2025Q3餐飲行業(yè)季度觀察

文 | 紅餐智庫

本文看點(diǎn)：

1.2025年第三季度餐飲行業(yè)概況； 2.2025年第三季度西式快餐、粉面、茶飲、咖飲、面包烘焙、火鍋品類產(chǎn)品上新速覽； 3.2025年第三季度新銳餐飲品牌和供應(yīng)鏈新品亮點(diǎn)。

2025年第三季度，我國經(jīng)濟(jì)整體呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)，但是增速連續(xù)3個(gè)月出現(xiàn)放緩。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年7月至9月，全國社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增速由3.7%降為3.0%。

餐飲領(lǐng)域，餐飲收入同樣出現(xiàn)了放緩。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年7月至9月，全國餐飲收入同比增速出現(xiàn)一定的波動(dòng)，呈現(xiàn)先漲后跌的走勢(shì)，9月全國餐飲收入同比增速僅為0.9%。下面將從餐飲行業(yè)景氣指數(shù)、門店數(shù)情況以及人均消費(fèi)等方面進(jìn)行詳細(xì)解讀。

1.餐飲景氣指數(shù)：第三季度全國餐飲景氣指數(shù)先增后降，暑假與畢業(yè)季帶動(dòng)餐飲行業(yè)景氣回升

紅餐大數(shù)據(jù)顯示，2025年第三季度全國餐飲行業(yè)景氣指數(shù)連續(xù)上漲，在經(jīng)歷7月和8月的較大增幅后，于9月回落至98.0，環(huán)比降低了14.5%。

2025年第三季度全國餐飲行業(yè)景氣的大幅上升與7月、8月的暑假以及畢業(yè)季聚餐出游有關(guān)，長假期促使家庭出游與外出就餐，畢業(yè)季帶來聚會(huì)聚餐，都造就了行業(yè)的景氣度有所回升。

具體到重點(diǎn)賽道的景氣指數(shù)來看，第三季度五大賽道景氣指數(shù)在波動(dòng)中降幅明顯。

紅餐大數(shù)據(jù)顯示，2025年第三季度中式正餐、火鍋、燒烤、小吃快餐、現(xiàn)制飲品五大餐飲賽道的景氣指數(shù)均在波動(dòng)中下降，于7月和8月持續(xù)上漲后在9月開始回落。

其中，中式正餐賽道的景氣指數(shù)環(huán)比下降13.4%至96.0；火鍋賽道的景氣指數(shù)環(huán)比下降15.7%至103.8；燒烤賽道的景氣指數(shù)環(huán)比下降19.9%至82.6；小吃快餐賽道的景氣指數(shù)環(huán)比下降12.7%至101.9；現(xiàn)制飲品賽道的景氣指數(shù)環(huán)比下降17.1%至99.4。

2.門店概況：第三季度各主要細(xì)分賽道的門店數(shù)量整體微降，現(xiàn)制飲品賽道發(fā)展穩(wěn)健

門店數(shù)方面，各細(xì)分賽道表現(xiàn)各異。紅餐大數(shù)據(jù)顯示，從主要細(xì)分賽道的門店數(shù)量來看，截至2025年第三季度，小吃快餐、中式正餐、現(xiàn)制飲品，這三個(gè)賽道分別占據(jù)細(xì)分賽道門店數(shù)量前三，緊隨其后的分別是烘焙甜品、燒烤、火鍋、西餐和亞洲料理。

具體來看，只有現(xiàn)制飲品賽道的門店數(shù)量實(shí)現(xiàn)三個(gè)季度連續(xù)增長。而小吃快餐和火鍋賽道的門店數(shù)量則出現(xiàn)連續(xù)三個(gè)季度下降的趨勢(shì)。

