踩雷寶能系、頻收罰單，“換帥”是上海銀行的良藥嗎？

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4月22日，上海銀行（601229.SH）發(fā)布公告稱(chēng)，公司董事會(huì)收到董事長(zhǎng)金煜的辭呈。因年齡原因，金煜辭去公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員職務(wù)，辭任后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。在新任董事長(zhǎng)任職之前，由公司副董事長(zhǎng)施紅敏履行董事長(zhǎng)及法定代表人職責(zé)。

同日，上海銀行官方公眾號(hào)上銀微動(dòng)態(tài)發(fā)文稱(chēng)，4月22日，上海銀行召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整宣布會(huì)顧建忠同志任上海銀行股份有限公司黨委書(shū)記，并提名任董事長(zhǎng)；金煜同志不再擔(dān)任上海銀行股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)職務(wù)。

資料顯示，金煜現(xiàn)年60歲，2015年6月出任上海銀行董事長(zhǎng)，至今已10年。顧建忠則是上海銀行老將，曾在上海銀行工作17余年，歷任上海銀行多個(gè)部門(mén)高管；2018年底又出任上海農(nóng)商行（601825.SH）行長(zhǎng)，推動(dòng)其在A股上市。

近幾年，上海銀行從曾經(jīng)的城商行“二哥”滑落至第四，2022年、2023年其營(yíng)收分別下滑5.54%、4.8%，到2024年才重回正增長(zhǎng)。同時(shí)，上海銀行還多次被行政處罰，顧建忠執(zhí)掌之下，上海銀行能否迎來(lái)新開(kāi)始？

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盈利能力下滑？

在營(yíng)收連續(xù)兩年下滑后，上海銀行在2024年實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。

2022年，上海銀行收入531.12億元，同比下降5.54%，歸母凈利潤(rùn)222.8億元，同比增長(zhǎng)1.08%；2023年，505.64億元，同比減少4.8%，歸母凈利潤(rùn)225.45億元，同比增長(zhǎng)1.19%。2024年，上海銀行收入529.86億元，同比增長(zhǎng)4.79%；歸母凈利潤(rùn)235.6億元，同比增長(zhǎng)4.5%。

2025年第一季度，上海銀行收入135.97億元，同比增長(zhǎng)3.85%；歸母凈利潤(rùn)62.92億元，同比增長(zhǎng)2.3%。

從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，2024年上海銀行的利息凈收入324.86億元，同比減少7.62%，收入占比從上一年的69.54%降至61.31%；非利息凈收入204.99億元，同比增長(zhǎng)33.11%。

利息凈收入主要由發(fā)放貸款和墊款利息收入、債務(wù)工具投資利息收入組成，2024年分別占利息收入的57.72%、32.4%。

在貸款方面，2024年，上海銀行客戶貸款和墊款總額為1.41萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)2.09%。其中不良貸款余額165.80億元，較上年末減少0.25億元；不良貸款率1.18%，較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩年呈下降趨勢(shì)。

在利息支出的存款方面，上海銀行2024年的存款總額為1.71萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)4.27%。存款增速高于貸款增速，加大了銀行的盈利壓力。

2024年，上海銀行凈息差1.17%、凈利差1.22%，同比分別下降0.17個(gè)百分點(diǎn)、0.19個(gè)百分點(diǎn)。

上海銀行表示，市場(chǎng)利率及LPR持續(xù)下行，集團(tuán)積極落實(shí)國(guó)家政策導(dǎo)向，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)和居民消費(fèi)領(lǐng)域的融資成本，新投放貸款定價(jià)下降，疊加存量業(yè)務(wù)重定價(jià)、存量個(gè)人住房貸款利率下調(diào)等因素影響，發(fā)放貸款和墊款平均收益率3.76%，同比下降0.51個(gè)百分點(diǎn)。分品種看，公司貸款和墊款、個(gè)人貸款和墊款、票據(jù)貼現(xiàn)平均收益率分別下降0.54個(gè)百分點(diǎn)、0.45個(gè)百分點(diǎn)、0.21個(gè)百分點(diǎn)。

顯然，上海銀行的營(yíng)收增長(zhǎng)主要靠非利息凈收入拉動(dòng)，其由手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入、其他非利息凈收入組成。

2024年，上海銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入39.59億元，同比減少19.46%。上海銀行表示，主要受各項(xiàng)費(fèi)率下調(diào)、減費(fèi)讓利等因素綜合影響，代理手續(xù)費(fèi)、顧問(wèn)和咨詢費(fèi)、銀行卡手續(xù)費(fèi)、電子銀行手續(xù)費(fèi)等收入同比減少。

