萬科突發公告

11月2日晚間，萬科宣布與第一大股東深圳市地鐵集團有限公司（簡稱“深鐵集團”）簽署《關于股東借款及資產擔保的框架協議》。

根據協議，深鐵集團將向萬科提供不超過220億元的股東借款額度，專項用于償還公司公開市場債券本息及指定借款利息，相關議案已獲萬科董事會審議通過，后續將提交股東會表決。

公告顯示，本次借款額度有效期為2025年以來至公司2025年度股東會召開日，涵蓋三類借款：框架協議生效前已發生但未提供抵/質押擔保的信用借款、已提供擔保但無法實施的借款，以及協議生效后新增借款。截至公告披露日，深鐵集團已向萬科提供無擔保借款合同金額203.73億元，實際提款197.1億元，加上后續新增借款，本次框架協議下借款本金及利息總額預計不超過236.91億元。

具體來看，每筆借款的初始期限不得超過3年，經深鐵集團同意，借款期限可以延長。具體借款期限由雙方在具體借款合同中約定，起息日自實際提款日起算。

本次借款用途為用于償還公司在公開市場發行的債券本息以及經深鐵集團同意的指定借款利息。未經深鐵集團書面同意，公司不得將借款挪作他用，深鐵集團有權監督款項的使用。

值得注意的是，為擔保借款的償還，萬科或其下屬子公司應提供其擁有的合法經營性房地產、固定資產、存貨、在建工程或股票、非上市公司股權等作為擔保物。其中，借款本金余額與經營性房地產、固定資產、存貨、在建工程、股票等擔保物評估價值的比率（抵/質押率）為60%—70%,與非上市公司股權質押評估價值的比率（質押率）為50%—60%。

如萬科未能就借款額度下實際發生的借款提供抵/質押擔保，深鐵集團有權要求萬科立即償還借款額度下已實際發生但未提供抵/質押擔保的借款本息。

萬科方面表示，上述安排充分體現了大股東對公司的支持。本次《框架協議》下的借款用于償還公司在公開市場發行的債券本金及利息以及經出借人同意的指定借款利息，借款利率遵循市場化原則，不劣于目前公司從金融機構借款的利率水平。公司根據國資對外借款的相關規定擬就框架協議項下借款提供增信安排，擔保資產對應的抵/質押率不劣于市場慣例的水平。

截至目前，深鐵集團持有萬科27.18%股權，為萬科第一大股東，是萬科在《深圳證券交易所股票上市規則》下的關聯法人。萬科同時提到，本次關聯交易事項和交易條款在符合市場導向原則的同時，也優于市場水平，不存在損害公司及中小投資者利益的情形，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生不利影響。

來源：都市快報、南方都市報

編輯：張楠　　　審校：劉星彤

主編：曲翱　　　監制：陳尤欣

統籌：張燕

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