計也突破萬輛規模，但已形成多點均衡布局之勢，在行業中成功實現不同地域的齊頭并進。

• 微型貨車銷售32641輛，同比增長8.72%而結束“四連降”，但1-7月份累計銷售25.27萬輛、累降18.21%，可知微車行業距離逆轉戰局仍有較大差距。7月份分企業來看增至八家車企，但主要玩家依然是前六家：上通五菱1.91萬輛、同比增長3.56%，也由此帶動大盤回暖；奇瑞系以4652輛高速增長80.38%，一舉攀升至行業第二，長安系則以4376輛、小幅增長8.0%保持第三位；凱馬2049輛則同比下降超三成，今年累計表現則超過四成降幅，企業發展似乎遭遇瓶頸；吉利唐駿1331輛和東風系1140輛都有較快增幅；至于最后兩家的北汽福田38輛和玉柴新能源1輛更像是在“保留業務”。

今年8月期的工信部第398批公示，N類中/輕/微型貨底新品整體回落至54款，環降19.4%但同增8.0%，對比近三年可知行業進入例行的年中暫歇期，因而無須擔心。三大基礎類型方面，除了輕卡類繼續堅挺外，中卡類環比回落、微卡類結束連續四個月期申報記錄，也是本月期新品數量走低的直接原因。具體看：

• 1字頭載貨類合計49款、份額90.7%而回升至九成，其中：由于中卡的羸弱，本月期輕卡與中卡比例約為5:1，二者出現較大差距；同時藍牌輕卡和小卡比例約為2:1，前者在樹立行業信心的同時，也包括針對房車等個性化改裝行業的新品問世。

• 3字頭自卸類兩款均為柴油動力的中卡規格，近期中/輕型工程類新品的勢頭回暖成為迎合市場變局的最好方式。2字頭越野類三款均為4.5噸規格的重載型皮卡底盤車，在常規4×4驅動形式更多被視為1字頭底盤后，皮卡行業開始回歸輕卡本色，例如本批慶鈴TAGA-H的操作法。

福田啟明星平臺+歐馬可/奧鈴/卡文低入口輕卡，小自卸之柳汽乘龍L2+大運復工

河南福田智藍本月期利用“啟明星”平臺系列化申報了歐馬可/奧鈴和卡文系列新品，其采用的一步登車480mm低入口結構是極大亮點，同時采用煥然一新的駕駛室搭配，加之不同規格的三電系統，一次性形成豐富的產品譜系。

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  首先是歐馬可/奧鈴系列BJ1049EVJAA/B/C三款純電動載貨汽車底盤，以及欄板/廂運/冷藏版整車。該系列駕駛室采用相對平直的設計語言，同時可做款式互換，前大燈均采用橫向矩陣式條狀風格、類似新推出的風景i7/9系輕客，但細節仍有差異：歐馬可款燈具尺寸略大，連同上方的鍍鉻裝飾條構成上挑的劍眉效果，前風擋下熏黑外板凸顯玻璃效果，大面積一體杠采用類似城市公交的多塊可開結構，包括左/右霧燈板與熏黑底杠，集成牌照窩的中部外板內嵌縱向散熱格柵。奧鈴款燈具相對細長，并利用中部過渡件與側圍燈具組形成貫通效果，風擋下異色外板集成菱形網格，一體杠采用光面設計，霧燈上方線條也與牌照窩自然銜接，從而構成另一種觀感效果。該系列重新設計了駕駛室后圍鈑金件，取消了日系五十鈴標志性的后凸工具區，改為縱向長條加強筋結構、且下部包覆效果好，可視為電動化時期的一種新取向。該系列前圍額頭部位標配高位燈，側門板上方采用不多見的固定式小窗，亦是駕駛區整體下沉、頭頂空間增大的最好體現，另從車內座椅頭枕與后窗的位置關系可知，福田本次在降低踏步高度上做足了文章，對于城配物流行業而言是極其友好的方案。該系列基礎車寬2150mm、準乘3人，軸距3.29/3.39米，可選多組板簧懸掛，搭載寧德時代LFP或NCM動力電池，福田140/230kW驅動系統。以A型欄板版為例，搭載寧德時代100.46度LFP動力電池+福田140kW驅動系統，形成整車后欄板箱長4.2米、額載1435/1355kg，最高105km/h，續駛545公里。

• 另款則是以福田卡文名義申報的BJ1040EVA2ZA/B兩款純電動載貨汽車底盤，以及欄板/廂運/冷藏版整車，與上款主要差異在駕駛室進行局部調整，采用了更為凌厲的風格：前大燈升級為異形組合燈具，由上方縱橫網格+下方透鏡大燈構成，配合中部的裝飾燈帶與下方黑漆區域，整體構成大幅“獠牙風”，前圍其余異色部位相對簡潔，側圍燈具也下移至踏步區，整體保持更為動感的前突之勢。該系列僅有3.39米軸距可選，其余參數與上款基本相同，風格相比前款雖然略有激進，但恰好可滿足不同口味的消費群體。