3.人均消費(fèi)：2025年前三季度餐飲大盤人均消費(fèi)降至33元，各細(xì)分餐賽道人均消費(fèi)則表現(xiàn)不一

人均消費(fèi)方面，紅餐大數(shù)據(jù)顯示，截至2025年第三季度，餐飲大盤人均消費(fèi)從第一季度的32.4元降至第三季度的33.0元。

從主要餐飲細(xì)分賽道來看，2025年第一季度至第三季度期間，西餐和現(xiàn)制飲品賽道的人均消費(fèi)出現(xiàn)微降趨勢(shì)，西餐賽道從80.3元降至78.6元，現(xiàn)制飲品賽道從19.1元降至18.4元。而小吃快餐賽道的人均消費(fèi)則出現(xiàn)微漲趨勢(shì)，從21.5元漲至22.4元。其他各餐飲細(xì)分賽道的人均消費(fèi)變化則相對(duì)較小。

02 咖飲品牌密集上新茶飲類新品，桂花和糯米元素被廣泛應(yīng)用

在第三季度的餐飲季報(bào)中，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)西式快餐、粉面、茶飲、咖飲、面包烘焙、火鍋這六大賽道重點(diǎn)品牌的上新情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，總共監(jiān)測(cè)了330個(gè)品牌，其中235個(gè)樣品牌上新，共上新了3,039款新品。

1.西式快餐：堡卷類新品數(shù)量最多，品牌主要以辣味為主流風(fēng)味創(chuàng)新方向

2025年第三季度，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)的西式快餐品牌中，有33個(gè)品牌共推出了301款新品。從新品的細(xì)分類別來看，當(dāng)月新品涵蓋的類別有堡卷類、比薩類、現(xiàn)制飲品類、小食類等9種類別。

具體來看，堡卷類的新品數(shù)量最多，占比達(dá)20.3%。其中，漢堡類產(chǎn)品為堡卷類上新主力，數(shù)量達(dá)到了41款，占卷堡類新品的67.2%；現(xiàn)制飲品產(chǎn)品持續(xù)受到西式快餐品牌的重視，新品數(shù)量占比達(dá)15.3%，其中咖啡類新品占現(xiàn)制飲品類新品的30.4%。

在風(fēng)味創(chuàng)新方面，辣味新品最受樣本品牌青睞，約26%的風(fēng)味創(chuàng)新新品都以“辣”為核心賣點(diǎn)。例如，漢堡王的脆辣皇金雞腿堡、瑪格利塔的0ppa韓式炸雞、比薩瑪尚諾的潑辣翅中魂等。

2.粉面：粉面類新品占了近六成，地域特色澆頭被持續(xù)開發(fā)

2025年第三季度，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)的粉面品牌中，有31個(gè)品牌共推出了127款新品。從新品的細(xì)分類別來看，新品涵蓋的類別有粉面類、小吃類、米飯簡餐類、飲品甜點(diǎn)類、特色菜類等8種類別。

從新品的細(xì)分類別來看，粉面類產(chǎn)品上新最多，共計(jì)73款，占新品總數(shù)的58.9%。其中，粉類新品領(lǐng)銜創(chuàng)新，湯粉、炒粉、拌粉/干撈粉類新品在粉面類新品的總占比為53.4%。其次是小吃類新品，占比為12.9%，其中又以炸貨/炸串類新品為主。

澆頭依然是粉面樣本品牌創(chuàng)新的核心發(fā)力點(diǎn)，占比高達(dá)33.1%。粉面品牌第三季度的澆頭創(chuàng)新主要是突出地域菜品與風(fēng)味的運(yùn)用。例如，曾三仙米線推出的夫妻肺片拌米線，將經(jīng)典川菜與粉面相結(jié)合；馬記永·蘭州牛肉面全新升級(jí)推出的大塊紅燒牛肉拌面使用了四川郫縣的三年陳豆瓣醬和紅油豆瓣醬。

3.茶飲：奶茶類產(chǎn)品上新數(shù)量較多，應(yīng)季水果、花卉成為創(chuàng)新源泉

2025年第三季度，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)到有71個(gè)茶飲品牌推出了756款新品，其中茶飲類和咖啡類新品一共有624款，烘焙類和甜品類新品總計(jì)36款。

從茶飲類與咖啡類新品的細(xì)分類別來看，主要涵蓋了水果茶、奶茶、水果奶茶、酸奶/奶昔、水果汁以及其他飲品等新品。其中，水果茶類的新品數(shù)量最多，奶茶、水果奶茶、酸奶/奶昔等新品數(shù)量也較多。

