集采三進(jìn)落地！引爆基層醫(yī)藥市場(chǎng)

作者 | 曉琳

編輯 | 鄭瑤

隨著全國(guó)27個(gè)省/市/自治區(qū)逐步落實(shí)集采藥品“三進(jìn)”工作，基層用藥市場(chǎng)正歷經(jīng)新一輪變化。

01

一地采購(gòu)金額激增277.58%

10月18日，江西醫(yī)保局官微公布的一組數(shù)據(jù)為此提供了具體例證，2024年8月啟動(dòng)集采藥品“三進(jìn)”工作以來(lái)，截至2025年9月30日，江西自愿申請(qǐng)參加采購(gòu)集采藥品的有21642家，包括14518家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、370家民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、6754家零售藥店，覆蓋率73.6%。

在藥品交易方面，已納入586家企業(yè)670個(gè)品種1974個(gè)產(chǎn)品，省招采平臺(tái)總?cè)〗灰讛?shù)量24574.87萬(wàn)片/粒/袋/支，交易金額1.94億元。與2024年底相比，覆蓋產(chǎn)品數(shù)增加28.43%，品種采購(gòu)量增加258.37%，采購(gòu)金額增加277.58%。

江西的情況并非個(gè)例，而是全國(guó)趨勢(shì)的一種體現(xiàn)。不少地方也相繼公布了各自實(shí)施進(jìn)展的詳細(xì)數(shù)據(jù)：

各地納入“三進(jìn)”清單的藥品數(shù)量較為可觀，例如安徽首批為1628個(gè)，甘肅超過(guò)2000個(gè)，重慶品規(guī)數(shù)量達(dá)到3586個(gè)，西藏為3462個(gè)，新疆共納入2798個(gè)。（公眾號(hào)首頁(yè)回復(fù)“1019”，獲取已公布地區(qū)集采藥品“三進(jìn)”清單完整版表格）。

在參與單位廣度上，重慶市將180家民營(yíng)醫(yī)院、1661家藥店和1532家村衛(wèi)生室納入體系。浙江衢州市共有348家定點(diǎn)零售藥店、82家定點(diǎn)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、424家村衛(wèi)生室（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站）參與，占三類機(jī)構(gòu)總數(shù)的70%以上……

這些數(shù)據(jù)反映出，集采藥品“三進(jìn)”政策進(jìn)一步激活了基層用藥市場(chǎng)。

從各地已發(fā)布的文件來(lái)看，數(shù)量方面通常要求零售藥店配備不少于50種集采藥品，民營(yíng)綜合型三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)不少于80種，其他民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)則與藥店一樣為50種。

價(jià)格方面，公立基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)按照藥品“零差率”政策，以集采中選價(jià)銷售；定點(diǎn)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)以不高于中選價(jià)銷售；鼓勵(lì)定點(diǎn)零售藥店以不高于中選價(jià)銷售，采取雙標(biāo)簽（集采中選價(jià)格和銷售價(jià)格）規(guī)范公示藥品價(jià)格。

在實(shí)際執(zhí)行層面，各省根據(jù)自身情況也展現(xiàn)出了不同的側(cè)重點(diǎn)和嚴(yán)格程度：

1.對(duì)于以鼓勵(lì)為主的零售藥店，部分省份藥店參與積極性較高，如湖南已實(shí)現(xiàn)14個(gè)市州1800余家定點(diǎn)零售藥店全覆蓋，以及新疆、陜西等地還進(jìn)行了藥店示范店的評(píng)選和授牌。

2.納入“三進(jìn)”范圍的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)類型在不斷拓寬，以往提及的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)多聚焦于村衛(wèi)生室，而現(xiàn)在已逐步擴(kuò)大，像江西、廣東、黑龍江和遼寧發(fā)布的文件中都包括了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心/站。

3.對(duì)配備藥品數(shù)量要求也呈現(xiàn)出動(dòng)態(tài)調(diào)整的提高趨勢(shì)，如湖南除前期試點(diǎn)納入的660個(gè)集采中選藥品外，此前預(yù)計(jì)今年三季度集采中選藥品種類將增至800個(gè)以上，后續(xù)還將根據(jù)各批次集采進(jìn)度動(dòng)態(tài)擴(kuò)容。

