對(duì)臺(tái)制裁正式開始？中國商務(wù)部出手，外媒：臺(tái)積電在美難以成功

最近中國商務(wù)部進(jìn)一步擴(kuò)大了稀土出口管制范圍，其中12種稀土元素及其相關(guān)材料、設(shè)備都被納入到了管制范圍。

但凡含有0.1%以上中國稀土成分的產(chǎn)品出口都需要申請?jiān)S可，此舉不僅僅是在針對(duì)美國，同時(shí)也被外界普遍認(rèn)為是針對(duì)臺(tái)積電的進(jìn)一步制裁。

但是這件事表面上來看，是對(duì)臺(tái)制裁的開始，殊不知這是一場已經(jīng)持續(xù)了快兩年的貿(mào)易拉鋸戰(zhàn)，現(xiàn)在的臺(tái)積電，已經(jīng)岌岌可危！

最近商務(wù)部接連發(fā)布的公告，可不是臨時(shí)起意的決定，早在 2024 年 6 月《稀土管理?xiàng)l例》正式施行時(shí)，就明明白白把稀土定為戰(zhàn)略資源，管控收緊本就是意料之中的事。

估計(jì)有人會(huì)犯嘀咕：“0.1% 這點(diǎn)量，能掀起什么風(fēng)浪？” 但在芯片制造這行，真是差一點(diǎn)都不行。臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)里有人打了個(gè)比方，說稀土是 “高科技產(chǎn)品的味素”，用量雖少，缺了就玩不轉(zhuǎn)。

臺(tái)積電的 5 納米工藝?yán)铮|的含量剛好是 0.5%，正好踩在管制紅線之上；光刻機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)離不了釓和鋱做的光刻膠，晶圓拋光必須用氧化鈰，就連芯片里的高效馬達(dá)，都得靠鏑的強(qiáng)磁性來支撐。說白了，少了這些稀土，再先進(jìn)的光刻機(jī)也得立馬 “停工待料”。

真正攥住主動(dòng)權(quán)的，是咱們在稀土產(chǎn)業(yè)鏈上的絕對(duì)優(yōu)勢。美國地質(zhì)調(diào)查局 2024 年的數(shù)據(jù)顯示，全球稀土儲(chǔ)量大概 9000 萬噸，中國就占了 4400 萬噸，接近 49% 的份額。

產(chǎn)量上更是碾壓，2024 年全球稀土產(chǎn)量 39 萬噸，中國產(chǎn)了 27 萬噸，占比快到 70% 了。更關(guān)鍵的是冶煉分離這道技術(shù)關(guān)，稀土元素化學(xué)性質(zhì)太像，天然就扎堆存在，要分開提純難度極大，而中國獨(dú)創(chuàng)的 “串級(jí)萃取” 技術(shù)能把純度提至 99.9999%，全球 90% 的冶煉產(chǎn)能都在咱們這兒。

美國、澳大利亞就算能挖出稀土礦，也得運(yùn)到中國來加工。這次管制還把稀土開采、磁材制造技術(shù)也圈了進(jìn)來，等于從根上堵死了 “繞開材料偷學(xué)技術(shù)” 的念頭。

臺(tái)積電美國廠的 “糧草危機(jī)”：30 天庫存背后的供應(yīng)鏈死結(jié)

外界說這政策是沖著臺(tái)積電來的，這話其實(shí)不是沒道理。臺(tái)積電在亞利桑那的工廠折騰得挺熱鬧，2021 年就破土動(dòng)工，投資一路加到上千億美元，號(hào)稱要搞最先進(jìn)的芯片生產(chǎn)。

可 10 月中旬有業(yè)內(nèi)消息透出來，這家工廠的稀土庫存已經(jīng)只夠撐 30 天了，要是拿不到出口許可，生產(chǎn)線就得立馬停擺。

臺(tái)積電自己也頭疼這事。它每年要消耗 1500 到 3000 噸稀土，而臺(tái)灣地區(qū)每年從大陸進(jìn)口的稀土就有六七千噸，業(yè)內(nèi)人私下都承認(rèn)，加工環(huán)節(jié)根本繞不開大陸。

雖然臺(tái) “經(jīng)濟(jì)部” 出來打圓場，說 “大多從歐洲、日本進(jìn)口”，但數(shù)據(jù)藏不住貓膩 ——日本的重稀土 90% 還是來自中國，歐洲壓根就沒自主產(chǎn)能，所謂的 “供應(yīng)鏈多元化”，說白了就是自欺欺人。

