電力市場(chǎng)化，怎么改？

5月23日，在山東濟(jì)南，召開(kāi)了自十八大以來(lái)的第三場(chǎng)企業(yè)家座談會(huì)，釋放了強(qiáng)烈的深化電力體制改革信號(hào)，

這也標(biāo)志著，兩個(gè)月后的三中全會(huì)的主要任務(wù)之一，就是推動(dòng)電力體制改革，讓電力從計(jì)劃分配向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。

電力這種涉及底層核心生產(chǎn)資料的改革一旦開(kāi)啟市場(chǎng)化，標(biāo)志著中國(guó)將開(kāi)啟一輪新的經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)周期，

也預(yù)示著一輪新的造富浪潮也正在啟動(dòng)。

從去年年底以來(lái)，關(guān)于電網(wǎng)改革，政事堂非常集中的寫(xiě)過(guò)十多篇的文章，但都偏時(shí)政方向，今天希望通過(guò)分享一個(gè)思考模型，讓大家可以自行思考，未來(lái)的電力市場(chǎng)會(huì)是什么樣子。

同樣都是市場(chǎng)化改革，這一輪電力市場(chǎng)化的改革，可以參考借鑒十年前，2014年的金融市場(chǎng)化改革，每個(gè)人都親身感受過(guò)。

我們把十年前的資金流，看做十年后的電流，用當(dāng)年的P2P和支付寶來(lái)舉例子，

十年前的消費(fèi)金融的P2P們，對(duì)照十年后的儲(chǔ)能模式，

P2P模式是每個(gè)機(jī)構(gòu)都搞個(gè)資金池，自己搞錢(qián)，自己花錢(qián)

儲(chǔ)能模式是每個(gè)園區(qū)都搞儲(chǔ)能池，自己發(fā)電，自己用電，

十年前的余額寶的貨幣基金，對(duì)照十年后的電網(wǎng)模式，

余額寶模式是一個(gè)超級(jí)金融網(wǎng)，對(duì)全國(guó)的資金統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷(xiāo)，

電網(wǎng)模式是一個(gè)超級(jí)電網(wǎng)，對(duì)全國(guó)的電力統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷(xiāo)。

基于企業(yè)的角度，也許會(huì)更喜歡P2P模式和儲(chǔ)能模式，

但基于政府的角度，

各自為戰(zhàn)的P2P模式會(huì)對(duì)央行的金融穩(wěn)定造成巨大的沖擊，

各自為政的儲(chǔ)能模式也會(huì)對(duì)電網(wǎng)的電力穩(wěn)定造成巨大的沖擊，

所以，經(jīng)過(guò)了摸著石頭過(guò)河后，我們選擇了電網(wǎng)的路線。

知道了路線，就知道該怎么走，

本月馬斯克回到美國(guó)后第一件事兒，就是全部裁撤了他全球遙遙領(lǐng)先的超級(jí)充電團(tuán)隊(duì)。

儲(chǔ)能（路線）是過(guò)去式了，繼續(xù)來(lái)說(shuō)電網(wǎng)，在政事堂看來(lái)，

電力的市場(chǎng)化改革，就是組建一個(gè)國(guó)家隊(duì)的“電力余額寶”，

各地（根據(jù)配額）把生產(chǎn)力的電力上傳到電網(wǎng)，

配額之外的，存在自己的儲(chǔ)能賬戶，或者消費(fèi)掉。

在供求關(guān)系的推動(dòng)下，

就像余額寶每天的利率不一樣，電網(wǎng)每小時(shí)的價(jià)格也不一樣，

購(gòu)電方根據(jù)不同時(shí)段的電力價(jià)格，簽署長(zhǎng)期用電協(xié)議，調(diào)整生產(chǎn)排期，

賣(mài)電方也根據(jù)長(zhǎng)期用電協(xié)議來(lái)安排產(chǎn)能，決定投資擴(kuò)產(chǎn)的規(guī)模，

最終，就像余額寶一樣，跟煤炭、鐵礦石、石油類(lèi)似，也用價(jià)格/市場(chǎng)這個(gè)看不見(jiàn)的手，來(lái)調(diào)節(jié)電力的供與求。

這會(huì)帶來(lái)很多深遠(yuǎn)的變化，一個(gè)是全國(guó)層面的高度融合，

譬如，未來(lái)在特高壓電網(wǎng)的下，

白天光伏充足的時(shí)候，疆青蒙的光伏東進(jìn)，

晚上光伏缺電的時(shí)候，川滇貴的水電北上，

跟十年前那一輪金融市場(chǎng)化類(lèi)似，初期各地市場(chǎng)價(jià)格差異可能會(huì)比較大，很會(huì)出現(xiàn)很多巨大的套利空間，早期也都在爭(zhēng)奪配額的分配權(quán)，

但通過(guò)一段時(shí)間的磨合，會(huì)逐步形成全國(guó)統(tǒng)一電力大市場(chǎng)，全國(guó)實(shí)施統(tǒng)一的時(shí)段上網(wǎng)和用電價(jià)格。

這個(gè)超級(jí)穩(wěn)定的電力市場(chǎng)，也會(huì)像美元擁有巨大的吸引力，讓飽受電力短缺之苦的鄰國(guó)們，主動(dòng)尋求加入這個(gè)大亞洲電力市場(chǎng)。（參考支付寶微信在東南亞的擴(kuò)張）

另一個(gè)是會(huì)顯著的降低電價(jià)，

正如余額寶的革命，充分的競(jìng)爭(zhēng)，最終會(huì)把存貸款利率都打下來(lái)，

全國(guó)統(tǒng)一大電網(wǎng)的革命，充分的競(jìng)爭(zhēng)，最終也會(huì)把電力價(jià)格打下來(lái)，（逐步向幾分錢(qián)的光電價(jià)格靠攏）

這也意味著一些原先可能不賺錢(qián)的生意，隨著工業(yè)電價(jià)的持續(xù)降低變得有利可圖。

尤其是人工智能訓(xùn)練等新的耗能大戶，通過(guò)市場(chǎng)鎖定長(zhǎng)期電力合約，就可以安心的投資擴(kuò)產(chǎn)，推動(dòng)算力遙遙領(lǐng)先。

“過(guò)剩”的光伏和鋰電，也可以根據(jù)電力的長(zhǎng)期合約來(lái)鎖定產(chǎn)能，通過(guò)規(guī)模化的壓低成本，保持中國(guó)的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位。

可以說(shuō)，電力的市場(chǎng)化改革完成后，中國(guó)在新能源和人工智能兩個(gè)未來(lái)全球爭(zhēng)霸的關(guān)鍵領(lǐng)域，都將擁有近乎無(wú)可匹敵的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

最后，歸結(jié)到個(gè)人，

十年前的金融市場(chǎng)化改革，廉價(jià)的資金，市場(chǎng)的放開(kāi)，杠桿的使用，締造了多少富豪，從業(yè)者享受了多少紅利，相信每個(gè)人身邊都有不少案例。

如今，舊的金融周期結(jié)束了，新的電力周期，正式開(kāi)始了。

未來(lái)還會(huì)發(fā)生什么，大家可以回顧歷史。