11月7日午后,大盤翻綠,電網設備板塊沖高回落,截至14點57分,全市場唯一的電網設備ETF(159326)漲超0.7%,盤中實時成交額超6億元,持倉股中能電氣漲超14%,良信股份漲停,伊戈爾、華通線纜、萬勝智能等股跟漲。
電網設備ETF(159326)已成資金“心頭好”,截至11月6日,已連續9個交易日凈流入,合計“吸金”11.14億元,最新規模達15.78億元,創成立以來新高,近一個月規模狂翻11倍。
電網投資規模持續加大,相關產業鏈或將持續受益。11月3日,國家電網有限公司公示2025年第七十四批采購中標候選人名單,相關采購金額超過30億元。此外今年1-9月,國家電網完成固定資產投資超4200億元,同比增長8.1%。
華泰證券指出,電網設備出海邏輯仍然強勢,其中非特高壓主網板塊業績表現較好,主要系該賽道出海保持高景氣,疊加網內主網建設需求持續較強。配電層面,企業出海收入及訂單同樣保持高速增長,同時海外市場競爭加劇。以變壓器為代表的一次設備出海邏輯仍然強勢,無論主網、配網,從訂單及收入來看仍然呈現高速增長態勢。展望后續,高電壓等級電網設備的緊缺更具備持續性。
電網設備ETF(159326)是全市場唯一跟蹤中證電網設備主題指數的ETF,從申萬三級行業分類上看,指數成分股的行業分布以輸變電設備、電網自動化設備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設備為主,擁有較強的代表性。特高壓權重占比高達64%,全市場最高。前十大重倉股中囊括了國電南瑞、特變電工、思源電氣、特銳德等行業龍頭。
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