11月7日,A股三大指數集體回調,電網設備開盤沖高后有所回落,截至10:35,全市場唯一的電網設備ETF(159326)漲幅0.45%,成交額達3.67億元,持倉股中能電氣漲超12%,良信股份、萬勝智能、金盤科技、白云電器、正泰電器、中國西電等股漲幅居前。
電網設備ETF近日獲資金瘋狂搶籌,已連續9個交易日凈流入,合計“吸金”超11.14億元,最新規模達15.78億元,創成立以來新高。
消息面上,英國官方的天然氣與電力管理局(Ofgem)在周四發布了一組令人震驚的數據。英國電力監管透露,自2024年11月以來,需求隊列里的簽約報裝量激增。截至今年6月的可用數據,接入電網的需求從41吉瓦暴增至125吉瓦,其中輸電需求暴增80吉瓦。需求總量已經達到目前英國用電峰值的兩倍多。
華源證券認為,AI或大幅拉動美電力需求。OpenAI計劃到2033年部署超過250GW的算力中心,這或將對美國電力需求形成劇烈拉動。但是美國電力建設卻嚴重滯后,后續或必須大幅提升電源建設強度。而電網側也面臨同樣問題,美國電網老舊問題也較為嚴重,當前電網投資主要用于替換和可靠性加強上。一旦電源超預期建設,電網建設強度也將大幅增加,相關電力設備出口機會即將到來。
電網設備ETF(159326)是全市場唯一跟蹤中證電網設備主題指數的ETF,從申萬三級行業分類上看,指數成分股的行業分布以輸變電設備、電網自動化設備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設備為主,擁有較強的代表性。特高壓權重占比高達64%,全市場最高。
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