進入下半年，除了8×4以外的中/輕型自卸新品驟然增多，而柴油動力也悄然回歸，本月期兩款新品均為4×2中卡規格，體現出“小自卸”的獨特魅力。

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  首款為東風柳汽的乘龍L2系列LZ3110L2ACT自卸汽車底盤及整車，GVW=11.2噸，基礎車寬2240mm屬“大輕卡”規格，可選排半/單排駕駛室、準乘3人，可選2.7-3.4米四組軸距和四組板簧懸掛，匹配玉柴2.97L、180/200馬力柴油機，形成整車后全長4-6.25米七組規格（5-6米4組+6米以上3組），箱長3-4米六組規格，額載5.7/5.2噸、載質量利用系數1.11/0.93，油耗16.9L/100km。

• 大運汽車一年后重啟公告申報工作，本月期申報了G5系列的兩款新品，首款為DYQ3126D6AA自卸汽車底盤及整車，GVW=11.95噸，基礎車寬2190mm同屬“大輕卡”規格，排半駕駛室、準乘3人，可選翼途系列造型，軸距3.3/3.4/3.6米，可選四組板簧懸掛，動力方案同上款，形成整車后全長6.1-6.6米，箱長3.75-4.3米六組規格，額載5.5/4.93噸、載質量利用系數0.91/0.75，油耗20.03L/100km。另款為DYQ1043D6AA載貨汽車底盤及平板版整車，基礎車寬1940mm、準乘2人，軸距3.3/3.6米，可選七組板簧懸掛，匹配玉柴2.5L、180馬力柴油機，形成整車后欄板長4/4.1米，額載1.8噸，載質量利用系數0.75，油耗10.4L/100km。在確定重整與召開兩次債權人會議后，大運汽車推進“以車抵債”核心方案，目前成都、十堰部分生產線已恢復生產與銷售，企業在經歷此次波折后也重現生機。

比亞迪T4小卡、徐工漢界聯手時代NCM，躍進H系CNG輕卡、慶鈴重載越野皮卡

對近三個月內14噸以下的中、輕和小微卡新品做燃料類型的動態跟蹤，主要特征為：柴油新品反彈，小微卡燃料類型全覆蓋，FCV階段性消失。具體看：

• 中卡類回歸柴油與BEV分庭抗禮的格局，此前兩月期亮相過的FCV、HEV和燃氣類新品均消失。輕卡類的柴油新品恢復接近三成的平均水準，燃氣類一款為CNG動力，而新能源均為BEV、整體份額約2/3，氫能和混動技術暫時缺席。

• 小微卡類的NEV滲透率=42.9%而回歸四成強，可知半數份額已是行業著力突破的底線；而兩款氣電REEV也是全行業首次出現，開始體現商用車行業特色。柴油動力四款新品為北汽福田時代領航S1和江鈴新順達，“小輕卡”也是車企針對經濟型產品的減法行為。汽油動力5款和CNG動力7款互有勝負，堅守小微卡類的基本布局規格。

• 比亞迪本批將產品線進一步下移，申報了全新小卡T4系列BYD1032A3BEVC1純電動載貨汽車底盤，以及欄板/廂運/倉運版整車。該新品采用全新設計，駕駛室整體呈平頭狀，前圍類似江淮愷達U7風格，包括中部利用條形燈具與裝飾件形成的貫通效果，以及下部的矩陣式縱列燈具，GVW=3495kg，車寬1790mm、準乘2人，軸距3.2米，可選四組板簧懸掛，后雙胎驅動、185號輪胎，搭載臺州弗迪或徐工弗迪單體、弗迪成組56.089/62.361度LFP動力電池，淮安比亞迪150kW驅動系統，以廂運版為例，形成整車后箱長3.7-4.1米五組規格，額載1155-1275kg四組規格，可選液壓尾板，續駛300/330公里。在城配物流市場，3噸級小卡始終占據承上啟下的重要地位，連同輕客/輕卡/皮卡等共同構成LCV輕型商用車，更廣大的C端個體消費者喜愛，也是吸引車企進行產品布局的主要動力。

• 本月期河南福田和徐工汽車均申報了搭載寧德時代三元鋰電池方案的輕卡新品，成為2025年并列的第七家合作伙伴。上文對河南福田相關新品已有介紹，徐工汽車則申報了漢界系列XGA1049BEVEA5X純電動載貨汽車底盤，以及廂運/倉運/冷藏版整車。該新品采用“4米4大輕卡”架構，基礎車寬2050mm、準乘3人，軸距3365mm，可選12組板簧懸掛，搭載寧德時代165.15度NCM動力電池、軸間車架內側底置方案，蘇州綠控200kW驅動系統，以廂運版為例，形成整車后箱長4.4/4.38米，額載750kg，續駛960公里。此前時代NCM合作的六家車企分別為：重汽濟商、江淮、陜商用、濰柴新能源、東風股份和江鈴汽車。

