二次重組正式生效，融創(chuàng)中國95.5億美元境外債務(wù)實(shí)質(zhì)性清零 ｜ 快訊

文/李貝貝

11月5日晚間，融創(chuàng)中國控股有限公司（下稱“融創(chuàng)中國”）（01918.HK）在港交所公告，公司境外債務(wù)重組計(jì)劃已于今日（11月5日）獲得高等法院批準(zhǔn)。于本公告日期，所有計(jì)劃條件已達(dá)成，即日起正式生效。

這一消息意味著融創(chuàng)中國95.5億美元境外債務(wù)實(shí)現(xiàn)了實(shí)質(zhì)性清零。另據(jù)克而瑞統(tǒng)計(jì)，截至目前已完成境內(nèi)或境外債務(wù)重組的房企有11家，融創(chuàng)也是第一家完成境內(nèi)、境外債務(wù)全部重組的大型房企。

公開信息顯示，2023年1月，融創(chuàng)中國完成了160億元境內(nèi)債務(wù)的展期，后于2023年11月通過“債轉(zhuǎn)股+發(fā)新票”的方式完成90.48億美元的境外債務(wù)重組。之后，受債權(quán)人提出清盤呈請等因素影響，融創(chuàng)中國進(jìn)行了二次債務(wù)重組。其中，境內(nèi)債的二次重組已于今年1月完成。

今年3月，融創(chuàng)中國宣布對境外債進(jìn)行二次重組。根據(jù)其披露的方案，此次重組覆蓋總規(guī)模約95.5億美元的境外債務(wù)，囊括公開市場債券、私募貸款等多種類型，旨在徹底化解上市公司層面的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

10月14日，融創(chuàng)中國宣布，該境外債重組計(jì)劃獲得了1469名債權(quán)人投票贊成，贊成票人數(shù)占比達(dá)98.5%，對應(yīng)債務(wù)金額支持率為94.5%。融創(chuàng)中國方面表示，鑒于本次表決結(jié)果超過75%金額門檻，已滿足法院批準(zhǔn)的核心要求，方案隨之將迎來法院批準(zhǔn)流程。

據(jù)了解，在境內(nèi)、境外債務(wù)重組成功的合力作用下，融創(chuàng)整體償債壓力預(yù)計(jì)下降近600億元，每年可節(jié)約大量的利息支出，資產(chǎn)負(fù)債表迎來實(shí)質(zhì)性修復(fù)。

目前，隨著境內(nèi)外債務(wù)重組的完成，融創(chuàng)中國已逐步進(jìn)入了正向發(fā)展的新循環(huán)。今年6月30日，融創(chuàng)中國董事長孫宏斌在股東周年大會(huì)現(xiàn)場介紹了公司的未來發(fā)展路徑：聚焦核心城市、打造品質(zhì)項(xiàng)目。融創(chuàng)中國接下來將聚焦北京、上海、西安、重慶等核心一、二線城市，把產(chǎn)品做好。

今年內(nèi)，其高端產(chǎn)品線受到市場認(rèn)可。例如，自今年初至今，上海壹號(hào)院已實(shí)現(xiàn)四開四罄，累計(jì)銷售額突破220億元，成為2025年全國首個(gè)銷售額破百億元的樓盤。同時(shí)，“保交付”工作也在加緊推進(jìn)。2025年，融創(chuàng)預(yù)計(jì)交付6萬套，在克而瑞發(fā)布的房企交付力排名中位列第四。

編輯：張蓓