第一財(cái)經(jīng)對話盛景彭志強(qiáng)：未來中國會(huì)有成百萬的AI工作室

彭志強(qiáng)，盛景網(wǎng)聯(lián)董事長、盛景嘉成創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人。

管理股權(quán)投資基金規(guī)模超過130億，投資了德方納米、康龍化成、國聯(lián)股份、完美世界、分眾傳媒、匯通達(dá)、沃爾德、致遠(yuǎn)互聯(lián)等眾多明星項(xiàng)目，是中國、美國、以色列眾多頂尖基金背后的投資人。

著有《極簡增長》、《商業(yè)模式力量》、《變與不變》、《生死轉(zhuǎn)型-金融巨變下的企業(yè)生存之道》、《低成本創(chuàng)新》等暢銷書。

日前，彭志強(qiáng)做客第一財(cái)經(jīng)《投資人說》節(jié)目。在訪談中，彭志強(qiáng)表示，AI應(yīng)用企業(yè)要從乙方成長為AI甲方或共同甲方，從服務(wù)商到AI業(yè)主AI老板，或者深度掌控運(yùn)營場景，這是AI應(yīng)用創(chuàng)業(yè)者最大的時(shí)代紅利，也是最大的利潤池，更是巨大的投資機(jī)會(huì)。

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01

為何AI應(yīng)用要“不賣工具 賣收益”

第一財(cái)經(jīng) 高遠(yuǎn)

感謝彭總接受第一財(cái)經(jīng)專訪，在今年5月紅杉AI峰會(huì)當(dāng)中的一些核心觀點(diǎn)，至今仍在業(yè)界被廣泛討論，它當(dāng)中的核心觀點(diǎn)，跟你們盛景在今年3月的報(bào)告當(dāng)中的觀點(diǎn)異曲同工，核心觀點(diǎn)是“不賣工具 賣收益”，我們怎么簡明地理解這樣的價(jià)值判斷？

盛景嘉成 彭志強(qiáng)

對，因?yàn)檫^去軟件SaaS它的價(jià)值非常大，但是它直接產(chǎn)生收費(fèi)的難度也非常大，所以體現(xiàn)在中國全行業(yè)的軟件到今天甚至還是虧損的狀態(tài)，甚至很多頭部的龍頭的軟件公司、上市公司還是虧損的。

SaaS行業(yè)更是 VC投資的一個(gè)大黑洞，可能有幾千億的風(fēng)險(xiǎn)投資投在SaaS這個(gè)領(lǐng)域，但最終的回報(bào)跟預(yù)想的差距都比較大，這個(gè)原因就在于他們都在賣工具。

所以當(dāng)AI應(yīng)用來了以后，AI是什么？AI就是武功更強(qiáng)的甚至是終級的最高本領(lǐng)的軟件或者是SaaS，所以這個(gè)時(shí)候它有能力、有可能去按結(jié)果去定價(jià)，或者是收費(fèi)或者是盈利。而不是像過去工具導(dǎo)向是賣軟件賣license（許可）按用戶數(shù)來收費(fèi)，它是個(gè)工具，所以工具導(dǎo)向是說把復(fù)雜交給了客戶，其實(shí)簡單留給了自己，作為軟件公司，就像鐵路警察他只管一段，我把工具造出來給你用的好不好是你的問題，我就收我工具的錢。

但是AI應(yīng)用應(yīng)該是怎么樣的？我作為一個(gè)技術(shù)方，這個(gè)工具我自己來用，我把復(fù)雜留給自己，把難度留給自己，把簡單留給客戶，就是客戶你是按照我交付的結(jié)果來定價(jià)，來支付你的費(fèi)用就可以了。所以這樣一種“不賣工具賣收益”的極致化的結(jié)果導(dǎo)向，我們覺得是AI應(yīng)用未來發(fā)展的主流模型。

02

為AI應(yīng)用如何在物理世界生存是關(guān)鍵

第一財(cái)經(jīng) 高遠(yuǎn)

您在報(bào)告中認(rèn)為目前AI大部分應(yīng)用是不值錢的，而且人工智能進(jìn)步在實(shí)現(xiàn)技術(shù)平權(quán)、知識平權(quán)的過程中，也顛覆了整個(gè)AI的盈利模式。現(xiàn)在我們常用的這些AI工具，您認(rèn)為它們是否已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商業(yè)模式的變現(xiàn)？

盛景嘉成 彭志強(qiáng)