從價(jià)格分布來看，第三季度茶飲樣本品牌的新品單杯價(jià)格主要集中在15元≤單杯＜20元和20元及以上這兩個(gè)區(qū)間內(nèi)，占比分別為38.4%和28.5%。

從第三季度新品的成分元素來看，茶飲樣本品牌運(yùn)用了大量的水果類元素，其次是花卉類、谷物雜糧類元素。具體來看，水果類成分元素中，除檸檬、蘋果等經(jīng)典水果元素外，椰子、石榴、柚子等應(yīng)季水果在第三季度大放異彩。另外，花卉類成分元素中，桂花的應(yīng)用較多，而谷物雜糧類成分元素中，糯米的應(yīng)用亦較多。

4.咖飲：品牌密集上新茶飲產(chǎn)品，桂花和糯米成為熱門元素

2025年第三季度，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)到有32個(gè)咖飲品牌共推出了548款新品，其中咖啡類和茶飲類新品一共有287款，烘焙類和甜品類新品總共有68款。

從咖啡類與茶飲類的新品細(xì)分類別來看，主要有果咖、拿鐵、美式咖啡、水果茶、氣泡咖啡、冷萃咖啡、水果汁、奶茶等。

值得注意的是，新品中的水果茶和水果汁類產(chǎn)品較多，具體表現(xiàn)為樣本品牌在推出同一套成分元素的咖啡新品的同時(shí)也會(huì)推出茶飲類相關(guān)新品。例如庫迪咖啡在推出陽光青提美式的同時(shí)也推出了陽光青提茉莉冰茶。

從價(jià)格分布來看，第三季度咖飲樣本品牌的新品單杯價(jià)格主要集中在15元≤單杯＜25元和35元及以上這兩個(gè)區(qū)間內(nèi)，分別為38.1%和27.8%。

從咖飲樣本品牌第三季度新品的成分元素來看，水果元素的占比最多，其次是花卉類和谷物雜糧等元素。從水果元素來看，椰子、檸檬、蘋果等水果持續(xù)被大量使用，如郵局咖啡推出了生椰拿鐵PRO+等新品。

另外，從花卉元素來看，除茉莉花這種經(jīng)典元素外，桂花也被大量應(yīng)用，如西西弗矢量咖啡推出了桂花海鹽美式等新品。從谷物雜糧元素來看，糯米被應(yīng)用得較多，如代數(shù)學(xué)家咖啡推出了雙倍濃抹糯糯冰漿等新品。

5.面包烘焙：中秋帶動(dòng)中式糕點(diǎn)熱，蛋黃、蓮蓉等成分應(yīng)用較多

2025年第三季度，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)的面包烘焙品牌中，有40個(gè)面包烘焙品牌共推出了1,025 款新品。從面包烘焙新品的細(xì)分種類來看，中式糕點(diǎn)類的新品數(shù)量最多，共推出了364款，占新品總數(shù)的35.5%。

從面包烘焙新品的成分元素來看，蛋黃元素應(yīng)用得最多，這與第三季度中秋節(jié)的月餅熱有關(guān)。其次是以奶油、芝士和動(dòng)物奶油為代表的乳制品類成分元素的出現(xiàn)頻次較高。水果元素中，草莓、藍(lán)莓、芒果等水果依舊是高頻使用的元素。

6.火鍋：火鍋配菜類新品強(qiáng)調(diào)食材溯源，飲品類新品著力開發(fā)冷門食材

2025年第三季度，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)的28個(gè)火鍋品牌共推出了282款新品，從新品的細(xì)分類別來看，當(dāng)月火鍋新品涵蓋的類別有火鍋配菜類、飲品類、甜品類、鍋底類等9種類別。

其中，火鍋配菜類的新品數(shù)量最多，共有127款，占新品總數(shù)的45.0%。火鍋配菜類新品持續(xù)探尋地域食材，強(qiáng)調(diào)優(yōu)質(zhì)食材的產(chǎn)地溯源。例如，左庭右院鮮牛肉火鍋推出的云南薄荷吊龍，其中的薄荷與銀耳食材源自云南；巴奴毛肚火鍋推出產(chǎn)自廣西荔浦的荔浦芋頭等新品。