• 本月期4噸級輕卡新品分別有CNG/LNG各一款，以及同時兼有的NG兩款，可理解為有三款LNG新品問世，包括一汽解放虎V復合版，以及福田時代領航G5/6系兩款，這也是行業的最新熱點。同時CNG輕卡今年累計已達九款，也在穩步發展，本批僅采用CNG動力的是上汽大通申報的躍進H系SH1043ZGCDWZY1載貨汽車底盤，以及欄板/廂運/倉運版整車，車寬2130mm、準乘3人，軸距3.6米，可選四組板簧懸掛，CNG氣瓶軸間兩側底置方案，匹配全柴2.7L、190馬力氣體機，以廂運版為例，形成整車后箱長4.17米，額載1495kg、載質量利用系數0.60，最高105km/h。該新品是上汽大通第二款CNG輕卡車型，也是首款藍牌輕卡方案，此前已有躍進福星S系列（單/雙排）可選，相當于小卡加強款。

• 慶鈴汽車本月期申報了QL2040TAH/W/GAY三款越野汽車底盤，采用達咖TAGA-H系列平臺，4×4越野方案，可選雙/單排座駕駛室，GVW=4495kg，搭載五十鈴中國3.0L、178馬力柴油機，與此前的150馬力方案形成大小機型搭配，軸距3435/3125mm，前獨立、后5片板簧懸掛，可選3.5噸牽引質量，最高140km/h。至此，慶鈴也成為行業第一家擁有完整4.5噸皮卡類越野底盤譜系的車企，對有重載需求的專用車輛而已是不錯的基型車。

BSEV：江淮愷達小卡、陜商智云坤勢輕卡，江淮帥鈴S混動、重汽-佛山綠動FCV

分GVW來看，本批由于N2類藍牌輕卡的強勢崛起，其份額超過六成，快速分流了臨近兩大類的占比，導致N1類和N2黃牌類雙雙不足兩成。具體看：

• GVW不超3.5噸的N1類新品合計十款、占比18.5%，系列化新品依然占主力，例如東風股份小霸王W18、長安星塔S5和凱馬駿航均為兩款。本月期GVW Min=2800kg，即山東凱馬駿航系列KMC1033SA305D6載貨汽車底盤，以及客廂結構的郵政版整車，匹配東安2.0L、150馬力汽油機，形成整車后全長4865mm、箱長2805mm，容積5.87立方米、額載1125kg，載質量利用系數0.81，油耗8.6L/100km。

• GVW=3.5-4.5噸的N2類藍牌新品合計34款、整體占比63.0%而份額驟增，均為GVW=4495kg，除了傳統輕卡外，還包括加強型小卡和重載型皮卡各三款，以及一款輕客類Cab底盤車，產品結構得到極大豐富。

• GVW=4.5-12噸的N2類黃牌新品合計九款、占比16.7%，整體更傾向于載重規格較大的11/12噸。GVW=12-14噸的N3類黃牌新品僅有一款，即重汽濟商悍將藍立方ZZ1137K3615Z1EVF1純電動載貨汽車底盤，以及欄板/廂運/倉運/冷藏版整車，搭載武漢弗迪單體、濰柴新能源成組150.83/131.98度LFP動力電池，重汽集團140/190kW驅動系統，續駛170/150公里。

• 此外，本月期電量可查的BEV新品合計12款、占比48.0%堪堪接近半數，故參照重型新品而不做單獨分析，僅做一般性描述。本批可查電量合計15組方案，除一組NCM以外、其余均為LFP體系，覆蓋50.232-165.15度成組方案，其中：裝車數量最多者為100度規格的四組，80/130/150/165度均有兩組配裝；絕對主力的輕卡覆蓋81.124-165.15度，其下限與小卡的“門檻值75度”高度吻合；中卡類依然為“大輕卡”規格，搭載方案均超過100度、整體與輕卡類保持一致。

經歷連續5個月期的中斷后，換電式輕卡新品自今年6月期后持續申報，2025年累計達到八款，在部分企業的帶動下重現春天，本月期共有東風股份e星等三款相關新品問世，以下簡述其中兩款。

