超級(jí)周期全面加速？這個(gè)周末都在吹存儲(chǔ)...

10月25日，自9月開(kāi)始的全球存儲(chǔ)巨頭漲價(jià)潮，存儲(chǔ)芯片概念就一直成為市場(chǎng)的投資主線(xiàn)。上周五存儲(chǔ)芯片概念再度全面暴漲，機(jī)構(gòu)再度吹捧存儲(chǔ)芯片超級(jí)周期。

自9月開(kāi)始，一條消息就一直刷屏， 存儲(chǔ)芯片漲價(jià)， 繼 閃迪宣布將存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)10% 以上之后， 美光 向渠道通知存儲(chǔ)產(chǎn)品即將 上漲20%-30%，還有三星預(yù)計(jì)也將漲價(jià)。市場(chǎng)預(yù)期，隨著下半年DDR5、LPDDR5X供應(yīng)趨于緊張，DRAM市場(chǎng)迎來(lái)全面漲價(jià)行情。

彼時(shí)的大摩也瘋狂吹票存儲(chǔ)芯片。它認(rèn)為，AI驅(qū)動(dòng)的服務(wù)器/移動(dòng)DRAM需求 、 HBM （ 高帶寬內(nèi)存 ） 和GDDR7技術(shù)迭代 ， 疊加NAND產(chǎn)能約束 ， 共同催生內(nèi)存超級(jí)周期。

存儲(chǔ)芯片是電子設(shè)備“記憶中樞”，涵蓋DRAM（內(nèi)存）、NAND（閃存）、NOR Flash等品類(lèi)。而推動(dòng)存儲(chǔ)芯片暴漲的核心邏輯就是漲價(jià)，而漲價(jià)的背后：就是AI大模型的發(fā)展繁榮。AI算力對(duì)存儲(chǔ)芯片巨大的需求，消費(fèi)電子的復(fù)蘇以及國(guó)產(chǎn)替代邏輯強(qiáng)化。

摩根士丹利日前預(yù)測(cè)，今年科技巨頭在AI基礎(chǔ)設(shè)施上的投入將達(dá)到4000億美元。 這創(chuàng)造了存儲(chǔ)芯片的海量需求。據(jù)報(bào)道，這場(chǎng)始于上半年的漲勢(shì)，進(jìn)入第四季度非但沒(méi)有趨緩，反而有進(jìn)一步加劇的跡象。

金石雜談統(tǒng)計(jì)wind數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，DRAM：DDR3 4GB 1600今年以來(lái)價(jià)格一路上揚(yáng)，且目前漲價(jià)明顯加速，今年以來(lái)價(jià)格從0.784美元漲至10月23日的2.975美元，今年暴漲279%，10月暴漲26%。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，CFM閃存市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，產(chǎn)業(yè)上游成本的急速攀升，DDR4 16Gb 3200現(xiàn)貨報(bào)價(jià)本周已達(dá)到13.00美元，較上周暴漲30%；同時(shí)，512Gb Flash Wafer價(jià)格10月以來(lái)累計(jì)漲幅也已超過(guò)20%。

據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，有存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，目前原廠的部分Dram和Flash產(chǎn)品已經(jīng)處于停止報(bào)價(jià)狀態(tài)，就算報(bào)價(jià)，價(jià)格有效期也很短，“一天一個(gè)價(jià)”她說(shuō)。多位存儲(chǔ)從業(yè)人士表示，這種產(chǎn)業(yè)鏈全面上漲如此之長(zhǎng)時(shí)間的“超級(jí)周期”，此前見(jiàn)所未見(jiàn)。

存儲(chǔ)芯片漲價(jià)狂潮之下，存儲(chǔ)芯片龍頭們紛紛暴漲，普冉股份20cm漲停，江波龍漲近17%，佰維存儲(chǔ)漲超10%，香農(nóng)芯創(chuàng)20cm漲停。

其中， 普冉股份專(zhuān)注于NOR Flash、EEPROM兩大類(lèi)非易失性存儲(chǔ)器芯片及基于存儲(chǔ)芯片的衍生芯片的設(shè)計(jì)與銷(xiāo)售。AIoT、汽車(chē)電子、工業(yè)控制等下游領(lǐng)域?qū)Υ鎯?chǔ)芯片的持續(xù)需求，以及技術(shù)迭代和國(guó)產(chǎn)化替代的機(jī)遇，為公司長(zhǎng)期發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)前景。

江波龍，公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)具備“eSSD+RDIMM”產(chǎn)品設(shè)計(jì)、組合以及規(guī)模供應(yīng)能力的企業(yè)，企業(yè)級(jí)PCIeSSD與SATA SSD已成功完成與鯤鵬、海光、龍芯等多個(gè)國(guó)產(chǎn)CPU平臺(tái)服務(wù)器的兼容性適配。

香農(nóng)芯創(chuàng)，擁有SK海力士、MTK、AMD等原廠授權(quán)，公司自主品牌“海普存儲(chǔ)”建設(shè)、開(kāi)發(fā)進(jìn)展順利，以深度服務(wù)國(guó)家大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)為出發(fā)點(diǎn)，圍繞國(guó)產(chǎn)化、定制化路線(xiàn)，已完成企業(yè)級(jí)DDR4、DDR5、Gen4eSSD的研發(fā)、試產(chǎn)，產(chǎn)品性能優(yōu)異，用于云計(jì)算存儲(chǔ)（數(shù)據(jù)中心服務(wù)器）等領(lǐng)域。

還有兆易創(chuàng)新、瀾起科技、佰維存儲(chǔ)等等大牛股，本文就不一一細(xì)說(shuō)了。

上海證券表示，市場(chǎng)供需錯(cuò)配導(dǎo)致缺貨潮。AI服務(wù)器需求激增，剛性需求推動(dòng)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)景氣向上。威剛董事長(zhǎng)表示，看好四季度是存儲(chǔ)嚴(yán)重缺貨的起點(diǎn)，在AI快速擴(kuò)張下，全球大型云端服務(wù)商剛性需求將推動(dòng)DRAM、NAND Flash合約價(jià)格繼續(xù)上漲，明年存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)處于供貨吃緊狀態(tài)。

最后，金石雜談三令五申的一張圖，再度分享給大家。不是讓大家炒作，而是了解一下當(dāng)前存儲(chǔ)芯片的基本情況。當(dāng)然了，存儲(chǔ)芯片當(dāng)前處于高位，波動(dòng)比較大，大家一定不要盲目追高。