AI選ETF靠譜嗎？廣發(fā)證券App“ETF大本營(yíng)”初體驗(yàn)

自2024年指數(shù)化投資上升為國(guó)家戰(zhàn)略以來，ETF投資備受關(guān)注，上市ETF規(guī)?，F(xiàn)達(dá)到4.57萬億元。市場(chǎng)熱情持續(xù)，年內(nèi)有8400億元通過ETF流入A股市場(chǎng)。

ETF持續(xù)火熱，為賦能投資者決策，增強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，廣發(fā)證券在其易淘金App內(nèi)正式上線一級(jí)頻道“ETF大本營(yíng)”——業(yè)內(nèi)首個(gè)以GPT證券大模型驅(qū)動(dòng)的全鏈路ETF數(shù)智服務(wù)平臺(tái)，從ETF投研、交易等多方面為投資者帶來全方位的便利。

ETF突破4萬億，資金加速入市

中國(guó)ETF發(fā)展始于2004年，耗時(shí)16年其規(guī)模才首次突破萬億元。而近4年，其發(fā)展速度堪稱迅猛，短時(shí)間內(nèi)規(guī)模已躍升突破4萬億。

根據(jù)摩根資產(chǎn)管理發(fā)布的《ETF環(huán)球市場(chǎng)縱覽》數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月30日，全球ETF市場(chǎng)規(guī)模在2014年至2025年間復(fù)合年均增長(zhǎng)率接近20%，同期中國(guó)ETF市場(chǎng)的復(fù)合年均增長(zhǎng)速度為28%，顯著高于全球平均水平。

無論是從自身發(fā)展歷程來看，還是與全球相比，中國(guó)ETF市場(chǎng)都呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，這意味著其迎來了較好的發(fā)展時(shí)期。

今年以來，ETF市場(chǎng)加速提質(zhì)擴(kuò)容，上新190只產(chǎn)品。截至7月22日，ETF達(dá)到1230只。

其中，股票型ETF是發(fā)行的絕對(duì)主力，年內(nèi)上新151只，而全市場(chǎng)距離千只股票型ETF，僅一步之遙。

資金持續(xù)涌入，掛鉤ETF的指數(shù)產(chǎn)品規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，寬基指數(shù)表現(xiàn)尤為突出。

Wind顯示，目前掛鉤ETF規(guī)模突破千億的指數(shù)達(dá)到8只，滬深300成為掛鉤ETF產(chǎn)品規(guī)模最大的指數(shù)，規(guī)模在今年4月首度突破1萬億元，現(xiàn)已達(dá)到1.08萬億。

中國(guó)ETF資產(chǎn)的快速發(fā)展，還受到外資青睞。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，巴克萊銀行、瑞銀集團(tuán)、新加坡政府投資公司，頻頻現(xiàn)身中國(guó)ETF前十大持有人名單，持有產(chǎn)品涉及黃金ETF、滬深300ETF、科創(chuàng)板50ETF、中證500ETF等多個(gè)品種。

他們對(duì)中國(guó)ETF市場(chǎng)的潛力持非常樂觀的態(tài)度。有外資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，中國(guó)資產(chǎn)是全球資產(chǎn)配置不可或缺的重要一環(huán)，在金融開放與產(chǎn)品創(chuàng)新的雙輪驅(qū)動(dòng)下，未來5到10年中國(guó)ETF市場(chǎng)規(guī)模有望突破12萬億元。

廣發(fā)證券率先布局，AI賦能ETF投資

面對(duì)持續(xù)增長(zhǎng)的4萬億元龐大市場(chǎng)，廣發(fā)證券率先響應(yīng)市場(chǎng)需求，布局上線“ETF大本營(yíng)”——業(yè)內(nèi)首個(gè)以GPT證券大模型驅(qū)動(dòng)的全鏈路ETF數(shù)智服務(wù)平臺(tái)。

在廣發(fā)易淘金App的導(dǎo)航欄新增ETF專欄，精心打造了"看市場(chǎng)、找機(jī)會(huì)、跟策略、問大家"四大核心功能模塊。

比如“看市場(chǎng)”模塊，提供了豐富實(shí)用的實(shí)時(shí)行情工具和多維度"數(shù)據(jù)工具箱"，包括支持10余個(gè)篩選維度的ETF瀏覽器，以及涵蓋17個(gè)專業(yè)維度的ETF動(dòng)態(tài)榜單。

通過“一鍵查詢”，投資者可以快速定位目標(biāo)ETF，綜合對(duì)比分析后，做出更明智的投資決策。

其中“ETF異動(dòng)”功能更是成為投資者的“鷹眼”，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)全市場(chǎng)產(chǎn)品波動(dòng)情況。當(dāng)產(chǎn)品的波動(dòng)達(dá)到閾值，將自動(dòng)觸達(dá)解析。投資者不用人工搜索，就能第一時(shí)間掌握市場(chǎng)的異動(dòng)及其原因，捕獲信息敏銳且高效。

