四川
11月7日，A股三大指數集體回調，電網設備開盤沖高后有所回落，截至10:35，全市場唯一的電網設備ETF（159326）漲幅0.45%，成交額達3.67億元，持倉股中能電氣漲超12%，良信股份、萬勝智能、金盤科技、白云電器、正泰電器、中國西電等股漲幅居前。
電網設備ETF近日獲資金瘋狂搶籌，已連續9個交易日凈流入，合計“吸金”超11.14億元，最新規模達15.78億元，創成立以來新高。
消息面上，英國官方的天然氣與電力管理局（Ofgem）在周四發布了一組令人震驚的數據。英國電力監管透露，自2024年11月以來，需求隊列里的簽約報裝量激增。截至今年6月的可用數據，接入電網的需求從41吉瓦暴增至125吉瓦，其中輸電需求暴增80吉瓦。需求總量已經達到目前英國用電峰值的兩倍多。
華源證券認為，AI或大幅拉動美電力需求。OpenAI計劃到2033年部署超過250GW的算力中心，這或將對美國電力需求形成劇烈拉動。但是美國電力建設卻嚴重滯后，后續或必須大幅提升電源建設強度。而電網側也面臨同樣問題，美國電網老舊問題也較為嚴重，當前電網投資主要用于替換和可靠性加強上。一旦電源超預期建設，電網建設強度也將大幅增加，相關電力設備出口機會即將到來。
電網設備ETF（159326）是全市場唯一跟蹤中證電網設備主題指數的ETF，從申萬三級行業分類上看，指數成分股的行業分布以輸變電設備、電網自動化設備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設備為主，擁有較強的代表性。特高壓權重占比高達64%，全市場最高。
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