今天的純數(shù)字化的AI應(yīng)用，對于AI創(chuàng)業(yè)公司來講，已經(jīng)不是一個(gè)機(jī)會(huì)了，因?yàn)樗欢〞?huì)被大廠大模型快速的給它免費(fèi)化或者平替掉，所以尤其現(xiàn)在AI編程的發(fā)展也非常快，我們的一個(gè)基本判斷是說未來的數(shù)字世界一定是大廠大模型的天下。它在自帶技術(shù)上是快速地膨脹，但是在收費(fèi)上它是急速地通縮，所以在數(shù)字世界你是會(huì)很難賺到錢的。

盈利的機(jī)會(huì)在哪里？叫跨越利潤池，要進(jìn)入到實(shí)體世界、物理世界的這些盈利機(jī)會(huì)，可能是人力資源的利潤池，可能是供應(yīng)鏈與交易的利潤池，可能是設(shè)備資產(chǎn)利潤池，可能是資本資金的利潤池等。

我們從全球來看的話，軟件SaaS或者IT 服務(wù)的占全球GDP的利潤池不到2%，即使在美國也不到3%，97%-98%的利潤池是物理世界的這些利潤池，所以說未來AI應(yīng)用公司在數(shù)字世界賺錢是極難的，必須進(jìn)入到物理世界，進(jìn)入到更大的利潤池才有可能賺到豐厚的利潤。

03

為目前SaaS行業(yè)99%產(chǎn)品不賺錢

如何破局？

第一財(cái)經(jīng) 高遠(yuǎn)

目前SaaS行業(yè)99%的產(chǎn)品服務(wù)都不賺錢的模式，您給這個(gè)行業(yè)的從業(yè)者的建議是什么？

盛景嘉成 彭志強(qiáng)

純數(shù)字世界它是很難賺到錢的。那么這個(gè)背后其實(shí)它有三重深層次的因素。

第一、僅憑軟件和數(shù)字化，就能解決客戶的痛點(diǎn)和難點(diǎn)，這個(gè)概率越來越小了。因?yàn)閿?shù)字化已經(jīng)做了幾十年了，所以真正留下來的客戶的真痛點(diǎn)真難點(diǎn)，今天大概率要到物理世界才能去解決，純在數(shù)字世界，滿足不了客戶的需求和痛點(diǎn)。

第二、很重要的原因是，剛才講的大廠大軟件把數(shù)字世界全部平替化，免費(fèi)掉了，你還是賺不到錢。

第三、就算你在這里干，它只有1%~3%的利潤池，整個(gè)更大利潤池還是在物理世界里面，所以我們給軟件SaaS公司的核心建議一定要到物理世界，而不是僅僅停留在軟件世界。

04

為AI應(yīng)用親自下場探礦

KoBold模式帶來哪些啟發(fā)？

第一財(cái)經(jīng) 高遠(yuǎn)

市面當(dāng)中的這些比較成型的AI應(yīng)用產(chǎn)品或服務(wù)，它們已經(jīng)符合了這個(gè)邏輯？

盛景嘉成 彭志強(qiáng)

嚴(yán)格來講，其實(shí)我們還在找這樣的AI應(yīng)用，還是并不多，還是工具導(dǎo)向的比較多，我們希望是找到更多這種結(jié)果導(dǎo)向的公司。

比方說在硅谷有個(gè)AI獨(dú)角獸企業(yè)KoBold Metals，這是一個(gè)AI探礦公司，現(xiàn)在估值是30億美金，融資了10億美金，比爾蓋茨、貝索斯這個(gè)公司都投資過，它的模式就是用AI探礦以后去持有礦產(chǎn)，所以它在全世界現(xiàn)在已經(jīng)持有了將近100個(gè)礦，包括銅礦、金礦、鋰礦。想想過去軟件公司那日子過得很難，所以全世界沒有軟件公司過得好的，礦業(yè)公司也有礦業(yè)公司的痛苦，它探礦周期長、風(fēng)險(xiǎn)大、投入大，投1億美金去探礦，回報(bào)也只有1億美金。但是KoBold這家公司，用AI這個(gè)技術(shù)來驅(qū)動(dòng)，傳統(tǒng)探礦需要5年時(shí)間，現(xiàn)在它們用衛(wèi)星遙感、無人機(jī)飛測、大數(shù)據(jù)的分析，AI進(jìn)行深度的大模型建模以后，它們在12個(gè)月完成礦區(qū)的探礦行為，成本大幅度下降。

