四川
11月5日，電工電網(wǎng)行業(yè)爆發(fā)，特高壓、虛擬電廠、充電樁、光伏逆變等電網(wǎng)設(shè)備熱門概念集體拉升，截至14點(diǎn)22分，全市場唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）漲幅5.38%，成交額達(dá)4.91億元，換手率達(dá)65.5%，二級市場價格、單日成交額均創(chuàng)歷史新高。持倉股雙杰電氣、中能電氣、風(fēng)范股份、宏發(fā)股份、神馬電力、望變電氣、特變電工、保變電氣等多股漲停。
電網(wǎng)設(shè)備ETF已連續(xù)7個交易日獲資金凈流入，近一個月合計(jì)“吸金”達(dá)5.82億元，最新規(guī)模超7.28億元，創(chuàng)成立以來新高，規(guī)模增長率高達(dá)480%。
高盛預(yù)計(jì)，未來10年，AI推動的全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施+能源體系的投資規(guī)模將高達(dá)5萬億美元，其中，電網(wǎng)設(shè)備將是這場投資浪潮中最直接的受益者。微軟首席執(zhí)行官納德拉近期在BG2播客中也表示，當(dāng)前AI算力擴(kuò)張的真正瓶頸在于“電力供給”。
東吳證券認(rèn)為，2025年電網(wǎng)投資有望持續(xù)增長，具備全球競爭力的龍頭企業(yè)將受益于國內(nèi)建設(shè)與海外市場雙輪驅(qū)動，尤其看好在特高壓、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域具備技術(shù)優(yōu)勢和訂單保障的公司。
電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）是全市場唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬三級行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強(qiáng)的代表性。特高壓權(quán)重占比高達(dá)64%，全市場最高。前十大重倉股中囊括了國電南瑞、特變電工、思源電氣、特銳德等行業(yè)龍頭。
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