其他非利息凈收入165.41億元，同比增長(zhǎng)57.75%。其中，投資收入131.66億元，占該項(xiàng)收入的79.6%，同比增長(zhǎng)高達(dá)94.42%。上海銀行表示，主要是把握市場(chǎng)利率波段，加快金融資產(chǎn)流轉(zhuǎn)，帶動(dòng)投資收益同比增長(zhǎng)較快。

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行業(yè)地位下降

2015年，金煜開(kāi)始擔(dān)任上海銀行董事長(zhǎng)一職。資料顯示，這一年，上海銀行營(yíng)收及利潤(rùn)在城商行中排名第二，僅次于北京銀行。

然而，在金煜任職的十年里，上海銀行的行業(yè)地位逐漸被超過(guò)。2024年，江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行的收入分別為808.15億元、699.17億元、666.31億元，歸母凈利潤(rùn)分別為318.43億元、258.31億元、271.27億元，上海銀行以531.12億元的營(yíng)收，222.8億元的凈利潤(rùn)，位居城商行第四。

值得一提的是，根據(jù)原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)的《關(guān)于銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)員工履職回避工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，銀行金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)關(guān)鍵人員和重要崗位員工嚴(yán)格實(shí)行輪崗，其中輪崗期限原則上不得超過(guò)7年。因此，對(duì)金煜超期任職的關(guān)注也時(shí)常出現(xiàn)。

接替金煜擔(dān)任上海銀行董事長(zhǎng)的顧建忠，是公司老將。資料顯示，1997年7月，顧建忠加入上海銀行，歷任上海銀行金融部副總經(jīng)理兼營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理部、港臺(tái)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，金融部總經(jīng)理、授信審批中心總經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理等，也曾擔(dān)任上海銀行黨委委員、紀(jì)委副書(shū)記、人力資源總監(jiān)、人力資源部總經(jīng)理等職，積累了人才管理和隊(duì)伍建設(shè)方面的經(jīng)驗(yàn)。

顧建忠面臨的不僅是業(yè)績(jī)挑戰(zhàn)，還有上海銀行的內(nèi)控問(wèn)題。

2025年1月，上海銀行因在貸款管理及代理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中均嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則，被上海金融監(jiān)管局處以200萬(wàn)元的罰款，相關(guān)責(zé)任人被處警告及罰款。

同月，因“項(xiàng)目貸款管理不到位、個(gè)人貸款用途管理不到位、銀票貿(mào)易背景審核不到位”，上海銀行蘇州分行被蘇州金融監(jiān)管分局罰款120萬(wàn)元，同時(shí)兩名相關(guān)責(zé)任人分別被“警告并處罰款8萬(wàn)元”。

2月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局行政處罰信息公開(kāi)表顯示，上海銀行寧波分行，因存款業(yè)務(wù)管理不審慎，被罰款50萬(wàn)元。

有媒體統(tǒng)計(jì)，自2022年以來(lái)的3年多時(shí)間里，上海銀行及其分支機(jī)構(gòu)、員工累計(jì)受到的行政處罰，相關(guān)金額已超過(guò)1.3億元。

此外，上海銀行還因踩雷正在上訴維權(quán)。

2023年10月，上海銀行司深圳分行與深圳托吉斯科技有限公司、深圳深業(yè)物流集團(tuán)股份有限公司、托吉斯集團(tuán)有限公司、深圳市寶能投資集團(tuán)有限公司、寶能控股（中國(guó)）有限公司、姚振華金融借款合同糾紛一案被廣東省深圳市中級(jí)人民法院受理。

2025年3月，上海銀行公告稱(chēng)，已收到法院民事判決書(shū)，廣東省深圳市中級(jí)人民法院一審判決“寶能系”需償還借款本金25.8億元及相應(yīng)利息、律師費(fèi)18萬(wàn)元，同時(shí)，案件受理費(fèi)1485.29萬(wàn)元、保全申請(qǐng)費(fèi)5000元，共計(jì)1485.79萬(wàn)元，由上海銀行承擔(dān)6087.22元，其余由寶能系共同負(fù)擔(dān)。

除了該案件外，上海銀行和“寶能系”還有2起金融借貸官司，合計(jì)逾期金額超百億。2024年9月，上海銀行公告，因金融借款合同糾紛，深圳分行以金融借款合同糾紛為由，對(duì)深業(yè)物流、寶能地產(chǎn)股份有限公司、寶能置地潤(rùn)泰有限公司、寶能集團(tuán)提起訴訟；對(duì)深業(yè)物流、寶能地產(chǎn)、寶能控股提起訴訟，涉案金額為借款本金人民幣34.772億元、38.99億元及相應(yīng)的利息、逾期違約金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)所產(chǎn)生的全部費(fèi)用。

業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪彙⒍啻伪恍姓幜P，踩雷寶能系，換帥的上海銀行能否重整旗鼓？

作者丨五仁

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