更重要的是傳統(tǒng)探礦1000口鉆井只有千分之五的成功率，但是現(xiàn)在用AI探礦，它成功率可以達(dá)到10%，甚至20%大幅提高。所以說KoBold現(xiàn)在投1億美金去探礦，它的回報(bào)可以達(dá)到15億美金，實(shí)現(xiàn)1:15倍的放大。所以KoBold的模式是說我自帶技術(shù)、自己掏錢、自己來做AI探礦、甚至自己掏錢做鉆井，到鉆井這個(gè)階段就到了物理世界了。但其實(shí)傳統(tǒng)的軟件公司用軟件探礦以后，鉆井他們就不碰了。

KoBold自己掏錢接著鉆井，但是當(dāng)它們一步一步的往前走，就像我們的投資一樣，種子輪、天使輪、A輪，就開始花錢買下礦權(quán)或者礦的控股權(quán)，就相當(dāng)于到了c輪。有了礦權(quán)以后，它真正產(chǎn)出礦可能還需要短則3年，長則10年，在中途它可以再出售礦權(quán)，它就變成了D輪并購輪，所以它就是一個(gè)AI驅(qū)動(dòng)的資產(chǎn)管理公司，或者我把它稱之叫AI甲方、AI業(yè)主。

這樣的話就從一家乙方的軟件服務(wù)公司變成一個(gè)AI的甲方或者共同甲方，或者是一個(gè)資產(chǎn)管理公司，這就是我們未來所希望在各行各業(yè)尋找到的 AI包工頭也好，AI應(yīng)用也好，這樣的極致化結(jié)果導(dǎo)向的公司。它不再是乙方了，它是甲方，它不是收你的服務(wù)費(fèi)，它是自帶技術(shù)甚至自帶錢，要成為甲方或者甲方的一部分。

05

對于AI應(yīng)用公司

要敢于成為AI甲方AI業(yè)主

第一財(cái)經(jīng) 高遠(yuǎn)

從KoBold的模式來看，它是不是更像我有AI技術(shù)，我又帶著行業(yè)解決方案，又入股了你這家公司的模式？這樣的模式是否未來會(huì)在很多行業(yè)中去推廣？

盛景嘉成 彭志強(qiáng)

一定也必須會(huì)，那么也是最大的一個(gè)創(chuàng)業(yè)的機(jī)會(huì)，也是我們投資的機(jī)會(huì)，過去我們經(jīng)常說“你有金剛鉆，才可以攬瓷器活”，對于AI應(yīng)用公司來講，今天的機(jī)會(huì)就是既然我有金剛鉆，就要敢于攬瓷器活，就要敢于成為AI甲方AI業(yè)主。

第一財(cái)經(jīng) 高遠(yuǎn)

過去我知道很多做SaaS級服務(wù)的這些軟件公司真的是很苦，因?yàn)樗鼈兪且曳剑乙粩嘞热パ邪l(fā)，然后去調(diào)教產(chǎn)品之后，還要不斷的去做后期的客戶的服務(wù)和系統(tǒng)的維護(hù)等。

盛景嘉成 彭志強(qiáng)

人性都是不愿意為工具付錢，或者是付大錢，充其量愿意付點(diǎn)小錢，但全世界所有的企業(yè)和人為結(jié)果付錢，這是天經(jīng)地義的。

所以在我們中國人的圈里經(jīng)常講了一句俗話，是說“只要有結(jié)果，錢都好商量”，為結(jié)果付費(fèi)，在全世界這都是經(jīng)濟(jì)的基本規(guī)律。

06

“鉆井深挖模式”：

極致化結(jié)果導(dǎo)向產(chǎn)生巨大商業(yè)價(jià)值

第一財(cái)經(jīng) 高遠(yuǎn)

從KoBold的模式來看，也跟你們公司的動(dòng)作模式有點(diǎn)像，你們是做行業(yè)研究，提供行業(yè)解決方案，然后又看好了某一個(gè)公司或基金會(huì)去入股。

盛景嘉成 彭志強(qiáng)

如果你只是做乙方收服務(wù)費(fèi)，賺大錢的概率幾乎是沒有的，所以今天在AI時(shí)代來臨的時(shí)候，我們認(rèn)為未來的大的商業(yè)機(jī)會(huì)肯定還是在應(yīng)用。因?yàn)榈鬃竽Ｐ停浅夡π窓M著走的模式，它是通用泛化，所以我把它稱之為叫1萬米寬，10米深。

但是AI應(yīng)用是一米寬，100米深是1000米深，就是鉆井的深挖模式，在很多的行業(yè)和細(xì)分市場，都存在這樣的鉆井深挖的機(jī)會(huì)，就是極致化結(jié)果導(dǎo)向，才有真正的巨大的商業(yè)價(jià)值。

07

阿里P9級員工離職信

折射AI時(shí)代組織架構(gòu)新范式

第一財(cái)經(jīng) 高遠(yuǎn)