• 首先是江淮愷達系列HFC1040PVSEV2換電式純電動載貨汽車底盤，以及欄板/廂運版整車。該新品在小卡車型中少見的采用了BSEV方案，體現出其自有構思，車寬1750mm、準乘2人，軸距3365mm，可選兩組板簧懸掛，搭載寧德時代LFP動力電池、軸間兩側底置方案，濰坊佩特來100kW驅動系統，以廂運版為例，形成整車后箱長3.7-4.01米四組規格，額載1.68噸。在小卡類新品中，僅有吉利遠程鋒銳F3E（江西吉利/唐駿）和山東凱馬駿航五款3噸級車型采用了換電式方案，而本批的江淮愷達則為行業首款加強型4噸級車型。

• 陜商用本批攜手時代新安，申報了智云坤勢系列SX1040SEV381N換電式純電動載貨汽車底盤以及廂運版整車，亦是其合作的首款BSEV車型。該新品采用時代新安坤勢底盤架構，寬2170mm、準乘2/3人，軸距3750mm，可選五組板簧懸掛，搭載寧德時代81.124度LFP動力電池、軸間兩側底置方案，蘇州時代新安172kW驅動系統，形成整車后箱長4.15米、額載965-1080kg四組規格，續駛495公里。目前采用時代坤勢底盤的整車產品已有慶鈴W100和陜商智云兩大系列，據介紹后續還有解放青島合作款，讓我們拭目以待。

• 江淮申報了帥鈴S系列HFC1043P4PHEV1插電式混合動力載貨汽車底盤，以及欄板/廂運版整車，這是該系列的第三款HEV車型，重新配置了動力系統。該新品基礎車寬2075mm、準乘3人，軸距3365mm，可選六組板簧懸掛，依然采用陜西煤化單體、江淮華霆成組17.28度LFP動力電池，但采用不同動力方案：匹配江淮2.5L、140馬力柴油機，搭載YD35TZ220J200型驅動系統，額定/峰值88/135kW。以廂運版為例，形成整車后箱長4.12米、額載1105kg，純電續駛55公里，油耗8.2L/100km，最高100km/h。在2023年該系列申報的最早兩款車型中，PHEV1型采用江淮2.2L、136馬力柴油機+TZ210XYP65型驅動系統（62/142kW，峰值327Nm@15000rpm），PHEV3型采用安徽康明斯2.5L、160馬力柴油機+蘇州綠控TZ310XS-LKM0322型驅動系統（30/65kW，峰值320Nm@3500rpm）——對比可知本批新品在動總方面進行了較大調整，而嘗試在同一產品譜系上搭載多種參數方案也是極其有益的探索。

• 重汽濟商申報了本批唯一的FCV新品，即悍將藍立方系列ZZ1047G3415Z145FCEV燃料電池載貨汽車底盤，以及冷藏版整車。該新品搭載佛山綠動燃料電池+中創新航單體、重汽集團成組LFP動力電池，重汽集團140kW驅動系統，基礎車寬2080mm、準乘2/3人，軸距3.28/3.36/3.5/3.6米，可選十組板簧懸掛，形成FRF類整車后，箱長4/4.04/4.08米、額載200-370kg四組規格，載重能力一般，或重點在續航里程方面。佛山綠動氫能科技有限公司是國電投氫能的全資子公司，成立于2022年4月，位于佛山市南海區丹灶鎮南海國家生態工業園，本批新品則是其首次為商用車行業配套。

房車底盤不斷新品問世：比亞迪T5試水BEV輕卡、南汽歐勝Cab底盤車微調

本月期出現了面向旅居車的新品底盤車方案，雖然亦可面向普貨運輸行業，但作為最基本的改裝方向，房車依然是各大車企難以忽視的重要領域。

• 首款為比亞迪T5系列BYD1040A3BEVC6純電動載貨汽車底盤，以及欄板/廂運/倉運/冷藏版整車，駕駛室同時可選后圍貫通口，即可面向房車改裝行業。該新品寬2.1米、準乘2/3人，軸距3360mm，可選15組板簧懸掛，搭載武漢弗迪單體、弗迪成組150.834/131.98度LFP動力電池，軸間車架內側布置方案，淮安比亞迪195kW驅動系統，以廂運版為例，形成整車后箱長3.85-4.2米九組規格，額載990-1175kg十組規格，續駛785/710公里。目前比亞迪T5系列以6.5噸汽油/電增程中卡底盤打開了新能源房車市場，而本批申報的純電動輕卡底盤則依然屬于行業“稀罕物”，對應細分市場則有待培養。

• 另款為南汽歐勝系列NJ1046EFCD載貨汽車底盤，該系列也是房車行業應用最多的輕客Cab類底盤車（沒有之一），本批對配置進行微調，依然采用GVW=4495kg和依維柯特色的大梁式車架，單排座駕駛室、準乘2/3人，軸距3.3米，前獨立、后2/7片板簧懸掛，匹配南維柯2.0L、148馬力柴油機，較此前熱銷的NJ1046EFC進行了動力調整，改為排量更小、馬力適中的方案，但聚焦于C型房車底盤車的定位依然不動搖。（完）

文圖：C3