4.在價(jià)格管理方面，各地更是展現(xiàn)了多樣化的創(chuàng)新思路。江西在鼓勵(lì)藥店按中選價(jià)銷售的同時(shí)，也給出了明確的加價(jià)空間（順加不超過(guò)15%）；湖南則探索更為市場(chǎng)化的“量?jī)r(jià)掛鉤”機(jī)制，將藥店的“量?jī)r(jià)比較指數(shù)”與其加成比例掛鉤，對(duì)價(jià)格持續(xù)偏高的藥店適當(dāng)降低加成比例，以此壓減虛高價(jià)格；鄭州則采取了財(cái)政激勵(lì)手段，參照基本藥物補(bǔ)助辦法，對(duì)村衛(wèi)生室和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站按集采藥品使用金額的15%給予補(bǔ)助。

同時(shí)，為確保“三進(jìn)”政策有效落地，各地文件也對(duì)執(zhí)行監(jiān)督和貨款回款等關(guān)鍵環(huán)節(jié)作出了硬性約束。

大部分省份明確禁止“三進(jìn)”機(jī)構(gòu)向企業(yè)收取上架費(fèi)、返點(diǎn)、回扣等。西藏特別強(qiáng)調(diào)了供應(yīng)企業(yè)的配送責(zé)任，確保不因訂單大小或地理位置而拒絕或拖延配送。江西則設(shè)定了清晰的回款時(shí)限（原則上不超過(guò)交貨驗(yàn)收合格后次月底），并探索將直接結(jié)算范圍擴(kuò)大至民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店。

02

在基層，這些藥企、藥品最受歡迎

隨著集采藥品深入基層市場(chǎng)，藥企之間的競(jìng)爭(zhēng)格局也正在重塑。這一趨勢(shì)對(duì)那些依賴傳統(tǒng)多級(jí)分銷模式的企業(yè)構(gòu)成了直接挑戰(zhàn)，同時(shí)也為那些在集采中積極布局的企業(yè)帶來(lái)了新增長(zhǎng)機(jī)遇。

從近期安徽和青海公布的“三進(jìn)”藥品清單來(lái)看，科倫藥業(yè)、石藥集團(tuán)、齊魯制藥、揚(yáng)子江藥業(yè)、國(guó)藥等大型藥企，其進(jìn)入基層的藥品數(shù)量普遍排名靠前。

在安徽的清單中，齊魯制藥以44個(gè)藥品位列第一，科倫藥業(yè)、揚(yáng)子江藥業(yè)、石藥集團(tuán)和正大天晴也均有超過(guò)30個(gè)藥品入選。同樣，在青海，科倫藥業(yè)更是有63個(gè)藥品進(jìn)入清單，石藥集團(tuán)、貝特藥業(yè)、揚(yáng)子江藥業(yè)和國(guó)藥的入選數(shù)量也均在40個(gè)以上。

藥品品類方面，清單中藥品多以基層常見(jiàn)病、慢性病用藥為主，這一情況也與米內(nèi)網(wǎng)公布的2025年上半年基層用藥市場(chǎng)整體趨勢(shì)相吻合。

2025年上半年，城市社區(qū)市場(chǎng)藥品銷售額約450億元，無(wú)論是化學(xué)藥還是中成藥，心腦血管疾病用藥市場(chǎng)份額占比均超30%，排名第一。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品銷售額超400億元，在中成藥方面，心腦血管疾病用藥同樣顯示出主力地位，占比超31%；化藥和生物藥用藥方面，全身用抗感染藥物以超過(guò)25%的占比位居首位。

與基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)不同，城市實(shí)體藥店市場(chǎng)展現(xiàn)出更為多元的消費(fèi)場(chǎng)景，其上半年銷售額超過(guò)1500億元，規(guī)模遠(yuǎn)超基層醫(yī)療。

在藥品結(jié)構(gòu)上，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑以約24%的占比，成為化藥和生物藥中的第一大品類。緊隨其后的是消化系統(tǒng)及代謝藥（超22%）和心腦血管系統(tǒng)藥物（超11%）。中成藥方面，呼吸系統(tǒng)疾病用藥“稱王”，占比接近28%；其次是消化系統(tǒng)疾病用藥，占比超過(guò)15%。

附：已公布地方集采藥品“三進(jìn)”清單部分。

安徽

青海

遼寧

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