您一直對行業(yè)有很多的預(yù)判能力，最近我們看到像大廠阿里的 p9級的員工辭職的一封離職信，給業(yè)界很多人帶來很大的沖擊。他的信中提到很多，比如一個(gè)組織的變化，大家是否已經(jīng)忘記了初心，在當(dāng)下和未來AI對行業(yè)和企業(yè)架構(gòu)重塑是否將是難以想象的一個(gè)程度呈現(xiàn)？

盛景嘉成 彭志強(qiáng)

AI對于整個(gè)社會(huì)結(jié)構(gòu)、商業(yè)的結(jié)構(gòu)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)都會(huì)產(chǎn)生翻天覆地的影響，既會(huì)產(chǎn)生所謂的結(jié)構(gòu)性失業(yè)，過去存在的崗位不需要了，但它又會(huì)產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性就業(yè)，它會(huì)涌現(xiàn)出很多新的崗位的機(jī)會(huì)。

從全球的發(fā)展和商業(yè)的角度來看，未來它的典型邏輯就是大的越大小的越小。那么大的越大就會(huì)誕生像英偉達(dá)、微軟這樣的公司，可能它的市值會(huì)達(dá)到10萬億美金，人類商業(yè)歷史上會(huì)有第一批的10萬億美金市值的公司出現(xiàn)。大的更大、小的更小。

未來AI創(chuàng)業(yè)公司可能更多應(yīng)該叫做AI工作室，就像我們今天中國有成百萬的主播，未來可能就有成百萬的AI工作室，它能解決很多長尾的一些客戶需求和痛點(diǎn)。這些長尾需求和痛點(diǎn)是大企業(yè)無暇顧及的部分，體量太小，過去小公司想去吃這塊肉也吃不了，因?yàn)闊o力解決這些長尾的需求，但是AI能力給它們賦能后，它們的本領(lǐng)更強(qiáng)、成本更低了，它就能解決很多長尾需求。這就是我所說的“結(jié)構(gòu)性就業(yè)”，這個(gè)機(jī)會(huì)過去是不存在的。

所以中間層未來會(huì)越來越消失或者會(huì)減少，真正在做基層的很多事是少不了的，端茶送水是少不了的。就像杰弗里·辛頓(Geoffrey Hinton)講的“未來水管工的工作最安全”， 對AI機(jī)器人來講，水管工這事不好搞。而在一個(gè)組織架構(gòu)中頂層的領(lǐng)導(dǎo)層還是需要的，但是中間層有些尷尬，同樣的企業(yè)的形態(tài)也是如此，就是大企業(yè)會(huì)更大，小企業(yè)這種工作室型的會(huì)風(fēng)起云涌，中間形態(tài)的不大不小的企業(yè)就會(huì)比較尷尬。所以這就是未來我們會(huì)看到的一些商業(yè)的特征。

08

AI時(shí)代個(gè)人如何不被替代？

第一財(cái)經(jīng) 高遠(yuǎn)

在AI或?qū)⑷〈磺械臅r(shí)代，個(gè)人能夠做的是什么？怎么能夠不被替代？

盛景嘉成 彭志強(qiáng)

我想最核心的就是你要能為結(jié)果負(fù)責(zé)，哪怕這個(gè)結(jié)果服務(wù)于5個(gè)、10個(gè)人的客戶群的1個(gè)長尾需求，但你是為這個(gè)結(jié)果負(fù)責(zé)。

哪怕只服務(wù)一個(gè)長尾需求、為結(jié)果負(fù)責(zé)的組織和個(gè)人這個(gè)世界都是稀缺的，未來在AI時(shí)代依然也是稀缺的。所以未來的軟件公司會(huì)越來越少，但是為結(jié)果負(fù)責(zé)的服務(wù)公司一定會(huì)越來越多。然而客觀地說有多少人真正能為敢為愿意為結(jié)果負(fù)責(zé)？這相當(dāng)具有挑戰(zhàn)性。

人生只有四千周，而企業(yè)生存期更短，跨越10年經(jīng)營期的企業(yè)少之又少，企業(yè)要想有質(zhì)量地活下去，活得更好更久，“極簡增長”就是看透并掌控事物本質(zhì)的那個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。

選對了路，路就不會(huì)遠(yuǎn)。盛景推出《極簡增長 立竿見影》在線課程，期望能夠幫助更多的企業(yè)走上增長道路。未來有多近，在于我們已經(jīng)走了多遠(yuǎn)。未來有多遠(yuǎn)，在于我們與誰同行。期待與你同行、共勉。

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