融創(chuàng)債務(wù)重組計劃獲98.5%債權(quán)人投票通過

【環(huán)球網(wǎng)綜合報道】10月14日，融創(chuàng)中國對外公布了其境外債務(wù)重組計劃的最新進展。

公告顯示，在當(dāng)日舉行的境外債重組計劃會議中，合計共有1492名債權(quán)人投票，其中1469名債權(quán)人投票贊成重組計劃，贊成票人數(shù)占比達98.5%，對應(yīng)債務(wù)金額支持率94.5%。至此，融創(chuàng)境外債重組方案已贏得所需大多數(shù)債權(quán)人批準(zhǔn)。

鑒于本次表決結(jié)果遠超75%金額門檻，已滿足法院批準(zhǔn)的核心要求，方案隨之將迎來法院批準(zhǔn)流程。公告明確，香港高等法院將于11月5日舉行聆訊，對其重組方案作出最終裁決。

根據(jù)此前披露的境外債重組計劃，全額債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)方案中，針對總規(guī)模約95.5億美元的境外債務(wù)，融創(chuàng)中國計劃向債權(quán)人分派兩個系列的新強制可轉(zhuǎn)債。其中，新強制可轉(zhuǎn)債選項一轉(zhuǎn)股價為6.8港元/股，可在重組生效日起轉(zhuǎn)股，重組生效后6個月觸發(fā)強制轉(zhuǎn)股；新強制可轉(zhuǎn)債選項二轉(zhuǎn)股價為3.85港元/股，可在重組生效日期后第18個月開始轉(zhuǎn)股，重組生效后30個月強制轉(zhuǎn)股，該類選項占比不超過債權(quán)總額的25%，若選擇超過上限，將按比例分配至新強制可轉(zhuǎn)債選項一。

股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定計劃方面，債權(quán)人每獲得的100美元新強制可轉(zhuǎn)債中，將有23美元轉(zhuǎn)入指定受限賬戶，該部分新強制可轉(zhuǎn)債在滿足約定的歸屬條件后，轉(zhuǎn)股釋放給公司主要股東。主要股東僅享有該等受限股票的投票權(quán)等有限權(quán)利，在6年內(nèi)不得處置、抵押、轉(zhuǎn)讓受限股票以換取經(jīng)濟收益，除非達到特定限制條件。

通過新發(fā)行股份方式，向在核心經(jīng)營事項中作出貢獻的骨干員工逐年授予股份，以作為未來整體薪酬的補充，預(yù)計規(guī)模不超過公司總股數(shù)的7%（考慮新方案全部轉(zhuǎn)股及發(fā)行給員工后），初步預(yù)估授予人數(shù)500名左右。

融創(chuàng)中國表示，將繼續(xù)與債權(quán)人保持溝通，以期達成最終的重組協(xié)議。

?圖源：融創(chuàng)中國公告