威海銀行溢價23%定增，擬募資30億

繼六大國有銀行完成定增之后，又一家上市銀行也啟動了募資補充資本金程序。

7月31日晚間，在港上市的威海銀行發布公告稱，將定向增發內資股和H股，預計募資30億元。

金通社注意到，與國有大行相對市場股價折價發行不同，威海銀行是溢價發行。而且是內資股和H股發行同價，均定為人民幣3.29元/股，或等值港元。

而截至31日收盤，威海銀行報2.92港元/股，折合人民幣為2.68元/股。這意味著，威海銀行的定增價格溢價約23%。

發行數量方面，威海銀行公告稱，董事會于2025年7月31日通過議案，建議向特定對象發行不超過7.58億股內資股及不超過1.54億股H股，分別募集資金不超過24.94億元、5.06億元。以此計算，本次發行最多將募集30億元。

發行價格方面，威海銀行表示，本次發行價格在充分考慮股東利益、投資者接受能力和發行風險的前提下，根據市場慣例和監管要求，結合資本市場狀況和本行H股股價情況，確定內資股發行價格為3.29元/股，H股發行價格為3.29元/股等值港元。內資股的發行價格與按匯率調整后的H股發行價格一致。

溢價23%，這樣的增發定價能被市場接受嗎？不過，由于此次增發是威海銀行大股東山東高速參與，成為此次增發的“基本盤”。

公告披露，本次發行內資股等發行對象可能包括山東高速集團及其控股子公司山東高速，其分別為威海銀行控股股東及主要股東。

同日，山東高速股份有限公司公告稱，將以3.29元/股股價認購威海銀行不超過1.06億股內資股，認購總額不超過3.48億元。投資完成后，山東高速持有威海銀行股權比例將保持在11.6%不變。

威海銀行表示，將于適當時候根據香港上市規則對具體參與認購的投資者名單及山東高速認購事項所涉及的關聯交易另發公告。

對于H股的發行對象，威海銀行表示，本次發行H股的發行對象為具有認購本行H股股份資格的投資者，具體發行對象根據市場情況及本行情況決定。

年報披露，截至2024年末，威海銀行前三大股東為：山東高速集團、威海市財政局、山東高速，持股數量分別為21.26億股、9.2億股、6.94億股，持股比例分別為35.56%、15.38%、11.6%。

公告披露，本次募集資金在扣除相關發行費用后的凈額將全部用于補充該行核心一級資本。發行完成后公司的注冊資本及股份數量將相應變更，并需修訂公司章程以反映此次發行的相關變化。

金通社注意到，此次定增，是在威海銀行新帥上任不足一年而做出的重大決策。

2024年9月，威海銀行換帥，擔任威海銀行董事長13年之久的譚先國離任，行長孟東曉接棒董事長，副行長張文斌接棒行長。12月6日，兩人的任職資格同時獲批。

新帥正式上任僅6天，威海銀行就宣布，擬將公司名稱從“威海市商業銀行”，變更為“威海銀行”。

年報披露，2024年，威海銀行實現營業收入93.16億元，同比增長6.64%；實現歸母凈利潤19.92億元，同比增長2.99%。截至2024年末，威海銀行資產總額4414.638億元。

不過，雖然是在港股上市，威海銀行經常出現0成交。此次定增完成后，威海銀行的交投能否活躍，尚待觀察。