“找機(jī)會(huì)”模塊，則是通過挖掘市場(chǎng)熱門議題、行情走向、技術(shù)指標(biāo)的變化，幫助投資者判斷市場(chǎng)情緒和趨勢(shì)變化。其通過大數(shù)據(jù)捕捉市場(chǎng)的風(fēng)向，如雅魯藏布江下游水電工程、多晶硅、創(chuàng)新藥等市場(chǎng)熱點(diǎn)，并推薦相關(guān)產(chǎn)品，為投資者找到潛在的投資機(jī)會(huì)。

在分析完市場(chǎng)和確認(rèn)標(biāo)的產(chǎn)品后，“跟策略”模塊便可以為投資者提供專業(yè)的交易策略支持。

基于廣發(fā)證券“天璣智融”大模型技術(shù)服務(wù)開發(fā)的網(wǎng)格交易、行業(yè)輪動(dòng)、量化對(duì)沖、組合優(yōu)化等專業(yè)策略，投資者可跟隨這些策略完成交易操作，降低決策門檻，提升執(zhí)行效率，在復(fù)雜市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)“專業(yè)策略平民化”。

可以說，廣發(fā)易淘金App構(gòu)建了涵蓋ETF投資全鏈路的服務(wù)體系，覆蓋了投資者在ETF投資過程的各個(gè)環(huán)節(jié)，為投資者打造了一個(gè)全方位、智能化的ETF投資服務(wù)平臺(tái)，極大地提升了投資體驗(yàn)。

加速AI應(yīng)用，引領(lǐng)智能財(cái)富管理

實(shí)際上，廣發(fā)證券布局“ETF大本營(yíng)”，僅僅是其加速客戶端AI進(jìn)化的一個(gè)重要步驟。

廣發(fā)證券的目標(biāo)是全力打造"新一代AI原生App"，對(duì)易淘金App進(jìn)行全面智能化升級(jí)。通過引入AI+盯盤、AI+資訊、AI+復(fù)盤、AI+條件單等全流程智能化功能，實(shí)現(xiàn)投資服務(wù)的全方位革新。

目前，廣發(fā)證券正持續(xù)拓展AI應(yīng)用邊界。基于易淘金App豐富的金融服務(wù)場(chǎng)景，創(chuàng)新性地開展模型上下文協(xié)議（MCP）服務(wù)平臺(tái)探索，打造具有廣發(fā)特色的MCP服務(wù)平臺(tái)。

也就是說，廣發(fā)證券把“智能”從附加功能升級(jí)為操作系統(tǒng)，用AI重構(gòu)投資全流程。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)金融科技研究中心主任張寧曾指出，當(dāng)前，投資者需求的多樣化要求券商的服務(wù)由標(biāo)準(zhǔn)化向精準(zhǔn)化轉(zhuǎn)變。在智能化投資工具的輔助下，投資者能夠做出更專業(yè)的投資決策，有助于提高市場(chǎng)資源的配置效率。

整體而言，券商利用AI大模型等技術(shù)成果提升服務(wù)質(zhì)量與效率已成為一種必然選擇，對(duì)于推進(jìn)證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、滿足投資者多樣化需求等方面均具有重要意義。

如今，券商的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)從傳統(tǒng)的“傭金戰(zhàn)”升級(jí)為“數(shù)智戰(zhàn)”。廣發(fā)證券持續(xù)探索人工智能技術(shù)的發(fā)展，不斷以創(chuàng)新服務(wù)模式吸引用戶，增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力。

與此同時(shí)，此舉將減輕投顧人員的壓力，把他們從重復(fù)性、低附加值的機(jī)械勞動(dòng)中解放出來，讓他們能將更多精力投入到為客戶提供投資建議等增值服務(wù)中。

通過這些舉措，廣發(fā)證券不僅為自身發(fā)展注入了新的動(dòng)力，也為證券行業(yè)樹立了智能化服務(wù)的標(biāo)桿，在“科技+金融”深度融合的賽道上，率先構(gòu)建起覆蓋投研、交易、運(yùn)營(yíng)、客戶服務(wù)等全業(yè)務(wù)鏈的智能化生態(tài)。

結(jié)語

展望未來，隨著人工智能技術(shù)的持續(xù)迭代，券商必將在智能化財(cái)富管理這一前沿賽道上加速布局，期待更多券商像廣發(fā)證券一樣，深度挖掘人工智能技術(shù)，為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值，為行業(yè)注入強(qiáng)勁的科技動(dòng)能。

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