金佰利487億美元收購(gòu)科赴，又一健康個(gè)護(hù)巨無(wú)霸來(lái)了？

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 高江虹

美國(guó)東部時(shí)間11月3日，美妝巨頭Kenvue科赴發(fā)布公告，已與全球個(gè)人護(hù)理巨頭金佰利公司(Kimberly-Clark)達(dá)成協(xié)議，金佰利將通過(guò)現(xiàn)金和股票交易的方式收購(gòu)科赴所有在外流通的普通股。這筆交易將高達(dá)487億美元，是近年來(lái)消費(fèi)品領(lǐng)域最大的交易之一。科赴的官宣消息也直言雙方聯(lián)合預(yù)估年?duì)I收高達(dá)320億美元，將超越聯(lián)合利華，成為僅次于寶潔的全球第二大健康和個(gè)護(hù)產(chǎn)品銷售商。

截圖出自科赴官網(wǎng)

據(jù)官方消息，此次合并意味著兩家標(biāo)志性美企將攜手打造一個(gè)擁有互補(bǔ)產(chǎn)品組合的全新平臺(tái)，其中包括10個(gè)年銷售額達(dá)十億美元的品牌。合并完成后，金佰利、科赴現(xiàn)有股東預(yù)計(jì)分別持有合并后公司約54%、46%的股份，該交易預(yù)計(jì)于2026年下半年完成，但仍需獲得兩家公司股東的批準(zhǔn)。

收購(gòu)消息一經(jīng)發(fā)布，相關(guān)報(bào)道顯示，科赴股價(jià)上漲14%，金佰利股價(jià)下跌 13.9%。

根據(jù)金佰利官網(wǎng)披露的信息，作為創(chuàng)立于1872年的全球個(gè)人護(hù)理巨頭，金佰利在大約70個(gè)國(guó)家/地區(qū)占據(jù)第一或第二的位置，目前金佰利旗下品牌包括好奇(Huggies)、舒潔(Kleenex)、高潔絲(Cottonelle)和斯科特(Scott)等。

據(jù)公告內(nèi)容顯示，合并后的公司將匯聚全球各地的優(yōu)秀人才，通過(guò)戰(zhàn)略客戶合作伙伴關(guān)系、行業(yè)領(lǐng)先的科技和創(chuàng)新、差異化的數(shù)字模式、一流的市場(chǎng)營(yíng)銷等更好地滿足消費(fèi)者不斷變化的需求。交易完成后，Mike Hsu將擔(dān)任合并后公司的董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官。此外，科赴董事會(huì)的三名成員將加入金佰利董事會(huì)。

此外，本次合并還將為上述企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)較大益處，根據(jù)雙方目前的預(yù)測(cè)，合并后的公司預(yù)計(jì)2025年的年凈收入約為320億美元(約合人民幣2280億元)，調(diào)整后的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)約為70億美元(約合人民幣499億元)，在交易完成后三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)約19億美元(約合人民幣135億元)的成本協(xié)同效應(yīng)。