美國想給臺(tái)積電兜底？難度可不是一般的大。2024 年美國稀土產(chǎn)量

總共才 4.6 萬噸，更要命的是，這些大多是芯片用不上的輕稀土，重稀土 97% 都得靠進(jìn)口。

加州的稀土礦純度才 92%，遠(yuǎn)達(dá)不到芯片需要的 99.9% 標(biāo)準(zhǔn)。拜登政府雖說給了 66 億美元補(bǔ)貼，可跟 1650 億美元的建廠成本比，連零頭都不夠。想拉上澳大利亞、巴西建供應(yīng)鏈？光環(huán)評(píng)和基建就得等 18 個(gè)月，臺(tái)積電那點(diǎn)庫存根本耗不起。

有人問 “能不能用技術(shù)替代稀土？” 實(shí)驗(yàn)室里或許能湊活，但要大規(guī)模量產(chǎn)純屬空想。芯片里的稀土雜質(zhì)只要多百萬分之一，整片晶圓就全廢了。替代材料要通過量產(chǎn)驗(yàn)證，沒個(gè)三五年根本下不來，蘋果、英偉達(dá)這些客戶都排著隊(duì)等貨，臺(tái)積電哪有這閑工夫等。

生產(chǎn)線停一天就得虧一大筆錢，停上一周，客戶說不定就轉(zhuǎn)單了，停一個(gè)月恐怕就得丟客戶，這賬半導(dǎo)體行業(yè)的工程師們算得比誰都清楚。

不是 “制裁” 是規(guī)則：臺(tái)積電的選擇題藏著兩岸產(chǎn)業(yè)的根

不少外媒喊 “這是對(duì)臺(tái)正式制裁”，但仔細(xì)琢磨政策細(xì)節(jié)和官方說法，根本不是這么回事。國臺(tái)辦在 10 月 22 日的新聞發(fā)布會(huì)上說得很清楚，主管部門早就對(duì)稀土管制有過明確表態(tài)，只要合規(guī)合作，大門就一直開著；但要是把產(chǎn)能拿去打壓大陸，那肯定得按規(guī)則管控。

這次管制是面向全球的，不管是美國企業(yè)還是臺(tái)積電，只要用了中國稀土或相關(guān)技術(shù)，都得走許可流程，本質(zhì)就是維護(hù)戰(zhàn)略資源安全的常規(guī)管理，臺(tái)軍前海軍艦長黃征輝都承認(rèn)，這種管制合情合理。

而且兩岸稀土合作的口子從來沒封過。去年臺(tái)灣還從大陸進(jìn)口了 7000 噸稀土，今年前幾個(gè)月的貿(mào)易量也不低，配套的物流、純化設(shè)備、質(zhì)控體系全是現(xiàn)成的，成本低還來得快。

反觀臺(tái)積電押寶美國，看著像是抱上了大腿，實(shí)則把供應(yīng)鏈的命門交了出去。稀土只是其中一環(huán)，之前石墨、鎵、銦的管制，哪一樣動(dòng)了都能讓生產(chǎn)停擺。

現(xiàn)在臺(tái)積電算是掉進(jìn)兩難里了：留在美國能拿點(diǎn)補(bǔ)貼，但得天天提心吊膽稀土斷供；回到兩岸合作的軌道，材料供應(yīng)穩(wěn)了，又得應(yīng)付島內(nèi)的政治壓力。

可全球供應(yīng)鏈的規(guī)律擺在哪兒 —— 東亞占著全球芯片產(chǎn)能的大頭，供應(yīng)鏈講究的就是就近、低成本，跟規(guī)律對(duì)著干遲早要吃虧。10 月底中美達(dá)成協(xié)議，中國暫停進(jìn)一步管制，美國也暫緩加關(guān)稅，這事兒其實(shí)透著個(gè)明白理兒：問題得靠合作解決，對(duì)抗根本沒用。

稀土管制就像面鏡子，照出了高端制造的真相：再牛的技術(shù)也得靠基礎(chǔ)材料撐著，再響亮的口號(hào)也頂不過供應(yīng)鏈的現(xiàn)實(shí)。臺(tái)積電的美國夢能不能成，關(guān)鍵不在補(bǔ)貼給多少，而在想明白 “誰能穩(wěn)定供貨”。

兩岸的產(chǎn)業(yè)脈絡(luò)本就同根同源，要是能放下政治執(zhí)念，在合規(guī)框架下好好合作，既能讓臺(tái)積電不用再擔(dān)心斷供，也能讓中國稀土的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢充分發(fā)揮出來，這才是真正的雙贏。