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英偉達有泡沫，但是距離這個泡沫破滅還有相當長的時間，因為中美現(xiàn)在都不希望它破了。
英偉達肯定是有泡沫的，兩年前它的市值不到1萬億，隨后開始一路狂飆，2023年6月1萬億，一年之后2024年6月就到了2萬億，而從2萬億到3萬億只用了短短三個月，現(xiàn)在4萬億。人工智能的需求再大，這種數(shù)據(jù)漲幅沒有泡沫那是不可能的。
當然我們從歷史上看，英特爾和思科公司所在的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)本身是有較大的波動性，但是英偉達每次大幅度下跌都是千億萬億規(guī)模，這就很能說明問題了。
DeepSeek今年1月發(fā)布R1和V3之后，以英偉達為代表的“七姐妹”一天之內(nèi)市值直接被干掉1.2萬億，這個泡沫量還不是一般的大。但是我們知道，美國需要英偉達。
英偉達不是特朗普競選的主要贊助商，它的錢是投給哈里斯的，是民主黨候選人排名前八的贊助商。現(xiàn)在黃老板之所以能夠搞定特朗普，不是因為他掏了百萬美元購買了海湖莊園晚餐入場券，也不是5000億贊助了特朗普的“制造業(yè)回歸”計劃，最核心原因是英偉達是“七姐妹”龍頭，是美股的核心支柱。離開中國市場的英偉達，未來不好說，但現(xiàn)在肯定活不下去，特朗普不會讓它死，它死了美股就廢了。
而英偉達之所以能夠活下去，另一個關(guān)鍵當然是中國，英偉達離不開中國市場。這其實也說明我們自己的現(xiàn)在還真的不行，中國市場目前還需要英偉達，這其實是一個動態(tài)平衡。特朗普恰恰把握了這個平衡點，用芯片出口管制撬動對中國的談判。我們當然也知道這個平衡點，目前的英偉達對于我們來說，就是當年的特斯拉。
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