飲品類新品占比也比較多，達(dá)12.1%。在現(xiàn)制飲品類新品上，火鍋樣本品牌在冷門水果等食材的開發(fā)上加大創(chuàng)新，如九鼎軒脆毛肚火鍋推出了山野酸角羅望子、朱光玉火鍋館推出了霸氣紫甘藍(lán)黑枸杞、左庭右院鮮牛肉火鍋推出了檸香金不換等新品。

03 季度新銳餐飲品牌和季度供應(yīng)鏈新品亮相，品牌和供應(yīng)鏈亮點(diǎn)多

“季度新銳餐飲品牌”和“季度供應(yīng)鏈新品”是紅餐產(chǎn)業(yè)研究院首次推出的內(nèi)容板塊。

其中，季度新銳餐飲品牌是由紅餐產(chǎn)業(yè)研究院基于多渠道數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)與多維度評(píng)估體系，從眾多餐飲品牌中篩選出來的當(dāng)季表現(xiàn)突出的代表品牌。這些新銳品牌的崛起，也正成為推動(dòng)餐飲市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性升級(jí)的重要力量，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院通過對(duì)這些品牌進(jìn)行觀察和剖析，洞察餐飲品牌增長的結(jié)構(gòu)特征與市場(chǎng)動(dòng)能，旨在為餐飲行業(yè)從業(yè)者、投資人、消費(fèi)者等提供參考。

季度供應(yīng)鏈新品，則是由紅餐產(chǎn)業(yè)研究院特別監(jiān)測(cè)了各大供應(yīng)鏈企業(yè)的上新動(dòng)向，并從中篩選出的表現(xiàn)亮眼的季度供應(yīng)鏈新品，旨在將供應(yīng)鏈創(chuàng)新從幕后搬到臺(tái)前，展示上游企業(yè)如何以創(chuàng)新賦能成為推動(dòng)餐飲終端創(chuàng)意落地與行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵支點(diǎn)，為餐飲行業(yè)從業(yè)者、投資人、消費(fèi)者等提供參考。

1.季度新銳餐飲品牌：品牌持續(xù)加強(qiáng)擴(kuò)張與品牌破圈，釋放增長勢(shì)能

本期季度新銳餐飲品牌聚焦于2025年第三季度在全國范圍內(nèi)表現(xiàn)突出的連鎖餐飲品牌，重點(diǎn)關(guān)注其在規(guī)模擴(kuò)張、品牌營銷、產(chǎn)品創(chuàng)新與差異化定位等方面的優(yōu)秀舉措，經(jīng)綜合評(píng)估，下圖中的6個(gè)餐飲品牌最終入圍。

其中，樸大叔拌飯和野人先生加速擴(kuò)張，跑出千店規(guī)模；古魯特烤肉自助餐廳和山野板扎·云貴川Bistro，分別在平價(jià)自助和山野餐飲賽道備受關(guān)注，表現(xiàn)亮眼；茉莉奶白和流浪泡泡品牌創(chuàng)意不斷，靠創(chuàng)意營銷出圈。

2.季度供應(yīng)鏈新品：質(zhì)感升級(jí)、口味層次豐富、適配場(chǎng)景多元、高效便捷、科技賦能成供應(yīng)鏈創(chuàng)新要點(diǎn)

本期季度供應(yīng)鏈新品推薦聚焦于2025年第三季度供應(yīng)鏈企業(yè)推出的代表性新品，重點(diǎn)探討其在產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新、風(fēng)味體系重構(gòu)、場(chǎng)景適配拓展與包裝設(shè)計(jì)優(yōu)化等方面的優(yōu)秀舉措，經(jīng)綜合評(píng)估，下圖中的6款供應(yīng)鏈新品得以入圍。

其中，逮蝦記和安井的食材新品質(zhì)感躍遷，其真實(shí)肉感成新亮點(diǎn)；李錦記和味好美的調(diào)味新品風(fēng)味層次更豐富，適用場(chǎng)景更多元，包裝材料更便捷；德馨食品和仟味高湯的新品則以科技賦能，讓供應(yīng)鏈新品走向多元應(yīng)用場(chǎng)景。