軒竹生物將在港上市：募資凈額約7億港元，曾擬在A股募資約25億元

來源|貝多財經

近日，軒竹生物科技股份有限公司-B（下稱“軒竹生物”，HK:02575）披露發售公告，于10月6日至10月10日招股，擬全球發售6733.35萬股，預計將于2025年10月15日在港交所上市。

本次上市，軒竹生物擬定的發售價為每股11.60港元，募資總額約為7.81億港元，募資凈額約為7.01億港元。其中，北京德諾瑞朗十五期股權投資基金中心（有限合伙）（德諾瑞朗十五期）為基石投資者，出資約7660萬港元認購。

據貝多商業&貝多財經了解，軒竹生物曾于2022年在上海證券交易所遞交招股書，報考在科創板上市，原計劃募資24.70億元。2023年3月，軒竹生物上會但被暫緩審議。2024年5月，該公司及其保薦人中金公司撤回發行上市申請。

對于撤回A股上市申請，軒竹生物在遞交至港交所的招股書中表示，為進一步拓展全球業務并考慮到港交所會為該公司提供獲取境外資本及吸納各類境外投資者的國際化平臺。因此，該公司決定尋求H股于港交所上市。

據招股書介紹，軒竹生物是一家創新型制藥企業，聚焦于消化、腫瘤及非酒精性脂肪性肝炎等重大疾病領域，致力于持續開發并商業化具有核心自主知識產權的1類新藥，解決臨床上未被滿足的治療需求。

截至最后實際可行日期，軒竹生物有超過10種藥物資產在開發中，涵蓋消化系統疾病、腫瘤和非酒精性脂肪性肝炎(NASH)，包括3項NDA批準資產，1個藥物項目處于NDA注冊階段，4個藥物項目處于I期臨床試驗階段，五個已獲IND批準。

招股書顯示，軒竹生物擁有三款核心產品，包括KBP-3571（治療消化系統疾病的創新質子泵抑制劑(PPI)）、XZP-3287（靶向乳腺癌的細胞周期蛋白依賴性激酶4/6 (CDK4/6)抑制劑）和XZP-3621（靶向非小細胞肺癌(NSCLC)的間變性淋巴瘤激酶(ALK)抑制劑）。

業績方面，2023年、2024年度和2025年第一季度，軒竹生物的收入分別約為2.9萬元、3009.4萬元和255.9萬元，其他收入及收益分別約4080.0萬元、1534.9萬元和154.8萬元，凈利潤分別約-3.01億元、-5.56億元和-6546.1萬元。

天眼查App信息顯示，軒竹生物成立于2018年9月，位于河北省石家莊市。目前，該公司的注冊資本約為4.5億元，法定代表人為徐艷君，主要股東包括軒竹（香港）醫藥科技有限公司、京津冀產業協同發展投資基金（有限合伙）等。

本次上市前，四環醫藥（HK:00460）間接擁有軒竹生物56.47%的股份。四環醫藥在此前公告中稱，上市完成后，軒竹生物將仍為四環醫藥的附屬公司。早前公告顯示，四環醫藥持有該公司62.39%的股權。

與之對應的是，軒竹生物曾在2024年11月發生股權變更，其中作為控股股東的海南四環向B輪融資者回購部分股權，價值7.546億元。